Met de lijstweergave van het scherm Documenten kunt u, dankzij de meerdere selectiecriteria, eenvoudig de status van uw documenten en het werk dat nog moet worden gedaan, bekijken.
Om de zoekcriteria en het detail van het actieve document te bekijken, activeert u de weergave-opties van het zoekpaneel en de details van de documenten in de Opties van de facturatie - tabblad 'Documenten'.
Het filteren van uw documenten
Open het afrolmenu voor het filteren met het menu 
en geef uw documenten weer aan de hand van volgende criteria:
- Alle documenten
- Alle verkopen
- Alle aankopen
- Open documenten
- Open verkoopoffertes
- Open verkoopleveringen
- Open verkoopfacturen
- Open aankopen
- Open aankoopoffertes
- Open aankoopleveringen
- Open aankoopfacturen
Documentnummer =
Specificeer het gewenste documentnummer of klik op
om een filter te definiëren (gelijk, verschillend, groter dan, kleiner dan, ...)
Dagboek =
Specificeer de gewenste dagboekcode. Open de lijst met facturatiedagboeken door op het icoon 
te klikken of klik opom een filter te definiëren (gelijk, verschillend).
Datum =
Specificeer de inboekdatum van uw document of klik op 
om de kalender te openen. Klik opom een filter te definiëren (gelijk, verschillend, groter dan, kleiner dan, ...)
Klant =
Specificeer de referentie van de klant. Ga naar de tabel met klanten met het icoon of klik opom een filter te definiëren (gelijk, verschillend).
Leverancier =
Specificeer de referentie van de leverancier. Ga naar de tabel met leveranciers met het icoonof klik opom een filter te definiëren (gelijk, verschillend).
Artikel =
Specificeer de referentie van het artikel. Ga naar de tabel met artikelen met het icoonof klik opom een filter te definiëren (gelijk, verschillend).
Totaal bedrag =
Specificeer het te zoeken 'Totaal bedrag inclusief btw' of klik opom een filter te definiëren (gelijk, verschillend, groter dan, kleiner dan, ...)
Volledige tekst
Specificeer de zoekterm (de term kan in elke kolom van het raster voorkomen).
Klik vervolgens op de knop
.
Hoe het zoekscherm configureren?
Klik op
om uw zoekscherm aan te passen.
Selecteer in het bovenstaande scherm de volgorde van de gewenste zoekopdrachten en sla uw keuzes op door op de knop
te klikken.
Velden die verplicht zijn, kunnen niet gedeselecteerd worden.
De knoppen van het instelbaar zoekscherm
| Eenvoudig verpersoonlijken | |
|---|---|
| Bewaart uw selectie |
| Herinitialiseert uw selectie |
| Annuleert uw wijzigingen |
| Tabel | |
|---|---|
| Verplaatst het geselecteerde veld naar de top van de lijst |
| Verplaatst het geselecteerde veld één regel omhoog |
| Verplaatst het geselecteerde veld één regel omlaag |
| Verplaatst het geselecteerde veld naar de bodem van de lijst |
De knoppen van de documentenlijst
| Documenten | |
|---|---|
| Voegt een document toe |
| Om de betalingsstatus* van een factuur in te voeren |
| Wijzigt het document van de actieve regel |
| Maakt een kopie van het document van de actieve regel |
| Wist het document van de actieve regel |
| Maakt de export mogelijk van de geselecteerde factuur in CSV- of Excel-bestand |
| Om het raster van de documenten te verspersoonlijken |
| Output | |
|---|---|
| Genereert het document in pdf-formaat |
| Genereert het document in XML-formaat |
| Verstuurt het document per e-mail naar de bestemmeling |
| Afdrukken met keuze van lay-out, aantal afdrukken, een kopie, en toegang tot de rapportgenerator |
| Uitvoeren | |
|---|---|
| Omzetting van het document van de actieve regel naar een document op een hoger niveau |
| Link(en) die het document van de actieve regel heeft met andere documenten |
| Het openen/sluiten van het document van de actieve regel |
| Bijlagen | |
|---|---|
| Om een bijlage toe te voegen aan het document van de actieve regel |
De iconen van de kolommen van het raster van de lijst met documenten
| Iconen | |
|---|---|
| Het document werd per e-mail verstuurd |
| Het document werd afgedrukt |
| Het document werd aangemaakt in pdf-formaat |
| Het document werd volledig afgepunt/betaald* |
| Het document werd gedeeltelijk afgepunt/betaald* |
| Het document werd omgezet in een document van een hoger niveau |
| Het document werd gesloten |
| Het document is gelinkt met een boeking (geboekt in de boekhouding) |
*= van toepassing indien de optie 'Voer de betalingsstatus in' in het facturatiedagboek werd geactiveerd.
In de Enterprise-versie, aangezien we ook offertes en aankopen bij leveranciers kunnen beheren, is het selectiecriterium 
ook beschikbaar in dit scherm.
