Page History
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Accédez aux paramètres des journaux via le menu Dossier > Paramétrage > Journaux.
Dans le haut de cette fenêtre, une liste présente les principales informations concernant les journaux.
Dans le bas de cette fenêtre, les paramètres du journal sélectionné dans la liste sont classés
...
selon les onglets
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suivants :
Table of Contents |
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Anchor | general | general |
Onglet Général
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Onglet 'Général'
Général - A gauche
Paramètre | Description | |||||
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Code | Code du journal sur max. 8 positions.
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Type | Logistics gère plusieurs Types de journaux.
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Libellé | Libellé interne du journal. | |||||
Intitulé X | Intitulé du journal dans la langue X. Cet intitulé peut être repris dans le layout d'impression du document. |
Général - A droite
Paramètre | Description |
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Ordre d |
'affichage du journal | Détermine l'ordre d'affichage du journal dans la liste des journaux disponibles (par exemple, lors de l'ajout d'un document). Les journaux sont présentés dans la liste |
trié par n° d'ordre d'affichage puis par ordre alphabétique des codes. | |
Dépôt par défaut | Quand on encode un document, le dépôt par défaut est repris dans la colonne |
Stock.
| |
Statut initial | C'est le statut qui sera repris quand on encode un document dans le journal. |
Couleur de fond | La couleur de fond peut être modifiée par le bouton situé à droite de sa valeur. |
Anchor | ||||
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Onglet 'Options
...
'
Options - A gauche
Paramètre | Description |
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Accessible en consultation uniquement | Le journal n'est visible que dans les recherches de document. |
Saisie du N° de document | Lorsqu'on ajoute un document dans un journal, Logistics attribue au document le prochain n° libre (=dernier + 1). Si l'option est cochée, l'utilisateur peut modifier ce n°. C'est utile en début d'année quand on millésime ses n° |
Masque N° période précédente
(par exemple 2023001). Le nombre de zéros après 2023 dépend du nombre de documents estimés que vous devez créer sur une base annuelle. | |
Masque N° période précédente | Début janvier |
, certains clients demandent une facture sur l'année précédente. Si vous millésimez vos n° de facture (en les préfixant par l'année), Logistics peut gérer deux |
numérotations. Admettons que la dernière facture de |
2022 soit la facture |
2022785 et que pour |
2023 vous soyez à la facture |
2023012. Si vous mettez dans le masque de l'année précédente |
2022999 (le plus grand n° possible pour cette année), quand vous ajouterez une facture, Logistics vous demandera de choisir entre le n° |
2022786 et le n° |
2023013. | |
Utiliser le taux de change du jour à la création du document | Lors de l'encodage d'un document, c'est toujours le taux du jour qui est repris. Par contre, quand on transforme une commande en livraison par exemple, si cette option est cochée dans le journal de livraison, la livraison prend le taux du jour, sinon elle reprend le taux de la commande. |
Transférer la note de l'article dans le document | Utile dans les journaux d'offre de prix par exemple. |
Avertissement en cas de dépassement de stock | Ce paramètre est lié au paramètre général correspondant (dans l'onglet Article). |
Saisie d'un acompte | Ce paramètre est lié au paramètre |
général Gestion des acomptes (dans |
le |
paramètre Gestion de Point de vente de l'onglet Options). Voir la Gestion des acomptes. | |
Tenir compte des retours clients pour la valorisation FIFO de l'inventaire | Pour mémoire. |
Domiciliation | Voir le paramétrage du Module Gestion des domiciliations. |
Paramètre
Description
Vente TVAC
Indique que le prix unitaire encodé dans ce journal est un prix unitaire TVA comprise. C'est le champ prix final de la fiche article qui est proposé par défaut.
Les documents des journaux TVAC ne peuvent être envoyés que dans des journaux TVAC. Autrement dit, si on a une livraison client TVAC que l'on veut transformer en facture, cela ne peut se faire que dans un journal de facturation TVAC.
Saisie des paiements
Nécessite l'activation du Module Paiement (Y).
Cette option vous permet de saisir des paiements soit en différé, soit conjointement à l'encodage du document.
