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#Haut de pageGérer les clients & fournisseurs (tiers)
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Descriptif de l'écran des tiers
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Opérations de mise à jour :
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Opérations relatives aux documents :
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#Haut de pageGérer les clients & fournisseurs (tiers)
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Ajouter un tiers
- Cliquez sur ou appuyez sur F9.
- Tapez un nouveau code unique et cliquez sur ou appuyez sur Ctrl+Enter.
- Indiquez s'il s'agit d'un client ou d'un fournisseur en cochant la case correspondante.
La case Client/fournisseur est automatiquement cochée :- si vous avez appelé les tiers via les icônes de la barre d'outils ou
- ou si dans la liste (situé dans le coin supérieur gauche de l'écran des Tiers, vous avez sélectionné le type avant la création.
- ou si à l'étape précédente vous avez spécifié une fiche modèle pour créer le nouveau client/fournisseur.
Le choix de client/fournisseur ne pourra plus être modifié après-coup.
- Complétez les différents champs en cliquant dans le champ ou en vous déplaçant avec Enter ou Tab.
Ctrl+Tab permet de passer à l'onglet suivant. - Cliquez sur ou appuyez sur F7 pour sauvegarder le tiers et l'ajouter dans la liste.
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Onglet Fiche
- Appuyez sur F5 dans la liste donne accès à l'onglet Fiche du tiers.
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- Appuyez à nouveau sur F5 ou cliquez sur pour éditer les informations contenues dans les champs de la Fiche tiers.
- Les champs reliés à une table se présentent sous forme de liste déroulante qui peut être mise à jour via Shift+F2. Le nom du champ lui-même est souligné : en cliquant dessus, vous pouvez consulter et modifier la table.
Advanced Tables - Table Plus | ||||||
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Onglet Adresse de la fiche tiers
Onglet facultatif. A l'intérieur de cet onglet - suivant le paramétrage - vous pouvez avoir les volets suivants : Adresse, Télécoms, Banque, Comptabilité.
Advanced Tables - Table Plus | ||||||||||||||||||||||
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Onlget Contacts de la fiche tiers
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Utilisez les boutons sur la droite de l'écran pour mettre les contacts à jour.
Lors de l'ajout d'un nouveau Contact, le logiciel reprend par défaut l'adresse principale.
Si des contacts sont définis, ils apparaîtront automatiquement lors de l'encodage d'une facture (ou autre document) et vous pourrez sélectionner l'adresse à imprimer sur la facture.
Vous pourriez en outre exploiter ces adresses pour l'envoi de mailings.
Advanced Tables - Table Plus | ||||||||
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Les champs Nom, Prénom et Préfixe sont utilisés par défaut lorsqu'on récupère une personne de contact dans un document.
Cliquez sur pour faire une recherche avancée sur un ou plusieurs champs de la table des personnes de contact. Utile quand vous avez beaucoup de personnes de contact pour une même société.
Gérer les clients & fournisseurs (tiers)
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Onglet Conditions
Vous pouvez masquer cet onglet via le paramétrage si aucun des champs n'a une utilité pour votre facturation. Lorsqu'on l'active, certains champs sont facultatifs, d'autres dépendent d'un paramètre et influencent le fonctionnement de la facturation. Les valeurs entrées vont servir de valeurs par défaut lors de l'encodage d'un document (facture e.a.).
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Les champs facultatifs sont des champs qu'on peut masquer via les paramètres des tiers.
Advanced Tables - Table Plus | ||||||||
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Champs dépendant d'un paramètre
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Onglet Note
Permet d'encoder un pense-bête qui peut s'afficher et qui peut être modifié lors de l'encodage d'un document.#Haut de page
Gérer les clients & fournisseurs (tiers)
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Onglet Statistique
Appuyez sur F3 donne accès aux statistiques des documents encodés pour le tiers.
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- Les utilisateurs avisés ou votre revendeur pourront ajouter de nouvelles requêtes, dupliquer une requête existante pour ensuite la modifier, modifier une requête ou bien sûr supprimer une requête.
Il est conseiller de réserver la possibilité d'ajouter, de modifier ou de supprimer les requêtes à un utilisateur avisé via les droits d'accès. - Les requêtes peuvent être imprimées ou exportées vers Excel via les boutons Impri. et Excel.
- Le bouton Zoom permet de commuter à partir d'une ligne d'un historique vers l'écran d'encodage du document.
Pour pouvoir zoomer, il faut que la requête contienne le journal et le n° de document. Ainsi il ne sera par exemple pas possible de zoomer sur une statistique de CA par mois, puisque les données sont totalisées pour un ensemble de documents.
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Onglet Liste
Appuyez sur F2 pour accéder à l'onglet Liste.
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- Faites un clic droit dans l'intitulé d'une colonne.
- Sélectionnez Imprimer ou Exporter.
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Parcourir les tiers
La liste vous donne un aperçu global des tiers avec les informations les plus importantes pour votre organisation. Si vous voulez parcourir par exemple un onglet (Conditions, statistiques, contacts etc. ) tiers par tiers, procédez ainsi :
- Appelez la fiche d'un tiers (en appuyant sur F5 lorsque vous êtes dans la liste des tiers).
- Sélectionnez l'onglet concerné (parmi les onglets Adresse, Contacts, Note, ...).
- Cliquez sur les boutons fléchés ou utilisez les touches PageUp et PageDown pour passer au client précédent, suivant.
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Gérer un second tiers
Vous pouvez gérer 2 tiers dans le même document.
Exemple, votre client et le client final (le client de votre client) ou le fournisseur et le client ou encore le client et le transporteur etc.
Le choix du second tiers peut dépendre du 1 er tiers ou pas.
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Vous pouvez lors de l'encodage du document faire votre recherche sur le tiers et sur le second tiers.
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