Par tiers, nous entendons clients, fournisseurs ou tout autre intervenant dans une facture.

  • Toute information que ce soit dans l'écran principal ou dans une table pourra être imprimée sur vos factures (offres etc.) ainsi que sur les rapports paramétrables.
  • Via les droits d'accès, vous pouvez verrouiller les tiers pour que seul certains utilisateurs puissent les mettre à jour (ajouter, modifier, supprimer).
  • Via les droits d'accès, vous pouvez faire en sorte que seul certains utilisateurs soient autorisés à voir les fournisseurs.

Accédez à l'écran des Tiers :

  • via le menu Fichier > Tiers
  • ou le raccourcis Ctrl+T
  • ou le bouton dans la barre d'outils.

La description ci-dessous (quant à l'apparence des écrans) est basée sur les préférences suivantes dans l'onglet Préférences des paramètres généraux :

Les listes offrent un système de recherche plus simple mais plus lent (surtout lorsque l'on dépasse les 10 000 fiches). Si c'est trop lent dans cet écran, passez en mode Fiche.

Sur cette page:

Haut de page


Descriptif de l'écran des tiers

Opérations de mise à jour :

Bouton

Action

Description

Ajouter un nouveau tiers

Voir Ajouter un tiers.

Copier un tiers existant dans une nouvelle fiche

Permet de créer une copie identique mais avec un autre code. Facile si vous avez mis beaucoup de valeurs par défaut et qu'elles sont identiques. Vous n'avez plus qu'à modifier les champs qui diffèrent.

Modifier les informations du tiers

Voir Onglet Fiche.

Effacer un tiers

Le programme vérifie d'abord qu'aucun document n'a été enregistré pour le tiers et si ce n'est pas le cas, vous demande de confirmer l'effacement.

Modifier le code unique du tiers

Permet de modifier le code existant en le remplaçant par un nouveau code ou par un code existant. Dans le dernier cas, les données des deux tiers sont fusionnées. Vous devez indiquer lequel vous gardez quant au signalétique; quant aux documents, ils sont tous attribués au code que vous gardez.
Exemple :

Vous avez un client Dupont et un client Dupond, mais il s'agit en fait du -même client, mais le 2 ème code a été mal orthographié. Vous avez déjà encodé des documents sur les deux. Vous allez modifier le code Dupond en Dupont. Comme Dupont existe déjà, le programme le détecte et demande quel code vous voulez garder, Dupond ou Dupont. Vous garderez dans ce cas-ci Dupont : les documents de Dupond se trouveront dans les historiques de Dupont avec les documents déjà encodés pour Dupont.

Pas disponible si vous n'avez pas un Accès direct aux données comptables lorsque Logistics est lié à une comptabilité.

La référence n'est pas changée dans la comptabilité s'il y a une référence comptable mentionnée dans le champ Code client WINBOOKS et que celle-ci soit différente de la référence Logistics (champ Code).

Ce bouton Référence n'est pas affiché dans les écrans Articles et Tiers lorsque le module Réplication entre sites (X) est activé.

Opérations relatives aux documents :

Bouton

Action

Description

Consulter et/ou exporter les documents du tiers

Liste des documents triés par date, document ou montant dans l'ordre croissant ou décroissant pour une séquence de dates, pour un journal ou tous les journaux.

Si vous avez le module Paiements ou un lien actif avec la comptabilité, vous pourrez faire un tri supplémentaire sur le paiement pour n'afficher que les documents non payés.


La grille supérieure affiche l'en-tête des documents, la grille inférieure les lignes du documents.
Clique droit sur le titre d'une colonne de la grille affiche le menu contextuel qui permet de changer les colonnes affichées, d'imprimer et d'exporter - également via le bouton - vers Excel.

Consulter les back-orders du tiers

Disponible uniquement lorsque le module Gestion des commandes est activé, ce bouton permet d'afficher, par journal, les back-orders du client ou du fournisseur.

