L'objectif de ce tableau de bord est de disposer d'une vue rapide sur les documents et tâches à traiter, à encoder... lorsque le comptable se connecte à son application WinBooks,
Quels sont les prérequis pour exploiter le tableau de bord ?
- Travailler avec une licence fiduciaire
- Les données comptables se trouvent sur un serveur
- Disposer de la licence Virtual Invoice (Obligatoire)
- Disposer d'un accès à WinBooks Connect (Facultatif)
- Disposer des modules CODA et/ou OD de salaires (Facultatif)
- Installer l'offload service sur le serveur de données. Le tableau de bord fiduciaire est indissociable de l'offload service. C'est ce service qui se charge de
- Télécharger les documents
- Les mettre à disposition du comptable
- Effectuer le comptage de ce qui est disponible
- Les composants WinBooks DataExchange, WinBooks MessageQueue, WinBooks Codabox et WinBooks Connect doivent être installés sur chaque poste où WinBooks est installé
- Chaque utilisateur du tableau de bord doit disposer de son propre WinBooks ID qui doit correspondre à une adresse mail et de son mot de passe.
- Activer et définir les propriétés de l'Offload service dans DOSSIER/MAINTENANCE/Jeton/Token applications tierces
- Lorsque vous activez l'Offload Service, les différents paramètres se remplissent automatiquement en fonction des informations reçues du serveur sur lequel se trouvent vos données et donc l'Offload Service
- Dès que vous activez l'Offload Service, l'icône
est affichée. Vous êtes prêt à utiliser le tableau de bord.
Ajouter un dossier dans le tableau de bord
Répétez cette manipulation pour chaque dossier que vous désirez suivre dans le tableau de bord.