- Saisie en différé (mode backoffice)
Généralement, cette saisie est faite dans les journaux financiers du programme comptable. Si la comptabilité n'est pas tenue sur le même site (par la fiduciaire par exemple), la saisie des paiements dans Logistics permet de gérer les lettres de rappels clients (relance). Saisie du paiement conjointement à l'encodage du document (mode front-office)
On utilisera généralement ce mode pour tenir la caisse d'un point de vente.
Les modes de paiement qui apparaissent dans la fenêtre de paiement quand on sauve le document sont ceux qui ont un n° d'ordre. Les mode de paiement se définissent via le menu Fichier > Tables > Tiers > Modes de paiement.Warning On peut saisir des paiements sur n'importe quel journal mais seul les paiements saisis sur des journaux de type livraison client pourront être envoyés automatiquement en comptabilité. Les documents de clôture de caisse ne prennent en compte que ces journaux également.
Il en découle que pour gérer la caisse d'un point de vente, toutes les ventes doivent passer par un journal de livraison client. Si le client veut une facture, on peut toujours transformer la livraison en facture à la fin de l'encaissement.
Toutes les ventes (livraisons clients) qui ne sont pas facturées peuvent :- soit être envoyées directement en comptabilité dans un journal de recettes comptoirs (= journal de vente)
- soit générer une facture globale sur le client comptoir (en fin de journée ou en fin de mois par exemple).
Ne pas autoriser la mise 'en compte'
Nécessite l'activation du Module Paiement (Y).
Si une vente est nominative (sur un client autre que le client comptoir), on peut la sauver sans saisir de paiement. Elle est alors considérée comme 'en compte'.
Cette option permet de bloquer cette possibilité.
Ne pas proposer la saisie d'un paiement lors de la sauvegarde
Nécessite l'activation du Module Paiement (Y).
Si l'option Saisie des paiements est activée, cochez cette case pour ne pas afficher l'écran de paiement à la sauvegarde du document en cours.
Pas de saisie du tiers
Quand on ajoute une nouvelle vente, le client comptoir est alors automatiquement pris et le curseur se positionne directement dans la colonne code article.
Ne pas reprendre le tiers par défaut
Lors de l'encodage d'un document dans un journal de type note d'envoi (CD), si aucun tiers n'est sélectionné, et si l'option Ecran de saisie simplifié et gestion des opérations de caisse, l'option Gestion de Point de vente et l'option Code client général vente comptoir sont activées, alors le client défini comme Client comptoir dans le journal en cours sera repris comme tiers pour ce document lorsque cette option n'est pas activée.
Ecran de saisie simplifié et gestion des opérations de caisse
Utilisé généralement dans les points de ventes pour accélérer les ventes et simplifier la lecture de l'écran.
L'utilisation des écrans clients simplifiés n'est possible que si cette option est cochée.
Avec les pages
Cette option active les onglets Livraison, Informations et Notes dans la configuration d'écran simplifié.
N'affiche pas les boutons concernant ce journal dans la barre d'outil de l'interface POS.
Calcul des totaux en cours d'encodage
Cela permet au client de savoir où il en est dans ses achats.
Évitez de cocher cette option dans les journaux de type inventaire car quand les documents sont longs, cette option peut fortement ralentir l'encodage.
Pas de facturation
Empêche toute facturation à partir de ce journal. Utile par exemple dans le cas de livraison d'échantillons non facturés.
Pas de facturation groupée
Pour empêcher la facturation automatique via le menu Opération/Facturation des livraisons clients.
Toutes les ventes qui ne sont pas directement facturées passent alors en recette comptoir lors de la liaison à la comptabilité des recettes comptoirs et des financiers.
Intrastat livraison
Nécessite l'activation du Paramétrage de la Gestion des déclarations intrastat.
Intrastat acquisition
Nécessite l'activation du Paramétrage de la Gestion des déclarations intrastat.
Date du jour pour les nouveaux documents
Empêche de mettre une date autre que la date du jour.
Respecter la séquence des numéros
Empêche la suppression d'un document qui n'est pas le dernier du journal. Ceci afin d'éviter d'avoir des ruptures dans le numérotation des documents.
...
