Op deze pagina:
Een factuur wijzigen
Ga naar het menu Invoeren > Documenten.
- Zoek de factuur op.
- Klik op Wijzigen of druk op F5.
- Het is mogelijk de wijzigingen te annuleren door te klikken op Annuleren.
- Het is niet mogelijk een document dat verzonden is naar de boekhouding te wijzigen.
- De algemene parameter Wijzigen/wissen gekoppelde documenten (Algemene parameters > Documenten) verbiedt om een document gelinkt aan een ander document te wijzigen om een absolute conformiteit te behouden tussen de documenten (bijvoorbeeld: de verzendnota als ze gefactureerd is, of de factuur als ze aangemaakt is op basis van een verzendnota).
In dit geval moet u de factuur verwijderen (die het einde van de reeks is), de verzendnota wijzigen en een nieuwe factuur aanmaken op basis van de gewijzigde verzendnota.
Als u met statuten werkt, moet u er dan wel voor zorgen dat in de Algemene parameters > Documenten > Werken met statuten > Verwijderen van documenten met een statuut verhinderen is uitgeschakeld. - Als u de klant wijzigt zal Logistics voorstellen - in geval er specifieke prijzen of een ander tarief voor deze klant ingesteld zijn - om de prijzen aan te passen.
- Als u de valuta van een document wijzigt
- Kunt u regels toevoegen F9, verwijderen F12 of inlassen Shift+F9.
- Kunt u notities aanmaken met F8.
- Bewaar het document door te klikken op Bewaren.
Als de gebruikte BTW in de regels niet overeenkomt met de geselecteerde klant (bijvoorbeeld doordat u de klant gewijzigd hebt) zal het programma dat aangeven.
Een factuur verwijderen
Ga naar het menu Invoeren > Documenten.
- Zoek de factuur op.
- Klik op Verwijderen of druk op F12.
- Het is niet mogelijk een document te verwijderen dat verzonden is naar de boekhouding.
- De parameter in Algemene parameters > Documenten > Werken met statuten > Verwijderen van documenten met een statuut verhinderen verhindert het verwijderen van een document dat aan een ander is gelinkt. U kunt enkel het document aan het einde van de reeks verwijderen: in het geval waar de factuur gegenereerd is op basis van een verzendnota en u de verzendnota wil verwijderen, moet u eerst de factuur verwijderen voordat u de verzendnota kan verwijderen.
Als u met statuten werkt, moet u er dan wel voor zorgen dat in de Algemene parameters > Documenten > Werken met statuten > Verwijderen van documenten met een statuut verhinderen is uitgeschakeld. - Heeft u de parameter De volgorde van de nummering respecteren geactiveerd voor een dagboek dan zal u het document enkel kunnen wissen als dit het laatste is in het dagboek, dit om te vermijden dat er gaten in de nummering zouden ontstaan.
Een factuur kopiëren
Ga naar het menu Invoeren > Documenten.
U kan een nieuwe factuur (of een ander document) aanmaken door een bestaand document te kopiëren.
- Zoek de factuur op.
- Klik op Kopiëren of druk op Alt+O.
- Selecteer het dagboek waarin u wenst te kopiëren.
U kan elk documenttype kopiëren naar elk dagboektype. Indien het programma echter een tegenstrijdigheid ontdekt tussen het brondagboek (bijvoorbeeld BTW exclusief) en doeldagboek (bijvoorbeeld BTW inclusief), geeft het programma dit aan en is het uw keuze om verder te gaan of niet. In het geval u verder gaat, zorg dan dat u zeker de nodige controles uitvoert.
- U komt nu terecht in het gekopieerde document, dat de huidige datum heeft.
- Bewaar het, eventueel na wijzigingen.
Gekopieerde documenten zijn onderling niet gekoppeld. Het brondocument is niet afgesloten.
Een creditnota opmaken
De invoerprocedure is identiek aan die van een factuur. De bedragen en aantallen worden als positieve waarden ingevoerd. Enkel de keuze van het dagboek (dagboektype) verschilt.
Er zijn twee manieren van werken:
- Direct invoeren in een dagboek van het type Creditnota.
- Vertrekken van de factuur om een creditnota op te maken.
- Zoek de factuur op à créditer.
- Klik op Creditnota of druk op Shift+F4.
- In het overgangsscherm is het dagboek creditnota reeds geselecteerd.
- Wanneer u op Uitvoeren klikt, wordt de creditnota aangemaakt en stelt het programma voor om hem af te drukken.
Klik op Annuleren of Esc als u eerst nog wijzigingen wil aanbrengen en als de instellingen toelaten om gekoppelde documenten te wijzigen.
De knop Gekoppeld of Alt+L laat toe te wisselen tussen de creditnota en de factuur; de documenten zijn dus beschouwd als gekoppelde documenten.
Het genereren van een creditnota in geval van een negatieve verzendnota (vanaf versie 6.2)
Via de menu Bewerkingen >Facturatie klanten, wordt van een negatieve verzendnota een creditnota gemaakt en geen negatieve factuur.
Een offerte opmaken
De invoerprocedure is identiek aan die van een factuur. Enkel de keuze van het dagboek (dagboektype) verschilt.
Indien de klant een offerte aanvaardt en deze resulteert in een levering of een factuur, kan u de offerte:
- Kopiëren via Alt+O naar het dagboek van uw keuze, dan zijn de offerte en de verzendnota of factuur niet aan elkaar gekoppeld.
- Omzetten via Shift+F4 (of door te klikken op de knop Bestelling) naar het dagboek van keuze, dan zijn de offerte en de verzendnota of factuur wel aan elkaar gekoppeld.