Gérer les prix spécifiques d'un tiers

Permet d'ajouter des prix spécifiques pour ce client et un article ou une famille d'articles. Voir Gestion des tarifs, prix spécifiques et remises.

Les boutons dans cette fenêtre permettent de gauche à droite :

  • Ajouter article : Ajouter un nouveau prix spécifique pour un article
  • Ajout familles : Ajouter un nouveau prix spécifique pour une famille d'articles
  • Effacer un prix sélectionné dans la grille
  • Rechercher un prix d'achat ou de vente dans la grille à partir de votre référence article ou de celui du tiers
  • Transférer les prix spécifiques d'un tiers vers un autre tiers

Imprimer le signalétique d'un tiers

Permet d'imprimer la fiche signalétique (en ce compris, les personnes de contact et les notes).

Haut de page


Ajouter un tiers

  1. Cliquez sur ou appuyez sur F9.
  2. Tapez un nouveau code unique et cliquez sur ou appuyez sur Ctrl+Enter.
  3. Indiquez s'il s'agit d'un client ou d'un fournisseur en cochant la case correspondante.
    La case Client/fournisseur est automatiquement cochée :
    • si vous avez appelé les tiers via les icônes de la barre d'outils ou
    • ou si dans la liste (situé dans le coin supérieur gauche de l'écran des Tiers, vous avez sélectionné le type avant la création.
    • ou si à l'étape précédente vous avez spécifié une fiche modèle pour créer le nouveau client/fournisseur.
      Le choix de client/fournisseur ne pourra plus être modifié après-coup.
  4. Complétez les différents champs en cliquant dans le champ ou en vous déplaçant avec Enter ou Tab.
    Ctrl+Tab permet de passer à l'onglet suivant.
  5. Cliquez sur ou appuyez sur F7 pour sauvegarder le tiers et l'ajouter dans la liste.

Haut de page


Onglet Fiche

  • Appuyez sur F5 dans la liste donne accès à l'onglet Fiche du tiers.
Champs de la Fiche tiers
  • Appuyez à nouveau sur F5 ou cliquez sur pour éditer les informations contenues dans les champs de la Fiche tiers.
  • Les champs reliés à une table se présentent sous forme de liste déroulante qui peut être mise à jour via Shift+F2. Le nom du champ lui-même est souligné : en cliquant dessus, vous pouvez consulter et modifier la table.

Champ

Description

Code

Jusqu'a 10 positions alphanumériques. Si vous utilisez le lien vers une comptabilité, ce nombre de positions dépend de la comptabilité utilisée
Vous pouvez paramétrer ce nombre.

Client/Fournisseur

Si un tiers n'est ni client, ni fournisseur, ne cochez rien.
Vous pouvez paramétrer que sur base de ce choix, vous ne voyez que les clients dans les documents de vente et que les fournisseurs dans les documents d'achat.

Tiers qui est client et fournisseur

Si un tiers est coché comme client, il faut dupliquer ce tiers en cliquant sur Copier et en laissant le même code de référence. Un message demandera s'il faut dupliquer ce tiers en tant que fournisseur.
L'inverse est également valable. Un fournisseur peut être dupliqué en tant que client.

Tiers en sommeil

Permet de masquer des tiers de la liste. Cela concerne des tiers dont vous n'avez plus besoin mais qui ne peuvent pas être supprimés car ils sont encore liés dans des documents antérieurs.

Fiche modèle

Permet de pré-remplir certaines informations dans les champs de la fiche tiers lors de la création d'un nouveau tiers.

Nom

Tapez le nom tel qu'il doit apparaître sur les factures (offres, ...). Vous disposez par défaut de 40 caractères.
Vous pouvez paramétrer la longueur.

eID

Après avoir cliqué sur le bouton Nouveau ou Modifier, il est possible de compléter ou mettre à jour la fiche client en insérant la carte d'identité électronique du client dans le lecteur puis en cliquant sur le bouton eID, disponible à côté du champ Nom.
En savoir plus sur l'option Utilisation d'un lecteur de carte d'identité électronique.

