Lors de l'inscription d'un dossier service d'Offload pour le tableau de bord, vous avez également la possibilité d'activer l'automatisation (Automate) de certaines fonctionnalités.
Comme le téléchargement automatique des documents dans Virtual Invoice, l'injection des factures de vente, l'injection automatique des fichiers CODA, l'envoi automatique des données vers WinBooks View.
Remarque sur installation -paramétrage du planificateur de tâches de windows scheduler task
Quels sont les prérequis pour exploiter le tableau de bord ?
Il faut activer le module Automate dans le paramétrage général du dossier
Si vous avez déjà activé le tableau de bord fiduciaire aucun autre prérequis n'est nécessaire si ce n'est que l'activation du module.
Téléchargement automatique des documents dans Virtual Invoice
Seule option accessible sans activer le module Automate.
Inscription de ce dossier à l'automate d'injection des factures de vente
Aujourd'hui, ce module n'interagit qu'avec la facturation gratuite de WinBooks On Web.
Lorsque vous sélectionnez cette option pour ce dossier, le module Automate Invoice injector est activé sur le portail.
Inscription de ce dossier à l'automate d'injection des fichiers CODA
Lorsque vous sélectionnez cette option pour ce dossier, le module Automate Coda injector est activé sur le portail.
Inscription de ce dossier à l'automate d'envoi des données vers WinBooks View
Lorsque vous sélectionnez cette option pour ce dossier, le module Automate View synchronizer est activé sur le portail.
