WinBooks ID
Liaison avec WinBooks Connect
- Les fonctionnalités de WinBooks Connect
- Prérequis nécessaires pour effectuer une liaison entre WinBooks Classic et WinBooks Connect
- Configurer la connexion entre WinBooks Classic et WinBooks Connect
- Paramétrer la liaison entre un dossier WinBooks Classic et WinBooks Connect
- Créer un utilisateur (client de la fiduciaire) sur le portail de Management
- Donner accès au client de la fiduciaire aux documents scannés des deux exercices courants
- Création d'une adresse E-mail de collecte des factures
- Collecte des factures manquantes
- Synchronisation des journaux
- Collecte des justificatifs manquants (en cours de rédaction)
Liaison avec WinBooks View
Tableau de bord fiduciaire
Automatisation
- Téléchargement automatique des documents dans Virtual Invoice
- Indexation automatique des documents dans Virtual Invoice
- Inscription de ce dossier à l'automate d'injection des factures de vente (Pour licences fiduciaires)
- Inscription de ce dossier à l'automate d'injection des fichiers CODA (Pour licences fiduciaires)
- Inscription de ce dossier à l'automate d'injection des fichiers Opérations diverses de salaires (SODA ou EFFF SocSec) (Pour licences fiduciaires)
- Inscription de ce dossier à l'automate d'envoi des données vers WinBooks View (Pour licences fiduciaires)
- Historique automatisation
- Informations techniques relatives au module Automatisation
- Nettoyage du fichier log automate