Civilité

La table des civilités peut contenir les titres d'appellation de personnes physiques et les raisons sociales des sociétés. Appuyez sur Alt+Flèche bas pour sélectionner la civilité dans la table. Si vous connaissez le code, tapez-le. Utilisez éventuellement les touches fléchées pour passer au code suivant, précédent.
Shift+F2 permet d'éditer la table.

Titre

Le descriptif de la civilité. Vous pouvez adapter ce descriptif pour un tiers tout en gardant la civilité.

Contact

Tapez éventuellement le nom de la personne de contact principale ou la suite du nom.

Type fiche

Permet de trier vos tiers suivant des critères propres à votre gestion. Permet par exemple de peaufiner l'identification d'un tiers (personne physique, société, avocat, transporteur, ...)

Langue

Tapez le code de la langue ou sélectionnez-le dans la table. Cela permet d'imprimer la facture (offre etc..) dans sa langue.
Sans langue, c'est la première langue du dossier qui sera utilisée.

Dépôt

Permet d'associer un dépôt particulier à un tiers.

Dépôt tampon

Ce champ est à utiliser avec le Module Réplication entre sites, si l'option Gérer les ordres de transfert entre sites est activée (option uniquement disponible avec le Module TS dans l'écran de Gestion des commandes).
Un dépôt tampon doit être mentionné uniquement pour les clients mentionnés comme Client site dans le Paramétrage de la réplication. Et c'est dans ce dépôt que les marchandises commandées au site central HQ seront transférées lors de la livraison.

Délai

Permet de définir un délai, en nombre de jours, dans le calcul de la date de livraison de ce fournisseur.
Ce délai est uniquement pris en compte si le paramètre général Date de livraison par ligne de document est activé (Documents) et si lors de la génération des commandes fournisseurs effectuée via le menu Opération > Commandes fournisseurs, l'option Calculer les dates de livraison est cochée (dans l'onglet Options).

Couleur de la fiche

Permet de colorier la ligne du tiers dans la liste.

Haut de page


Onglet Adresse de la fiche tiers

Onglet facultatif. A l'intérieur de cet onglet - suivant le paramétrage - vous pouvez avoir les volets suivants : Adresse, Télécoms, Banque, Comptabilité.

Champ

Description

Volet Adresse

Entrez ici l'adresse de facturation du tiers.

Pays/cp/loc

Le pays et le code postal sont liés à des tables que vous pouvez mettre à jour.

  • Veillez à respecter la codification ISO pour les pays.
  • Les codes postaux belges sont fournis avec le logiciel. Si vous avez beaucoup de clients/fournisseurs étrangers et que vous ne souhaitez pas encoder les codes postaux, localités dans la table, vous pouvez opter pour un encodage libre. Le programme ne contrôlera pas dans la table si ce que vous tapez y est présent.

Volet Télécoms

Plusieurs champs pour entrer les numéros d'appel : le format encodage est libre.

Envoyer e-mail

Si vous avez encodé l'adresse e-mail, vous pourrez en cliquant sur ce bouton envoyer directement un e-mail à cette adresse.
La possibilité d'envoi d'un e-mail via Outlook est paramétrable et est à définir par poste de travail.

Banque

Entrez le nom et le numéro de compte en banque du tiers. Remplissez le soigneusement (le format n'est pas contrôlé) car il sera envoyé en comptabilité lors d'une liaison comptable.

Banque sur doc.

Voir le paramètre Gestion de plusieurs références bancaires dans l'onglet Options des Paramètres généraux.
Si vous avez activé ce paramètre et que vous avez par exemple défini une référence bancaire FR pour la France et US pour les Etats-Unis, vous pouvez ici sélectionner la référence correspondant au numéro de compte qui devra être imprimé sur les documents que vous envoyez à ce tiers.

Volet Comptabilité

Ces données vont servir à la liaison comptable d'une part mais également au calcul de la TVA sur les factures.

