Beheer van relaties
Agent (commercieel vertegenwoordiger)
Activeer deze optie om commercieel vertegenwoordigers in combinatie met de facturatiemodule te beheren.
Als u deze optie inschakelt, wordt een extra veld toegevoegd in de koptekst van de facturatiedocumenten.
Beheer van de agenten
Ter herinnering, de contacten van uw dossier worden in uw dossier aangemaakt in de contactenpersonen van uw bedrijfsgegevens.
Koppel gebruiker met agent
Kredietlimiet
Vink dit vakje aan als u bij het inboeken van een verkoopfactuur de in het tabblad 'Voorwaarden' van uw klantenfiches gespecificeerde kredietlimiet wenst te controleren.
Bij de activatie van deze optie hebt u de keuze tussen:
- Geen: geen waarschuwingsbericht.
- Waarschuwingsbericht: de toepassing zal u aangeven dat de kredietlimiet van de klant bereikt is. U kunt dit bericht negeren en verdergaan met uw boeking.
- Blokkerend bericht: de toepassing zal u aangeven dat de kredietlimiet bereikt is en u niet toelaten om verder te gaan met de boeking van deze factuur voor deze klant.
Beheer van meerdere contactpersonen
Activeer deze optie om meerdere contactpersonen in uw klanten- en leveranciersfiches te beheren.
Beheer van meerdere adressen
Activeer deze optie om meerdere adressen in uw klanten- en leveranciersfiches te beheren.
De activatie van het beheer van meerdere adressen geeft eveneens toegang tot de parameter van het Beheer van de naam voor het adres om te kunnen werken met verschillende namen voor verschillende adressen.
De activatie van het beheer van meerdere contactenpersonen en/of adressen zorgt ervoor dat er een tabel te voorschijn komt met tabbladen 'Contactpersoon' en 'Adres' voor de klanten- en leveranciersfiches.
Beperkingen
De Business-versie van WinBooks on Web biedt geen meerdere contactpersonen en meerdere adressen aan.
Beheer van de naam voor het adres
In relatie met de activatie van de parameter 'Beheer van meerdere adressen' is het mogelijk om een specifieke naam te geven aan elk gedefinieerd adres (bijvoorbeeld: Magazijn1, Magazijn 2,...).
