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Opérations de mise à jour :

=false}
||Bouton||Action||Description||
|!nouveau.png!|*Ajouter un nouveau tiers*|Voir [#Ajouter un tiers].|
|!copier.png!|*Copier un tiers existant dans une nouvelle fiche*|Permet de créer une copie identique mais avec un autre code. Facile si vous avez mis beaucoup de valeurs par défaut et qu'elles sont identiques. Vous n'avez plus qu'à modifier les champs qui diffèrent.
|!modifier.png!|*Modifier les informations du tiers*|Voir [#Onglet Fiche].|
|!effacer.png!|*Effacer un tiers*|Le programme vérifie d'abord qu'aucun document n'a été enregistré pour le tiers et si ce n'est pas le cas, vous demande de confirmer l'effacement.
|!reference.png!|*Modifier le code unique du tiers*|Permet de modifier le code existant en le remplaçant par un nouveau code ou par un code existant. Dans le dernier cas, les données des deux tiers sont fusionnées. Vous devez indiquer lequel vous gardez quant au signalétique; quant aux documents, ils sont tous attribués au code que vous gardez.
Exemple : 
{quote}Vous avez un client Dupont et un client Dupond, mais il s'agit en fait du -même client, mais le 2 ^ème^ code a été mal orthographié. Vous avez déjà encodé des documents sur les deux. Vous allez modifier le code Dupond en Dupont. Comme Dupont existe déjà, le programme le détecte et demande quel code vous voulez garder, Dupond ou Dupont. Vous garderez dans ce cas-ci Dupont : les documents de Dupond se trouveront dans les historiques de Dupont avec les documents déjà encodés pour Dupont.{quote}
{warning}Pas disponible si vous avez WinBooks Comptabilité.{warning}

h5. Opérations relatives aux documents :

{table-plus:enableSorting=false}
||Bouton||Action||Description||
|!doc.png!|*Consulter et/ou exporter les documents du tiers*|Liste des documents triés par date, document ou montant dans l'ordre croissant ou décroissant pour une séquence de dates, pour un journal ou tous les journaux.
{info}Si vous avez le module Paiements ou un lien actif avec la comptabilité, vous pourrez faire un tri supplémentaire sur le paiement pour n'afficher que les documents non payés.{info}
!document.png|thumbnail!
La grille supérieure affiche l'en-tête des documents, la grille inférieure les lignes du documents.
Clique droit sur le titre d'une colonne de la grille affiche le menu contextuel qui permet de changer les colonnes affichées, d'imprimer et d'exporter - également via le bouton !exporter.png! - vers Excel.
|!bo.png!|*Consulter les back-orders du tiers*| |
|!prix.png!|*Gérer les prix spécifiques d'un tiers*|Permet d'ajouter des prix spécifiques pour ce client et un article ou une famille d'articles. Voir [Gestion des prix et des remises|HelpLogFr:La gestion des tarifs, prix spécifiques et remises].
!prix_liste.png|thumbnail!
Les boutons dans cette fenêtre permettent de gauche à droite :
* *Ajouter article* : Ajouter un nouveau prix spécifique pour un article
* *Ajout familles* : Ajouter un nouveau prix spécifique pour une famille d'articles
* *Effacer* un prix sélectionné dans la grille
* *Rechercher* un prix d'achat ou de vente dans la grille à partir de votre référence article ou de celui du tiers
* *Transférer* les prix spécifiques d'un tiers vers un autre tiers
|!imprimer.png!|*Imprimer le signalétique d'un tiers*|Permet d'imprimer la fiche signalétique (en ce compris, les personnes de contact et les notes).
{table-plus}

{table-plus

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Ajouter un tiers

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• Appuyez à nouveau sur F5 ou cliquez sur pour éditer les informations contenues dans les champs de la Fiche tiers.
• Les champs reliés à une table se présentent sous forme de liste déroulante qui peut être mise à jour via Shift+F2. Le nom du champ lui-même est souligné : en cliquant dessus, vous pouvez consulter et modifier la table.

