Algemene documentopties
| Parameter | Beschrijving |
|---|---|
| Invoerscherm documenten | Wij raden aan om het meest actuele scherm 5.0 te gebruiken
|
| Beheer van verzendingen (E) | Deze module laat toe:
|
| Wijzigen/wissen gekoppelde documenten | Activeer deze optie om een gekoppeld document toch te kunnen bewerken/wissen, met name een document dat een ander document heeft voortgebracht. Bijvoorbeeld een bestelling die aanleiding gegeven heeft tot een levering of een levering die aanleiding gegeven heeft tot een factuur. |
| Geïmporteerde documenten (uit ander softwarepakket) | Alvorens gegevens uit Cubic te recupereren moet deze optie worden aangevinkt. Hierdoor wordt een logisch veld toegevoegd in de documenthoofding om aan te geven dat ofwel het document geïmporteerd is ofwel door Logistics is aangemaakt. Om de backorders niet corrupt te maken, kunnen de via Cubic geïmporteerde verzendnota's niet worden gewijzigd. |
| Notitie klant (derden) tonen | Activeer deze optie opdat de opmerking ingevoerd in het tabblad Notitie van de derdenfiche getoond wordt bij het invoeren van een document voor de betrokken derde. Via de knop 'Wijzigen' kunt u bovendien aangeven of deze aantekening wijzigbaar is vanuit een document en of deze ook getoond moet worden als ze leeg is. |
| Toon de notitie van de tweede derde | Zie 'Notitie klant (derden) tonen'. |
| De XML export en import gebruiken (d.m.v. bvb. een mobiele scanner) | Zie Import Export XML. |
| Voorstellen om de B.O. van een nieuwe bestelling te importeren | Als een klant een openstaande (of deels geleverde) bestelling heeft en hij een nieuwe bestelling plaatst, kunnen zijn backorders overgenomen worden in de nieuwe bestelling en de oude bestelling gesaldeerd worden. |
Opties met betrekking tot de hoofding van de documenten
| Parameter | Beschrijving |
|---|---|
| Werken met statuten | Om de evolutie van een document te volgen kunt u een statutensysteem toevoegen. De statuten laten u met name toe uw documenten te filteren om enkel die te behandelen met een specifieke status of statuut (enkel leveringsbonnen te factureren of enkel de bestellingen met status deels geleverd bijvoorbeeld).
Voor gedetailleerde uitleg, zie Statuten van documenten. |
| Analytische codes in de documenten | Net zoals voor artikelen en derden, kunnen documenthoofdingen tot 9 analytische codes bevatten. Aan deze velden kunnen standaardwaarden worden toegekend uit de derdenfiche. |
| Gestructureerde mededelingen (notities) beheren in de documenten | In dit scherm kunt u zelf het gebied voor notities van de kopteksten van het document structureren door extra secties toe te voegen of wijzigingen aan te brengen.
|
| Beheer van de dossiers | |
| Beheer van een globale korting in de hoofding van het document | Als u een dossier uit Cubic recupereert waarin globale kortingen worden gebruikt, moet dit aangevinkt worden voor het importeren. Nadien kan deze parameter desgewenst weer worden uitgeschakeld. De globale korting kan ingevoerd worden in de hoofding van het document. Bij het bewaren van het document, zal Logistics de globale korting berekenen en een regel onderaan het document toevoegen die deze globale korting in mindering brengt. Voor deze regel wordt een speciale (parametreerbare) artikelreferentie gebruikt. |
| Werken met opeisbaarheidsdatum BTW | Zie rubriek Datum opeisbaarheid van de BTW in het overzicht van de nieuwigheden van Logistics versie 6.0 |
| Onthouden gestructureerde communicatie (mededeling) (OGM) in de hoofding van het document (6.2) | De OGM wordt opgeslagen in de hoofding van het document en kan naar de boekhouding worden verzonden. Zie Gestructureerde communicatie opslaan in het OGM-header veld van documenten. |
| Gebruik een QR code |
Voor meer info zie Werken met barcodes - QR codes |
Gestructureerde communicatie opslaan in het OGM-header veld van documenten (vanaf versie 6.2)
De activering gebeurt in de algemene instellingen (tabblad 'Documenten').
Indien geactiveerd, kan deze OGM naar de boekhouding worden gestuurd.
Activeer hiervoor de parameter 'De gestructureerde communicatie (OGM) doorsturen' in de parameters voor de boekhoudkoppeling (Tools / Boekhoudkoppeling / Parameters voor de boekhoudkoppeling / tabblad 'Opties').
Bij het opslaan van het document wordt de gestructureerde communicatie toegevoegd in de hoofding.
In het geval van een aankoopfactuur vindt de automatische generatie niet plaats. De eindgebruiker zal zelf de OGM van de leverancier moeten invoeren.
