Lorsque vous créez un nouveau dossier, les layouts paramétrables sont installés d'office, mais seuls les layouts des rappels sont d'office accessibles. Pour les layouts des listes signalétiques paramétrables et des factures, vous pouvez créer un tout nouveau layout soit reprendre un ou plusieurs layouts existants. |
Dès que vous avez attribué un layout de rappel et que celui-ci est devenu actif pour un dossier, vous pouvez le modifier et l'adapter à vos besoins.
L'écran de layout est composé de 3 parties :
La partie éditable – sur fond jaune – est réservée aux champs et a un caractère répétitif. Cette partie représente un enregistrement (par exemple les données d'une écriture comptable). Une ligne rouge sépare la partie éditable de la partie non-éditable, qui, elle, est réservée aux valeurs qui remplaceront les champs lors de la génération de la liste
Pour agrandir ou pour diminuer l'espace éditable sur fond jaune : cliquez sur l'icône pour vous mettre en mode sélection et pointez la ligne rouge. Dès que le curseur se transforme en croix , gardez le bouton gauche de la souris enfoncé et glissez la ligne rouge vers le bas ou vers le haut pour agrandir ou pour diminuer l'espace que vous réservez pour une ligne ou un enregistrement. |
Vous pouvez en outre modifier les propriétés d'un champ sélectionné en cliquant sur le bouton droit de la souris et en sélectionnant l'option PROPRIÉTÉS OBJET :
Si vous voulez créer un rectangle sur fond coloré avec du texte à l'intérieur, créez d'abord le rectangle et créez ensuite la zone texte en changeant la couleur du texte. |
Dans le cas particulier des rappels de paiement, l'option PROPRIÉTÉ OBJET activée dans le pavé de la partie supérieure et/ou inférieure du layout du rappel donne accès au texte qui doit figurer dans cette partie. Une liste déroulante vous permet de choisir le niveau du rappel dont vous désirez visualiser/modifier le texte. Comme pour un mémo, il est possible d'enrichir le texte : changement de police de caractères, de taille, de souligné, changement de couleur, centrage, ... Vous pouvez également insérer des variables : date du jour (système) ou date de gestion (la date prise en compte pour calculer le montant échu). |
Vous pouvez en outre modifier les propriétés d'impression d'un champ sélectionné en cliquant sur le bouton droit de la souris et en sélectionnant l'option PROPRIÉTÉS D'IMPRESSION :
Vous pouvez dès lors choisir si le champ en question doit être imprimé sur soit :
Visualisez éventuellement le document en cliquant sur l'icône .
Sauvegardez le layout en cliquant sur l'icône .
Liste des variables | ||
Code | Libellé | Commentaire |
Variables utilisées dans le corps du texte | ||
CurrCode | Code Devise | Code devise de l'écriture |
JnlCode | Code journal | |
CommenText | Commentaire client | Reprend le champ "com" de la facture client . Si un VCS a été renseigné, c'est le N° de VCS qui sera repris. |
Comment | Commentaire écriture | Reprend le champ "commentaire" de la facture client |
SumAmount | Cumul | Cumul des montants dans la devise des factures. Si plusieurs devises, le cumul ne sera pas affiché. |
SumEuro | Cumul Euro | Cumul des montants en Euro (si le montant est encodé en devise, la valeur en Euro de ce montant est reprise au taux du jour du rappel pour l'ajouter au cumul). |
DueDate | Date d'échéance | |
Date | Date écriture | |
ExpenseAmount | Frais de rappel | |
InterestAmount | Intérêts | |
Amount | Montant écriture | Montant de l'écriture en Euro ou en devise |
AmountEuro | Montant écriture Euro | Montant de l'écriture en Euro (si le montant est encodé en devise, il reprends la valeur en Euro de ce montant au taux du jour du rappel) |
RemLev | Niveau de rappel | |
Number | Numéro écriture | |
Late | Retard | Le retard est exprimé en jours ou en mois en fonction de la gestion des intérêts de retard. Si la gestion des intérêts n'est pas activée, La variable est exprimée en jours |
InterExpInc | Total général | |
Variables utilisées dans l'Entête/Bas du document | ||
Adress1 | Adresse 1 du client | |
Adress2 | Adresse 2 du client | |
CCategory | Catégorie du client | |
CurrCodeDue | Code Devise | 1er code devise |
CurrCodeDue2 | Code Devise | Second code devise |
CurrCodeDue3 | Code Devise | Troisième code devise |
CCtry | Code pays | Code pays du client |
ZipCode | Code postal du client | |
ZipCodeSI | Code postal sans code ISO | |
Name2 | Contact | |
RemindDate | Date de gestion des rappels | |
ToDayDate | Date du jour | |
City | Localité du client | |
Fax | N° du fax | |
Tel | N° de téléphone | |
Level | Niveau de rappel | |
CustomerName | Nom du client | |
CivNom | Nom du client précédé de la civilité | |
CivContact | Nom du contact précédé de la civilité | |
TotalPages | Nombre de pages | |
NumOfPages | Numéro de la page | |
VATNumber | Numéro de TVA | |
DISCPRCT | Param client = % Escompte | |
EREMINDERS | Param client = Adresse mail rappel | |
BNKACCNT | Param client = N° de compte bancaire (BBAN) | |
IBANAUTO | Param client = N° de compte bancaire (IBAN) | |
BICAUTO | Param client = BIC | |
INTRASTAT | Param client = Code marchandise | |
PAYCODE | Param client = Code Paiement | |
VATCODE | Param client = Code TVA | |
DEFLTPOST | Param client = Compte imputation | |
DISCTIME | Param client = Délai d'escompte | |
Param client = Email | ||
PAYLOCKED | Param client = Rappels bloqués | |
INVPAPER | Param client = Utilise la facturation papier | Plus exploité |
ZON1 | Param client = Zone libre 1 | |
Country | Pays | Libellé du code pays du client. Lorsque le code pays est identique au code pays de la société émettrice, le libellé n'est pas imprimé. |
RefCli | Référence du client | |
AmountDue | Solde 1ère devise au taux du jour | Solde des montants exprimés dans la première devise |
AmountDue2 | Solde 2ème devise au taux du jour | Solde des montants exprimés dans la seconde devise |
AmountDue3 | Solde 3ème devise au taux du jour | Solde des montants exprimés das la troisième devise |
AmountDueEuro | Solde Euro | Solde des montants dus en Euro (les montants en devise sont convertis au taux du jour du rappel) |
SubEuro | Sous-Total Euro | Cette variable est utilisée si vous désirez afficher un sous total en bas de page lorsque le rappel est composé de plusieurs pages. |
FreePara1 | Texte du rappel (Haut) | |
FreePara2 | Texte du rappel (Bas) | |
TotAEchoir | Total à échoir | Total des montants à échoir en Euro |
ExpenseTotal | Total des frais de rappel | Total des frais de rappel en Euro |
InterestTotal | Total des intérêts | Total des intérêts en Euro |
TotalDueInterExplInc | Total échu avec frais et intérêts de rappel | Total des montants échus avec frais et intérêts de rappel en Euro |
TotEchu | Total échu facture | Total des montants échus en Euro |
TotalInterExpInc | Total général | Total général en Euro |
ZoneForFax | Zone 'Début' pour le FAX | |
ZoneForFaxEnd | Zone 'Fin' pour le FAX |