L'objectif de ce tableau de bord est de disposer d'une vue rapide sur les documents et tâches à traiter, à encoder...  lorsque le comptable se connecte à son application WinBooks,

Quels sont les prérequis pour exploiter le tableau de bord ?

• Travailler avec une licence fiduciaire
• Les données comptables se trouvent sur un serveur
• Disposer de la licence Virtual Invoice (Obligatoire)
• Disposer d'un accès à WinBooks Connect (Facultatif)
• Disposer des modules CODA et/ou OD de salaires (Facultatif)
• Installer l'offload service sur le serveur de données. Le tableau de bord fiduciaire est indissociable de l'offload service. C'est ce service qui se charge de 
  • Télécharger les documents
  • Les mettre à disposition du comptable
  • Effectuer le comptage de ce qui est disponible
• Les composants WinBooks DataExchange, WinBooks MessageQueue, WinBooks Codabox et WinBooks Connect doivent être installés sur chaque poste où WinBooks est installé
• Chaque utilisateur du tableau de bord doit disposer de son propre WinBooks ID qui doit correspondre à une adresse mail et de son mot de passe.
• Activer et définir les propriétés de  l'Offload service dans DOSSIER/MAINTENANCE/Jeton/Token applications tierces
  
  
  
  • Lorsque vous activez l'Offload Service, les différents paramètres se remplissent automatiquement en fonction des informations reçues du serveur sur lequel se trouvent vos données et donc l'Offload Service
• Dès que vous activez l'Offload Service, l'icône  est affichée. Vous êtes prêt à utiliser le tableau de bord.

Ajouter un dossier dans le tableau de bord

Exploitation du tableau de bord