Opties met betrekking tot de documentregels
Parameter | Beschrijving |
|---|---|
| Analytische codes in de documentregels | In de detaillijnen van documenten kunnen tot 9 analytische kolommen worden toegevoegd. Aan deze kolommen kunnen standaardwaarden toegekend worden uit de derdenfiche of de artikelfiche. |
Toon niveau in de documentregels (P) | |
| Commissiepercentage per documentregel | Hiermee kan een commissie (percentage) ingevoerd worden op elke documentregel. Deze informatie kan gebruikt worden in parametreerbare rapporten van documenten. |
| Leveringsdatum per documentlijn | Op een bestelling wordt de leveringsdatum normaal gezien ingevoerd in de hoofding (tabblad 'Levering'). Indien men partiële leveringen wil verrichten op verschillende data, moet deze parameter geactiveerd worden. |
| Van elke lijn van het document het totaal BTW excl. weergeven | Voegt een kolom toe die het totaal excl. BTW toont, dit is dus hoeveelheid * eenheidsprijs * (1 – (% korting / 100)). |
| Geleverde aantal per documentregel weergeven (in bestellingen) | Er wordt aangeraden deze optie aan te vinken indien u bestellingen moet beheren. Zie Module Bestellingenbeheer. |
| Het totaal BTW incl. van elke documentregel tonen | Voegt een kolom toe die het totaal incl. BTW toont, dit is dus hoeveelheid * eenheidsprijs * (1 – (% korting / 100)) * (1 + (btw tarief / 100)). |
| Voeg een kolom toe om naar een nieuwe regel te gaan | Hiermee wordt een kolom toegevoegd met als titel '*'. In het invoerscherm voor documenten kunt u deze kolom verplaatsen en net achter de kolom zetten waarna u naar de volgende regel wil gaan. Zodra u met ENTER of de TAB-toets in deze kolom terechtkomt, gaat u naar de volgende regel. De positie van deze kolom wordt per dagboek bewaard. |
| De aankoopprijs van de artikelen tonen bij het invoeren van een document | De actuele gebruiker moet over de nodige rechten beschikken om aankoopprijzen te mogen zien. |
| Kijk na of de geleverde hoeveelheid overeenkomt met de bestelde hoeveelheid | Indien aangevinkt kan men in reeds (partieel) geleverde bestellingen geen hoeveelheden invoeren die minder zijn dan de geleverde hoeveelheid. Op dezelfde manier kan men in een leveringsbon die gekoppeld is aan een bestelling geen hoeveelheden invoeren die groter zijn dan de bestelde hoeveelheid. |
| Berekening van de marge in de documenten van klantenlevering | Met deze optie kunt u de marge opslaan in de documentregels (in het veld docdet.costamount). Deze berekening van de marge gebeurt alleen in de dagboeken die de voorraad wijzigen (met een standaard magazijn), omdat het op het moment van levering is dat de goederen hun aankoopprijs moeten worden geëvalueerd en deze laatste misschien in de tussentijd gewijzigd kan zijn (sinds de offerte). Deze margeberekening kan worden gebruikt in het rapport Jaarlijkse omzet / Marge (via het menu Afdrukken> Documenten) door 'Marge' te kiezen in het veld Type. Als deze optie niet is aangevinkt, neemt Logistics niet de aankoopwaarde van het artikel op het moment van de verkoop (d.w.z. de waarde die is opgeslagen in het veld docdet.costamount), maar moet Logistics de aankoopwaarde opnieuw evalueren op het moment dat het rapport wordt uitgevoerd. (zie Default waarderingsmethode in Voorraadbeheer) |
| Waarschuwing indien de prijs lager is dan de kostprijs | Deze waarschuwing verschijnt alleen als:
In vergelijking met de verkoopprijs wordt de kostprijs berekend volgens de voorraadwaarderingsmethode gekozen op het niveau van de algemene parameters van Voorraadbeheer of van het artikel (FIFO, GGA, aankoopprijs, ...). |
Opzoeking
Parameter | Beschrijving |
|---|---|
| Parametreerbare opzoeking documenten | De standaard opzoekmogelijkheden van het nieuwe documentenscherm wordt vervangen door een parametreerbare manier van opzoeken. De gebruikte criteria kunnen per gebruiker onthouden worden. |
| De laatste zoekcriteria voor de artikels memoriseren | Wanneer het zoekscherm voor artikelen opgeroepen wordt (door een liggend streepje te typen in de artikelreferentie) zal Logistics zich in hetzelfde veld openen als bij de vorige opzoeking. Als deze optie niet aangevinkt is zal Logistics voorstellen om op artikelcode te zoeken (referentie). |
| Meervoudige artikelselectie per dagboek in de documenten | Met deze optie kunt u meerdere artikelen tegelijk in het documentscherm selecteren. Wanneer deze optie is ingeschakeld in de algemene instellingen, moet in de dagboekinstellingen de optie Meervoudige artikelselectie (tabblad Opties) worden ingeschakeld voor elk dagboek waar deze functie gewenst is. De optie op dagboekniveau is alleen beschikbaar voor prijsoffertes klanten (CP), bestellingen klanten (CO) en bestellingen leveranciers (SO). In het documentscherm is in het artikel-zoekscherm een nieuwe kolom Aantal toegevoegd, waarmee u het aantal van meerdere artikelen dat tegelijkertijd aan het document moet worden toegevoegd, kunt opgeven. De kolom Aantal is mogelijk niet zichtbaar in het artikel-zoekscherm als er eerder een aangepaste weergave is gedefinieerd. In dit geval moet de weergave worden gereset door met de rechtermuisknop op de hoofding van de grid te klikken en herinitialiseren uitvoeren. |
| Sta geschiedenisinjectie toe voor alle soorten documenten | Geschiedenisinjectie toestaan voor alle documenttypes. |