Régime TVA

Créez dans la table les codes de régimes TVA (ex. Assujetti, non-assujetti, exonéré ..) utilisés dans votre programme comptable et sélectionnez pour chaque client le régime adéquat. (Utilisé pour établir le listing annuel des clients belges en comptabilité).

Pays et Numéro de TVA

Indispensable pour les clients (listing annuel et éventuellement déclaration INTRACOM).

Code TVA vente

Si le taux de TVA ne dépend pas de l'article, mais du client (ex. clients européens et hors Europe), sélectionnez le code TVA dans la table.
Voir Table Codes TVA.
A compléter pour les clients uniquement.

Code TVA achat

Si le taux de TVA ne dépend pas de l'article, mais du fournisseur (ex. fournisseur européens et hors Europe), sélectionnez le code TVA dans la table.
A compléter pour les fournisseurs uniquement.

Catégorie comptable

Ne compléter que si vous avez paramétré que l'imputation comptable se fait via une catégorie comptable, par exemple si vous gérez un compte de produit différent suivant que le client est belge, européen ou hors Europe.
Voir le Paramétrage de la liaison comptable.

Code client WINBOOKS

Vous permet de spécifier, UNIQUEMENT s'il est différent de celui utilisé dans Logistics, le code client correspondant dans votre programme comptable. Il est impératif de le remplir soigneusement, pour la liaison à la comptabilité, car c'est le client sur lequel seront imputées les factures et notes de crédit en comptabilité.

Haut de page


Onlget Contacts de la fiche tiers

Vous permet de gérer plusieurs personnes de contact avec la même adresse ou une autre adresse que l'adresse de facturation.

Utilisez les boutons sur la droite de l'écran pour mettre les contacts à jour.
Lors de l'ajout d'un nouveau Contact, le logiciel reprend par défaut l'adresse principale.
Si des contacts sont définis, ils apparaîtront automatiquement lors de l'encodage d'une facture (ou autre document) et vous pourrez sélectionner l'adresse à imprimer sur la facture.
Vous pourriez en outre exploiter ces adresses pour l'envoi de mailings.

Champ

Description

Niveau

Champ libre qui permet d'éventuellement filtrer l'envoi de mailings en fonction du niveau hiérarchique des personnes de contact.

Libellé

Le libellé permet de mieux identifier le contact dans les documents : exemple. Livraison Uccle, Facturation Namur etc...

Utilisation

Indiquez ici à titre informatif de quel type d'adresse il s'agit. Lors de la sélection d'une personne de contact dans un document, le système montre de quel type d'adresse il s'agit.

Les champs Nom, Prénom et Préfixe sont utilisés par défaut lorsqu'on récupère une personne de contact dans un document.

Cliquez sur pour faire une recherche avancée sur un ou plusieurs champs de la table des personnes de contact. Utile quand vous avez beaucoup de personnes de contact pour une même société.

Haut de page


Onglet Conditions

Vous pouvez masquer cet onglet via le paramétrage si aucun des champs n'a une utilité pour votre facturation. Lorsqu'on l'active, certains champs sont facultatifs, d'autres dépendent d'un paramètre et influencent le fonctionnement de la facturation. Les valeurs entrées vont servir de valeurs par défaut lors de l'encodage d'un document (facture e.a.).

Champs facultatifs

Les champs facultatifs sont des champs qu'on peut masquer via les paramètres des tiers.

Champ

Description

Mode de paiement

Si le client a l'habitude d'utiliser un certain mode de paiement, vous pouvez sélectionner dans la table ce mode de paiement. Il sera proposé lors de l'encodage de la facture, mais reste modifiable.

Délai

Le délai permettra le calcul automatique de la date d'échéance de la facture. Entrez le délai de paiement en nombre de jours (ex. 30 = 30 jours à partir de la date du document, 30F = 30 jours fin de mois).

% Remise

Si vous accordez généralement une remise à ce client, tapez ici le pourcentage de remise. Cette remise sera automatiquement reprise - mais pourra être modifiée/supprimée - dans toutes les lignes de la facture comportant un article. Voir Gestion des tarifs, prix spécifiques et remises.

