Avec les modules facturation, stocks et paiements.
Pour le paramétrage de la liaison à la comptabilité, voir Configuration de la liaison comptable.

Paramètres généraux

Activez éventuellement via le menu Dossier > Paramétrage > Paramètres généraux les paramètres suivants :

• dans l'onglet Options :
  • Gestion des stocks (K)
  • Liaison à une comptabilité (+ Accès direct aux données comptables (voir Configuration de la liaison comptable))
  • Gestion de Point de vente
    • Code client général vente comptoir (COMPTOIR p.ex.)
    • Générer une facture pour le client comptoir : on doit alors générer une facture en fin de journée, semaine ou mois pour tous les tickets non facturés. Si on ne coche pas cette option, le chiffre d'affaire comptoir peut directement être comptabilisé dans un journal de vente (séparé) en comptabilité.
    • (à décocher) Gérer une deuxième devise dans les paiements

• dans l'onglet Articles :
  • Gestion des codes à barres (cfr installation & paramétrage)
  • Affichage de la valeur stock

• dans l'onglet Clients/fourn :
  • Gestion des agents
  • Gestion des devises
  • Distinguer clients & fournisseurs dans les recherches

• dans l'onglet Divers :
  • Commencer chaque note d'envoi par son N° (ligne à part)

Création des dépôts

Créez les différents dépôts que vous utiliserez via la Table Dépôts.

Définition des modes de paiement

Créez les différents modes de paiement que vous utiliserez via la Table Modes de paiement en suivant les instructions importantes qui y sont données.

Définition des comptes généraux

Créez les différents modes de paiement que vous utiliserez via la Table Comptes généraux en suivant les instructions importantes qui y sont données.

Création des journaux

Quand on crée un journal, il faut au moins indiquer le type, le libellé, un intitulé, un layout d'impression.
Pour un point de vente, il faut impérativement encoder les ventes dans un journal de type livraison client (généralement TVA comprise avec encaissement de paiement).
Seuls les paiements encodés au niveau des journaux de type livraison client peuvent être transférer en comptabilité.
On crée les journaux suivants (voir Configuration des journaux pour les informations sur les paramètres des journaux) :

• Livraison client (VENTE COMPTOIR)
  • dans l'onglet Options :
    • Ventes TVAC
    • Saisie des paiements
    • Ecran de saisie simplifié
    • Calcul des totaux en cours d'encodage
    • Respecter la séquence des numéros
  • dans l'onglet Impressions :
    • layout ticket (sans confirmation une fois le layout adapté)
  • dans l'onglet Divers :
    • Journal comptabilité (RECET de type vente)
    • Quantité par défaut 1

• Facture client
  • dans l'onglet Options :
    • Ventes TVAC
    • Saisie des paiements non coché car c'est déjà fait dans le ticket
  • dans l'onglet Divers :
    • Journal comptabilité lié (VENTES)

• Livraison fournisseur
  • dans l'onglet Impressions :
    • Impression d'étiquettes (si vous désirez imprimer des étiquettes avec codes à barres à coller sur les marchandises réceptionnées).
  • dans l'onglet Divers :
    • Dépôt par défaut

• Inventaire
  • dans l'onglet Divers :
    • Dépôt par défaut

Gestion des arrondis a 5 cents (A partir de la version 6.2)

La gestion des arrondis est maintenant activable dans cette version.

L'arrondi n'est effectué que sur le montant total facturé à la caisse (pas sur le prix individuel de chaque article)
• La règle s'applique à tous les modes de paiement
• Si le montant total à payer se termine par un 1, 2, 6 ou 7 cents, il peut être arrondi au multiple de 5 cents inférieur le plus proche. S'il se termine par 3, 4, 8 ou 9 cents, il peut l'être au multiple de 5 cents supérieur.
• Si l'arrondi est appliqué, il est mentionné sur la facture ou le ticket de caisse
L'arrondi ne s'applique qu'aux documents de vente établis en devise de base du dossier.