Onglet Impression
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Export EDI | Activation de ce journal à utiliser avec le module EDI. |
Utilisation des palettes dans l'EDI | Activation de ce journal pour gérer les palettes avec le module EDI. |
Domiciliation | Voir les paramètres du module de gestion des domiciliations. |
Notre banque pour ce journal | Sélectionnez l'une des banques supplémentaires définies via le paramètre général 'Gestion de plusieurs références bancaires' dans les paramètres généraux, onglet 'Options', à utiliser pour la domiciliation. |
Sélection articles multiples | Avec l'option 'Sélection articles multiples par journal dans les documents', vous pouvez sélectionner plusieurs articles en une seule fois dans l'écran des documents. Lorsque cette option est activée dans le paramétrage général, il faut dans le paramétrage des journaux activer l'option Sélection articles multiples (onglet Options) pour chaque journal où cette fonctionnalité est souhaitée. L'option au niveau des journaux est seulement disponible pour les journaux de type : offre client (CP), commande client (CO), et commande fournisseur (SO). Pour plus d'informations, voir Sélection articles multiples par journal dans les documents. |
Options - A droite
Paramètre | Description | ||
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Vente TVAC | Indique que le prix unitaire encodé dans ce journal est un prix unitaire TVA comprise. C'est le champ prix final de la fiche article qui est proposé par défaut. | ||
Saisie des paiements | Nécessite l'activation du Module Paiement (Y).
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'Arrondi à 5 cents'- 'Sur tous les modes de paiement' | Pour les paiements en espèces, voir 'Arrondi à 5 cents'. En sélectionnant 'Sur tous les modes de paiement', l'arrondi est effectué pour tous les modes de paiement et uniquement sur le montant total à payer. | ||
Ne pas autoriser la mise 'en compte' pour le client comptoir ou associé au client comptoir. | Nécessite l'activation du Module Paiement (Y). | ||
Le paiement complet est toujours obligatoire pour ce journal. | Nécessite l'activation du Module Paiement (Y) - Option disponible à partir de la version 7.0. Cochée cette option permet de toujours rendre obligatoire le paiement d'une vente, même s'il s'agit d'une vente nominative que l'on facture. | ||
Ne pas proposer la saisie d'un paiement lors de la sauvegarde | Nécessite l'activation du Module Paiement (Y). | ||
Pas de saisie du tiers | Quand on ajoute une nouvelle vente, le client comptoir est alors automatiquement pris et le curseur se positionne directement dans la colonne code article. | ||
Ne pas reprendre le tiers par défaut | Lors de l'encodage d'un document dans un journal de type note d'envoi (CD), si aucun tiers n'est sélectionné, et si l'option Ecran de saisie simplifié et gestion des opérations de caisse, l'option Gestion de Point de vente et l'option Code client général vente comptoir sont activées, alors le client défini comme Client comptoir dans le journal en cours sera repris comme tiers pour ce document lorsque cette option n'est pas activée. | ||
Ecran de saisie simplifié et gestion des opérations de caisse | Utilisé généralement dans les points de ventes pour accélérer les ventes et simplifier la lecture de l'écran. | ||
Générer les paiements pour les domiciliations | Permet de générer des opérations de caisse de type 'Paiement de client' et de transférer les montants des domiciliations vers les comptes client en comptabilité. | ||
Avec les pages | Cette option active les onglets Livraison, Informations et Notes dans la configuration d'écran simplifié. | ||
Ne pas ajouter ce journal dans la toolbar POS | N'affiche pas les boutons concernant ce journal dans la barre d'outil de l'interface POS. | ||
Calcul des totaux en cours d'encodage (plus lent) | Cela permet au client de savoir où il en est dans ses achats. | ||
Pas de facturation | Empêche toute facturation à partir de ce journal. Utile par exemple dans le cas de livraison d'échantillons non facturés. | ||
Pas de facturation groupée | Pour empêcher la facturation automatique via le menu Opération/Facturation des livraisons clients. | ||
Intrastat livraison | Nécessite l'activation du Paramétrage de la Gestion des déclarations intrastat. | ||
Intrastat acquisition | Nécessite l'activation du Paramétrage de la Gestion des déclarations intrastat. | ||
Abonnement | Voir le paramétrage du Module Gestion des abonnements. | ||
Recalculer les prix en fonction du client | Permet une mise à jour du prix des articles en fonction du client dans les documents générés par le Module Gestion des abonnements. | ||