Cette remise peut être accordée ou non en fonction de l'option Ne pas reprendre la remise de la fiche client s'il y a un prix spécifique accessible dans l'onglet Prix des paramètres généraux.

Nombre de copies

Vous pouvez individualiser le nombre de copies des documents à imprimer. Via les journaux vous indiquez à quels types de document cela s'applique. Vous pourriez par exemple imprimer 2 exemplaires de vos notes d'envoi pour tous vos clients, mais individualiser le nombre d'exemplaires pour les factures.

Facturation BL

Voir le paramètre Gestion du mode de regroupement des BL sur les factures par client dans l'onglet Client/fourn. des Paramètres généraux.
Si vous facturez en batch (et non par note d'envoi), vous pouvez ici sélectionner une méthode de regroupement prédéfinie de vos notes d'envoi. Vous avez le choix entre :

Vous pouvez bien sûr ajouter vos propres modes de regroupement dans la table Mode de regroupement des BL [CODEXPGP].

Regrouper les articles

Voir le paramètre Autoriser le regroupement par article pour la facturation des BL dans l'onglet Divers des Paramètres généraux.
Cochez cette option si, pour ce client, généralement vous regroupez les lignes de la note d'envoi reprenant le même article, avec le même prix et le même code TVA en une seule ligne sur la facture. Lors de la génération d'une facture à partir d'une note d'envoi pour ce client, vous aurez toujours la possibilité de ne pas regrouper.

Délai

Il s'agit ici du délai de livraison des clients approximatif.

Champs dépendant d'un paramètre

Champ

Description

Agent

Sélectionnez éventuellement l'agent en charge de ce client, ce qui permettra d'éditer des statistiques par agent.
Si vous ne mettez rien le logiciel considère qu'aucun représentant ne gère ce client,

Tarif

Sélectionnez le tarif de vente à appliquer pour ce tiers. Si vous laissez ce champ vide, le logiciel appliquera le tarif de base (premier prix de vente).

Devise

Si vous facturez ce client dans une devise autre que l'EURO, sélectionnez ici sa devise. Elle sera proposée lors de l'encodage d'une facture. Laissez à blanc si vous facturez ce client en EURO. S'il s'agit d'un fournisseur, c'est également la devise dans laquelle les prix d'achat de ses articles sont stipulés.

Alternative

Si vous souhaitez convertir (dans le but d'imprimer sur la facture) - à titre informatif - le montant de la facture vers une autre devise, sélectionnez ici cette devise.

Escompte %

Indiquez le pourcentage de l'escompte auquel ce tiers a droit s'il paie endéans le délai prévu.

Remise %

Indiquez le pourcentage de remise habituelle de ce client.

Franco de port

Vous pouvez indiquer ici à partir de quel montant le client ne paie pas de frais de port. Si vous ne mettez aucune valeur, c'est la valeur par défaut du paramètre général qui sera appliqué.

Sinon ajouter article

Si le montant du document est inférieur au seuil défini, vous pouvez sélectionner l'article qui sera ajouté pour le chargement des frais de port. A défaut d'un article, ce sera l'article défini dans les paramètres généraux qui sera appliqué.

Blocage client

Permet de bloquer l'encodage d'un nouveau document pour ce client indépendamment d'un montant ouvert/échu.

  • Jamais : le client ne sera jamais bloqué.
  • Avertissement : un message apparaîtra que ce client est bloqué, mais vous aurez la possibilité d'encoder un nouveau document si vous le souhaitez.
  • Bloqué : un message apparaîtra que ce client est bloqué et vous n'aurez pas la possibilité d'encoder un nouveau document.
    Permet également de bloquer l'encodage d'un nouveau document si le seuil facturé ou échu pour ce client est supérieur au seuil indiqué ici.

Solde comptabilisé

Dans le cas d'un accès direct au programme comptable, les montants affichés se rapportent à la comptabilité.

Echu

Affiche le montant des factures avec une date d'échéance dans le passé par rapport à la date du jour.

