Lorsque la connexion entre WinBooks Classic - Virtual Invoice et WinBooks Connect est établie, vous pouvez activer la liaison pour un dossier comptable.
Pour établir la liaison entre un dossier WinBooks et WinBooks Connect
Dans le menu DOSSIER, cliquez sur sous-menu PARAMETRAGE et sélectionnez l'option WinBooks Connect
Une fenêtre de dialogue est affichée :
Onglet Général
Activation
Cochez l'option Activer WinBooks Connect pour ce dossier.
Une série de contrôles est effectuée
- Vérification de la liaison avec le serveur de données
- Vérification de la validité du Login et du mot de passe de WinBooks id
- Contrôle si ce dossier a déjà été activé pour WinBooks Connect
permet à tout moment de réexécuter ces contrôles
Si tous les contrôles sont positifs, WinBooks Connect est prêt à être utilisé
Si le dernier contrôle n'est pas correct, cliquez à nouveau sur Activer WinBooks Connect pour ce dossier.
Synchronisation
Une fois que WinBooks Connect est activé pour ce dossier, vous pouvez exécuter le 
.
Cette option, à n'utiliser qu'une seule fois, permet d'envoyer vers WinBooks Connect les documents PDF déjà liés à une pièce comptable dans ce dossier.
Ce processus s'exécute en temps réel, l'utilisateur ne pourra pas travailler dans son dossier WinBooks jusqu'à la fin de la procédure.
Il est vivement conseillé de débuter ce processus lorsque l'utilisateur n'a pas besoin de WinBooks Classic (pause, l'heure du déjeuner , au moment de quitter le bureau ).
Le temps nécessaire pour finaliser ce traitement dépend du nombre de documents et de la vitesse de la connexion Internet .
Actuellement , seuls les documents en format PDF sont pris en charge
Utilisateurs
La section des utilisateurs doit être remplie bien qu'elle ne soit utilisée que pour la création des tâches prédéfinies et pour pouvoir envoyer le dashboard sur WinBooks Connect
Renseignez une adresse mail pour le Comptable, Manager et Entrepreneur.
Si l'adresse mail n'est pas présente dans la liste, vous pouvez, si vous en avez les droits, accéder au portail 
pour créer les adresses mails nécessaires.
Il ne s'agit pas ici de définir les rôles de chaque utilisateur dans WinBooks Connect. Les rôles "Comptable" et "Entrepreneur" sont gérés sur le portail.
A tout moment, tous les accès, utilisateurs et modules de WinBooks Connect peuvent être gérés à partir du portail. Il n'y a aucune obligation de passer par WinBooks Classic pour cela, car WinBooks Classic est un "client" de l'API (Connect et DEP)
Onglet Echéances
Sélectionner le type de tâche à exploiter pour ce dossier
Cliquez ensuite sur pour synchroniser celles-ci avec WinBooks Connect
Actuellement, la gestion du calendrier et des tâches s'effectue par exercice comptable. Vous devez donc ..... à chaque création d''un nouvel exercice
Onglet Vue Calendrier
Les actions
permet d'accéder à la liste des utilisateurs du portail
permet d'accéder au calendrier des tâches défni dans WinBooks Connect
permet d'accéder aux documents archivés dans WinBooks Connect
Ce paramétrage doit être exécuté pour chaque dossier comptable pour lequel vous désirez exploiter WinBooks Connect.
