La gestion des arrondis est maintenant activable dans cette version.
L'arrondi n'est effectué que sur le montant total facturé à la caisse (pas sur le prix individuel de chaque article)
• La règle s'applique à tous les modes de paiement
• Si le montant total à payer se termine par un 1, 2, 6 ou 7 cents, il peut être arrondi au multiple de 5 cents inférieur le plus proche. S'il se termine par 3, 4, 8 ou 9 cents, il peut l'être au multiple de 5 cents supérieur.
• Si l'arrondi est appliqué, il est mentionné sur la facture ou le ticket de caisse
L'arrondi ne s'applique qu'aux documents de vente établis en devise de base du dossier.
Les documents déjà encodés avant la mise en place du système ne sont pas impactés.
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Vous pouvez maintenant éditer un bon d'achats pour pouvoir par exemple changer la date de validité.
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Lors de l'encodage d'une nouvelle vente, la sélection du client concerné permet de détecter immédiatement qu'il y a une offre ouverte pour ce client. Un écran listant les offres du client sélectionné s'affiche afin de les récupérer dans la nouvelle vente en cours.
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Ce module permet de lier Logistics au terminal de paiement de Banksys. Cela veut dire que l'utilisateur ne doit plus indiquer manuellement le mode de paiement d'une vente. Si on choisit paiement par carte dans l'écran de paiement, Logistics envoie le montant de la transaction vers le terminal, et une fois la transaction terminée, Logistics reçoit le montant payé automatiquement dans la case du mode de paiement utilisé par le client. Ainsi, les erreurs d'inversions des modes de paiement deviennent quasi nulles.
Le module Gestion d'un terminal Banksys est une extension du module Y (Module Gestion des paiements). Dans le string des modules, il faut avoir : B6.
Une nouvelle interface permet de voir le statut de chaque terminal.
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Grâce à Joyn, vos clients utilisent un seul système chez plusieurs commerçants tout en épargnant des points séparément dans chaque commerce.
L'application Joyn permet non seulement d'épargner des points, mais aussi pour trouver de nouvelles adresses sympas.
En tant que commerçant, elle représente un outil marketing indispensable.
2 modes de fonctionnement :
L'utilisateur scanne ensuite ce code via l'application sur son mobile.
Un bouton a été ajouté pour pouvoir créer un nouveau document dans le journal courant.
Celui-ci permet de dupliquer la ligne courante
Le critère "Compris dans" contient plus de détail, le libellé a été ajouté.
S'il est activé, ce VCS sera envoyé à la comptabilité.
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Lors de la transformation d'un document en facture fournisseur, on propose directement d'entrer la référence
Le menu 'Options' a été ajouté sous forme de bouton quand on est en mode édition, bouton qui propose le même menu contextuel obtenu via le clic-droit sur le libellé article.
Quand un article de composition 'Kit article lié' est supprimé d'un document, les composés sont supprimé.
Un tout nouvel écran utilisant la base du tableau de bord est utilisé afin d'affiche encore plus d'informations
Le bouton '/' permet d'accéder au back order des fournisseurs.
On spécifie maintenant si c'est le tiers est un client ou un fournisseur.
Agrandi les possibilités de la gestion des PDF : ajout de conditions générales de vente par journal ou encore de l'incrustation de logos.
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Vous pouvez intégrer un LOGO ou des conditions générales de vente via ce paramétrage
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On peut également définir les conditions générales de vente par journal.
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Vous pouvez filtrer par codes analytiques client.
Ajout du libellé de la couleur
Un bouton a été ajouté pour pouvoir copier l'élément courant.
Lorsque vous double cliquez sur un client ou un article dans les listes, la fiche est éditée.
Nous avons ajouté la possibilité de filtrer sur les analytiques articles.
CRTL+UP / CTRL+DOWN
Agrandissement de la grille du résultat en déplaçant le texte informatif dans une info bulle.
pour chaque grille dans Logistics, vous avez maintenant la possibilité de sauvegarder des vues différentes.
Une vue peut être assignée à un groupe client
Ajout d'une nouvelle case à cocher :
'Liaison des recettes comptoirs et des financiers, ne plus proposer une période à lier mais tous les documents non encore liés'
Celle-ci par défaut est désactivée pour garder l'ancien comportement.
Attention : Si vous cochez cette case, ne pas oublier de marquer les documents antérieurs non liés et qu'on ne veut plus envoyer en compta comme liés, et pour ce il faut utiliser l'option du menu Utilitaires - Liaison à la comptabilité - Ré-enregistrement d'une liaison à la comptabilité.
Si vous importez un pdf dans un journal de facture d'achat, le programme vous posera la question si s'en est bien une, si oui il placera le TYPE 'PURCHASE'
Lors du transfert dans la comptabilité, c'est ce document qui sera transféré.
Aide en ligne : Lien
Ce nouvel écran permet le suivi et la transformation des documents ouverts. Ce tableau de bord donne une vue suivant le contexte du type de document (exemple: stock à terme pour les commandes) et est personnalisable en fonction de l'utilisateur pour afficher les informations pertinentes pour son travail (exemple: un magasinier travail principalement avec les documents de commande et de note d'envois mais n’a pas besoin des factures).
Vous pouvez sélectionner plusieurs document afin de les transformer.
Une case à cocher permet d'affecter un même filtre a toutes les grilles.
Aide en ligne : Tableau de bord
Amélioration de l'export des articles, plus de filtres sont à votre disposition.
Il n'y a plus d'affichage des importations de commandes lors de la sauvegarde des documents.
Aide en ligne : Lien
Dans la gestion des fichiers attachés des documents, un bouton permet d'ajouter un lien vers un document, quelque-soit critère.
Cette liaison n'a pas d'impact avec les impressions et envois de documents par mail.
Un fois lié, ce document sera visible dans les liens des documents.
Aide en ligne : Lien
Affichage des acomptes à l'impression dans les statistiques de la clôture de caisse :
A noter aussi que la vente de l'article 'Acompte' ne rentrera pas dans la statistique du nombre de vente.
Aide en ligne : Clôture de la caisse
La taille des colonnes dans la fenêtre des tailles peut être définie.
Lorsque vous cliquerez sur le bouton PDF dans l'impression, si l'imprimante n'existe pas, Logistics vous proposera de l'installer.
Il est possible de définir la méthode d'envoi des emails dans les journaux.
Aide en ligne : Outlook
La nouvelle méthode de recherche (CTRL+F) est accessible aussi dans le thème Zumba.
L'écran des prix spécifique était différent entre l'appel à partir de la fiche article et celui de la fiche client. C'est maintenant uniformisé.
Les champs personnalisés seront donc maintenant présent dans les deux appels.
Sauvegarde de la dernière sélection du journal sélectionné
Il est maintenant possible de personnaliser le texte pour les envois des emails via l'événement E_SelRepor_SendReportByMail
Aide en ligne : Rappels de paiements
Cette option permet de filtrer les clients dont les factures sont échues depuis un nombre donné de jours.
Aide en ligne : Rappels de paiements
Affichage du tiers de l'action au début du titre de l'événement.
Aide en ligne : Agenda en ligne
Un champ a été ajouté pour pouvoir filtrer sur une expression.
Les fonctions suivantes ont maintenant une loupe pour effectuer une recherche :
Plus d'information : Dealer Logistics Tech Docs
Dans le menu Opération / Facturation clients, une note d'envoi négative créera une note de crédit au lien d'une facture négative.
Le bouton lien gère maintenant le lien entre les offres et les commandes.
L'encodage de la référence et de la date de la note d'envoi est maintenant possible.