Non comptabilisé
Affiche le montant des factures moins les notes de crédit, non comptabilisées (c'est à dire où le champ numlinkacc est vide). Les paiements associés à ces documents sont retranchés. Et la pièce doit également être échue pour être prise en compte.

En-cours total

Affiche le montant total des factures encodées.

Analytique

Si vous gérez de l'analytique par tiers, vous pouvez sélectionner (et ajouter des codes dans la table) les analytiques qui s'appliquent au tiers.

Haut de page


Onglet Note

Permet d'encoder un pense-bête qui peut s'afficher et qui peut être modifié lors de l'encodage d'un document.

Haut de page


Onglet Statistique

Appuyez sur F3 donne accès aux statistiques des documents encodés pour le tiers.

Permet de consulter différents historiques et/ou statistiques pour le tiers à l'écran. Il s'agit de requêtes SQL.

Sélectionnez une statistique ou un historique dans la liste déroulante. Les données affichées porteront sur tous les journaux ou sur un journal particulier et sur la fourchette de dates que vous aurez sélectionnées.

Journal
Sélectionnez le journal si vous voulez que les statistiques se limitent à un journal particulier. Sinon, elles portent sur tous les journaux pertinents par rapport au type de statistique sélectionnée. Exemple : la statistique du CA par mois ne portera que sur les journaux de facturation/notes de crédit.

Dates
Sélectionnez les dates sur lesquels portent les statistiques.

Boutons à droite

Vous pouvez également personnaliser vos historiques/statistiques en définissant une nouvelle requête SQL via les boutons à droite du nom de l'historique.

  • Les utilisateurs avisés ou votre revendeur pourront ajouter de nouvelles requêtes, dupliquer une requête existante pour ensuite la modifier, modifier une requête ou bien sûr supprimer une requête.
    Il est conseiller de réserver la possibilité d'ajouter, de modifier ou de supprimer les requêtes à un utilisateur avisé via les droits d'accès.
  • Les requêtes peuvent être imprimées ou exportées vers Excel via les boutons Impri. et Excel.
  • Le bouton Zoom permet de commuter à partir d'une ligne d'un historique vers l'écran d'encodage du document.
    Pour pouvoir zoomer, il faut que la requête contienne le journal et le n° de document. Ainsi il ne sera par exemple pas possible de zoomer sur une statistique de CA par mois, puisque les données sont totalisées pour un ensemble de documents.

Haut de page


Onglet Liste

Appuyez sur F2 pour accéder à l'onglet Liste.

Cet onglet, qui est aussi l'écran qui s'affiche quand on active la fonction des tiers, affiche tous les tiers (clients, fournisseurs et autres) et sert essentiellement à rechercher un tiers. Vous pouvez-vous même choisir les colonnes qui doivent être affichées.

Rechercher un tiers via l'onglet Liste

  1. Dans Type sélectionnez le type de tiers que vous recherchez.
    Si vous avez activé les tiers via le menu, vous verrez par défaut tous les tiers. Si vous les activez via un bouton de la barre d'outils, vous ne verrez par défaut que les clients ou les fournisseurs.
  2. Dans Tri, sélectionnez dans quel ordre les données doivent s'afficher. Le choix dépend des colonnes affichées. Ainsi si vous n'avez pas de colonne Code postal, vous n'aurez pas la possibilité de trier par code postal.
  3. Dans le champ à droite de Tri, tapez la séquence recherchée en fonction du tri sélectionné. Ainsi si vous faites un tri par code postal, en et que vous tapez un code postal, le curseur se place automatiquement sur le premier tiers avec ce code postal. Les touches fléchées ainsi que les touches PageDown et PageUp du clavier ou les boutons à droite de la séquence recherchée vous permettent de naviguer dans la liste.
  4. Pour commuter vers la fiche, tapez F5.
  • Le bouton permet de rafraîchir la liste si vous travaillez en réseau.
Affiner la recherche d'un tiers via les filtres

Le Filtre permet de limiter le nombre de tiers affichés aux seuls tiers qui correspondent à la séquence tapée dans filtre. La recherche se fait dans toutes les colonnes affichées. Ainsi, si vous tapez pont, la liste affichera aussi bien le tiers 'Dupont', que le tiers qui habite 'avenue du pont' que le tiers qui habite à 'Pont-à-Celles'. Si vous voulez faire une recherche plusieurs séquences, séparez-les par un espace.