Date du jour pour les nouveaux documents | Empêche de mettre une date autre que la date du jour, lors de l'utilisation du bouton Sauver... dans l'écran des documents. Par défaut, le bouton Sauver... sauvegarde le document actuel et ajoute le document suivant en y reprenant la même date que le document venant d'être sauvegardé. | ||
Respecter la séquence des numéros | Empêche la suppression d'un document qui n'est pas le dernier du journal. Ceci afin d'éviter d'avoir des ruptures dans le numérotation des documents. | ||
Envoyer l'e-mail directement (sinon il reste dans la boîte d'envoi) | Par exemple, pour une facture, vous pouvez définir ici qu'un e-mail peut être envoyé immédiatement, contrairement aux paramètres généraux. | ||
E-mail : afficher le brouillon à la création | Afficher la version brouillon lors de la création. Uniquement disponible si Outlook est défini comme programme d'envoi d'e-mails. |
Onglet 'Impression'
Impression - Layouts
Paramètre | Description |
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Ordre de tri |
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Layout | Par défaut, on peut associer 3 layouts différents à chaque journal. Si vous en désirez plus, modifiez le paramètre général "COUNT_LAYOUT" via le menu Fichier > Tables > Générales > Paramètres. | ||||||
Libellé | Si vous ne mettez rien dans le libellé, le nom du layout sera présenté à l'utilisateur. | ||||||
Copies | C'est le nombre de copies qui sera proposé par défaut à l'utilisateur quand il demandera l'impression d'un document. | ||||||
Si statut= | L'impression du document est conditionnée par son statut. | ||||||
Condition avancée |
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Nouv.statut= | Si un statut est défini ici, après l'impression du document, Logistics met automatiquement le document à ce statut. | |||||||
Traitement avancé | Le code DBASE introduit ici est exécuté après l'impression du layout.
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Ajouter une pièce jointe | En cliquant sur , vous pouvez ajouter une pièce jointe. | |||||||
Exportation VI | Cochez cette option pour choisir le layout à utiliser lors de l'export des documents de ce journal vers Virtual Invoice. Cette option est uniquement disponible si l'option Exporter les documents dans Virtual Invoice est |
cochée dans la Liaison à une comptabilité. | |
UBL | Cochez cette option pour choisir le layout à utiliser pour le fichier UBL. |
Paramètre | Description |
Impression d'étiquette | Après l'impression du document, Logistics vous propose alors d'imprimer des étiquettes (à coller sur les articles par exemple). Il imprime autant d'étiquettes qu'il n |
Impression des backorders
Après l'impression du document, Logistics vous propose l'impression des backorders du client ou fournisseur du document.
Copies assemblées
'y a d'articles dans le document. | ||||||||
Nombre de copies par tiers | Cette option tient compte du nombre de copies que chaque client désire pour ses factures. La fiche du tiers contient le champ Nombre de copies dans l'onglet Conditions pour indiquer le nombre de copies à imprimer en plus de l'original. Avec cette option activée, le volet Gestion des copies clients est ajouté à l'écran d'impression des documents où les options Impression des originaux et Impression des copies supplémentaires clients sont disponibles.
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Impression des backorders | Après l'impression du document, Logistics vous propose l'impression des backorders du client ou fournisseur du document.
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Impression sans confirmation | Si vous cochez cette option, les écrans permettant de choisir le layout, le nombre de copie et l'imprimante ne sont plus affichés et les documents sont directement imprimés. S'il n'y a pas d'imprimante associée au layout, l'impression est envoyée sur l'imprimante par défaut, sinon c'est l'imprimante prédéfinie dans le layout qui est utilisée. L'association entre le layout et l'imprimante se fait dans la mise en page. | |||||||
Copies assemblées (c'est plus lent) | Quand on imprime un lot de factures en 2 copies par exemple, si l'on coche cette option, la copie suit l'original, sinon tous les originaux sont imprimés puis toutes les copies. | |||||||
Pas de sélection de l'imprimante | Si vous cochez cette option, l'écran permettant de choisir l'imprimante n'est plus affiché. S'il n'y a pas d'imprimante associée au layout, l'impression est envoyée sur l'imprimante par défaut, sinon c'est l'imprimante prédéfinie dans le layout qui est utilisée. L'association entre le layout et l'imprimante |
...
se fait dans la mise en page. | |
Ne pas reprendre les pièces jointes pour l'impression | Voir la Gestion des pièces jointes. |
Ne pas reprendre les pièces jointes pour les e-mails | Voir la Gestion des pièces jointes. |
...
