In de zone Invoer kan men de naam van de klant invoeren of de default kassaklant behouden en direct naar de volgende stap gaan met de knop Pijl rechts.
4 zoekmogelijkheden zijn beschikbaar :
- Via een event : dit is een voor uw dossier geprogrammeerde zoekprocedure.
- Via de invoer van de interne klantcode (Cust.Custid). deze optie is van toepassing als u de klant identificeert via een kaart met zijn gegevens en een barcode die verwijst naar de interne klantcode. Bij het scannen van deze barcode, herkent het systeem automatisch de klant.
- Via de invoer van de beginkarakters van de klantnaam gevolgd door een koppelteken. Het zogenaamde (gebruikelijke) « T-lookup » scherm wordt geopend en u kan hierin de klant selecteren.
- Via de invoer van een deel van de klantnaam gevalideerd met ENTER (dus zonder koppelteken op het einde). Dit is de meest gebruikte methode en geeft toegang tot het zogenaamde « F2 fulltext » zoekscherm.
Zoekvoorbeeld via methode 3 :
- De gebruiker typt : P-
- Het zoekscherm wordt geopend en de cursor plaatst zich op de eerste klantnaam die begint met de letter P.
Zoekvoorbeeld via methode 4 :
- De gebruiker typt : CA (zonder koppelteken)
- Het zoekscherm wordt geopend en het programma toont alle namen die de lettergroep CA bevatten.
U kan parametreren dat het programma in meerdere velden tegelijkertijd zoekt : bijvoorbeeld in de naam, de postcode en het btw-nummer.
Om een nieuwe klant toe te voegen of een bestaande klant te wijzigen, dient u te klikken op de corresponderende knoppen :
Electronische identiteitskaart (eID)
Nadat u op de knop Nieuw of Wijzigen hebt geklikt, is het mogelijk om de klantenkaart aan te vullen of bij te werken door de elektronische identiteitskaart van de klant in de lezer te plaatsen en vervolgens op de knop eID te klikken, beschikbaar naast het veld Naam.
Voor meer info, zie Gebruik van een lezer voor elektronische identiteitskaart
Recuperatie backorders
Bij het coderen van een nieuwe verkoop, wordt bij het selecteren van de relevante klant onmiddellijk gedetecteerd dat er een openstaand inkooporder voor die klant is. Een scherm met de backorders van de geselecteerde klant wordt weergegeven om ze te kunnen ophalen in de nieuwe huidige verkoop.
Deze mogelijkheid is alleen beschikbaar in de POS-interface met een Beheer van voorschotten. Om het beheer van de financiële voorschotten te activeren, gaat u naar het tabblad Opties van de algemene parameters, optie Beheer Verkooppunt, vink Beheer van voorschotten aan. Vervolgens in het scherm Beheer van voorschotten, activeer het type Financieel voorschot
Voor meer info, zie Een bestelling recupereren en omzetten naar een verkoop
Recuperatie offertes (6.2)
Voor meer info, zie Recupereren van een klantenofferte in een kassa-verkoop (vanaf versie 6.2)
Ga naar de volgende stap door te klikken op de rechterpijlknop : 
of door de Page Down knop te gebruiken