  1. Dans Filtre, tapez la séquence recherchée.
  2. Cliquez sur le bouton pour afficher les tiers correspondants.
    Cliquez sur le bouton pour annuler le filtre et de revenir à la liste complète.
Personnaliser la liste des tiers

Vous pouvez afficher les tiers en sommeil et les fiches modèles dans la liste (qui par défaut sont masqués) en cochant l'option Avec les tiers et les fiches modèles situé dans le coin supérieur droit de l'écran des tiers.

Vous pouvez également changer les colonnes affichées.

  1. Clic droit avec la souris sur un titre de colonne (n'importe laquelle), active un menu.
  2. Sélectionner Propriétés.
  3. Double-cliquez dans l'encadré de gauche sur les informations à ajouter dans la liste des tiers (ou cliquez sur Ajouter ->).
    Le bouton <- Retirer permet de supprimer une information de la liste des tiers. Les boutons Monter et Descendre permettent de changer l'ordre d'affichage des informations dans la liste.
  4. Lorsqu'une information est ajoutée (encadré de droite), la colonne porte l'intitulé standard (<nom du fichier>.<nom du champ>). Pour modifier cet intitulé, positionnez le curseur sur l'intitulé et cliquez ensuite sur le bouton Propriétés.
  5. Dans la fenêtre des Propriétés, vous pouvez changer le Titre et la Largeur de la colonne.
    Les autres propriétés comme Expression (VisualFoxPro) et Format sont réservées aux utilisateurs avisés.
  6. Cliquez sur pour quitter les propriétés et ensuite sur OK pour revenir à la liste qui affiche désormais vos colonnes.
    Pour revenir aux colonnes par défaut, faites un clic droit dans l'intitulé d'une colonne (comme à la première étape) et sélectionnez Ré-initialiser la vue par défaut.
Imprimer/exporter la liste des tiers

Vous pouvez imprimer - ou exporter vers Excel - la liste des tiers (filtrée ou pas), avec les colonnes par défaut ou avec les colonnes de votre choix.

  1. Faites un clic droit dans l'intitulé d'une colonne.
  2. Sélectionnez Imprimer ou Exporter.

Haut de page


Parcourir les tiers

La liste vous donne un aperçu global des tiers avec les informations les plus importantes pour votre organisation. Si vous voulez parcourir par exemple un onglet (Conditions, statistiques, contacts etc. ) tiers par tiers, procédez ainsi :

  1. Appelez la fiche d'un tiers (en appuyant sur F5 lorsque vous êtes dans la liste des tiers).
  2. Sélectionnez l'onglet concerné (parmi les onglets Adresse, Contacts, Note, ...).
  3. Cliquez sur les boutons fléchés ou utilisez les touches PageUp et PageDown pour passer au client précédent, suivant.

Haut de page


Gérer un second tiers

Vous pouvez gérer 2 tiers dans le même document.
Exemple, votre client et le client final (le client de votre client) ou le fournisseur et le client ou encore le client et le transporteur etc.
Le choix du second tiers peut dépendre du 1 er tiers ou pas.

Paramétrage général

Pour activer et paramétrer un second tiers, consultez la Gestion d'une seconde référence tiers.

Paramétrage liaison comptable

Pour modifier l'imputation sur le second tiers dans la comptabilité, accédez à l'écran des Paramètres de la liaison comptable via le menu Utilitaires > Liaison à la comptabilité > Paramètres de la liaison comptable.

Fiche tiers

Encodage document

Vous pouvez lors de l'encodage du document faire votre recherche sur le tiers et sur le second tiers.

Haut de page