Anchor | ||||
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|
Onglet 'Divers
...
'
Divers - Journaux liés
Warning |
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Vous pouvez seulement lier deux journaux s'ils ont la même valeur pour l'option Vente TVAC dans l'onglet Options. |
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Paramètre | Description | ||||||||
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Journal des commandes lié |
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Pas d'apurement automatique des commandes | Lors des encodages manuels des bons de livraison, les commandes du journal lié ne seront pas apurées.
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Journal de facturation associé | Également accessible uniquement aux journaux de type livraison. C'est le journal de facturation qui sera proposé par défaut lors de la transformation de la livraison en facture. | ||||||||
Journal de note de crédit associé | Également accessible uniquement aux journaux de type livraison. C'est le journal de note de crédit qui sera proposé par défaut lors de la transformation de la facture en note de crédit. | ||||||||
Journal des mouvements de stock lié | Accessible dans les journaux de type livraison, transfert de dépôt à dépôt et livraison atelier (production); c-à-d les journaux qui génèrent |
Nous vous conseillons de créer des journaux de mouvements de stock distincts dans ce cas et de les associer ici.
Journal comptabilité
Accessible dans les journaux de type note d'envoi, facture et note de crédit. Mentionnez le nom du journal lié en comptabilité (par exemple VENTES, ACHATS, NCVEN, ...).
title | Liaison avec plusieurs sociétés comptables |
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un double mouvement de stock. | ||||||||||||
Journal comptabilité | Accessible dans les journaux de type note d'envoi, facture et note de crédit. Mentionnez le nom du journal lié en comptabilité (par exemple VENTES, ACHATS, NCVEN, ...).
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Dossier comptable | Dans le cas où deux dossiers comptables sont liés à Logistics, il est possible de faire apparaître une liste déroulante nommée Dossier comptable pour choisir un dossier comptable en particulier. Ce menu est disponible si le code table ACCOUNTSOC a été ajouté dans les tables. Voir Liaison avec plusieurs dossiers comptables. Les champs spécifiques de ces sociétés concernées peuvent être remplis via le bouton . | |||||||||||
Préfixe pour le VCS | Uniquement disponible si l'option 'Utiliser un préfixe OGM par journal' est activée dans l'onglet 'Divers' des paramètres généraux. |
Divers - Options
Paramètre | Description |
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Quantité par défaut | Dans un point de vente, comme la majorité des articles se vendent à la pièce (surtout si l'on utilise un lecteur de codes à barres), mettez 1 comme quantité par défaut dans le journal des ventes comptoirs. |
Quantité maximum à l'encodage | Toujours dans le cas de l'utilisation d'un lecteur de codes à barres, pour éviter que l'on puisse scanner le code à barres étant dans la colonne des quantités, on mettra une valeur maximale encodable dans la colonne quantité (999 par exemple). |
Divers - Point de vente
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Paramètre | Description |
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Client comptoir | (Disponible uniquement avec l'Interface POS) En cas d'utilisation de plusieurs journaux de caisse, il est possible de définir un client comptoir par défaut pour chaque journal de vente comptoir (type Livraison client). |
Dépense diverse Recette diverse Transfert Banque | (Disponible uniquement avec l'Interface POS) Si plusieurs comptes de ce type sont définis, l'utilisateur doit alors préciser le compte lors de l'encodage de l'opération de caisse (délicat). En cas d'utilisation de plusieurs journaux de caisse, il est possible de définir un compte de dépenses, de recettes et financier par défaut pour chaque journal de vente comptoir (type Livraison client). |
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Onglet 'Site'
Cet onglet est uniquement disponible lorsque l'option 'Réplication entre sites' est activé dans l'onglet Options des paramètres généraux.
Voir Paramétrage de la réplication.
Onglet 'Champs du dossier'
Cet onglet est uniquement disponible lorsque l'option Gestion de dossiers est activée dans l'onglet Documents des paramètres généraux.
La fonctionnalité présente dans cet onglet permet d'associer par type de journal un ensemble de champs (de tous types) à un document.
Les informations mentionnées dans ces champs peuvent être récupérées via la fonction goCache.DocFileValue_Read(pcDocFileId, pcFieldName)
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