=false}
||Champ||Description||
|*Code*|Jusqu'a 10 positions alphanumériques. Si vous utilisez le lien vers une comptabilité, ce nombre de positions dépend de la comptabilité utilisée

Vous pouvez paramétrer ce nombre.

|*Client/Fournisseur

*|Si un tiers n'est ni client, ni fournisseur, ne cochez rien.

Vous pouvez paramétrer que sur base de ce choix, vous ne voyez que les clients dans les documents de vente et que les fournisseurs dans les documents d'achat.

|*Tiers en sommeil

*|Permet de masquer des tiers de la liste. Cela concerne des tiers dont vous n'avez plus besoin mais qui ne peuvent pas être supprimés car ils sont encore liés dans des documents antérieurs.

|*Fiche modèle

*|Permet de pré-remplir certaines informations dans les champs de la fiche tiers lors de la création d'un nouveau tiers.

|*Nom*|Tapez le nom tel qu'il doit apparaître sur les factures (offres, ...). Vous disposez par défaut de 40 caractères.

Vous pouvez paramétrer la longueur.

|*Civilité*|La table des civilités peut contenir les titres d'appellation de personnes physiques et les raisons sociales des sociétés. Appuyez sur *Alt+Flèche bas* pour sélectionner la civilité dans la table. Si vous connaissez le code, tapez-le. Utilisez éventuellement les touches fléchées pour passer au code suivant, précédent.

*Shift+F2* permet d'éditer la table.

|*Titre*|Le descriptif de la civilité. Vous pouvez adapter ce descriptif pour un tiers tout en gardant la civilité.
|*Contact*|Tapez éventuellement le nom de la personne de contact principale ou la suite du nom.
|*Type fiche*|Permet de trier vos tiers suivant des critères propres à votre gestion. Permet par exemple de peaufiner l'identification d'un tiers (personne physique, société, avocat, transporteur, ...)
|*Langue*|Tapez le code de la langue ou sélectionnez-le dans la table. Cela permet d'imprimer la facture (offre etc..) dans sa langue. 
Sans langue, c'est la première langue du dossier qui sera utilisée.
|*Dépôt*|Permet d'associer un dépôt particulier à un tiers.
|*Délai*|
|*Couleur de la fiche*|Permet de colorier la ligne du tiers dans la liste.
{table-plus}

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Onglet Adresse de la fiche tiers

Onglet facultatif. A l'intérieur de cet onglet - suivant le paramétrage - vous pouvez avoir les volets suivants : Adresse, Télécoms, Banque, Comptabilité.

=false}
||Champ||Description||
|Volet *Adresse*|Entrez ici l'adresse de facturation du tiers.

 
|*Pays/cp/loc

*|Le pays et le code postal sont liés à des tables que vous pouvez mettre à jour.

 
* Veillez à respecter la codification ISO pour les pays.

* Les codes postaux belges sont fournis avec le logiciel. Si vous avez beaucoup de clients/fournisseurs étrangers et que vous ne souhaitez pas encoder les codes postaux, localités dans la table, vous pouvez opter pour un encodage libre. Le programme ne contrôlera pas dans la table si ce que vous tapez y est présent.

|Volet *Télécoms

*|Plusieurs champs pour entrer les numéros d'appel : le format encodage est libre.

|*Envoyer e-mail

*|Si vous avez encodé l'adresse e-mail, vous pourrez en cliquant sur ce bouton envoyer directement un e-mail à cette adresse.

La possibilité d'envoi d'un e-mail via Outlook est paramétrable et est à définir par poste de travail.

|*Banque*|Entrez le nom et le numéro de compte en banque du tiers. Remplissez le soigneusement (le format n'est pas contrôlé) car il sera envoyé en comptabilité lors d'une liaison comptable.
|*Banque sur doc.*|Voir le paramètre [HelpLogFr:Gestion de plusieurs références bancaires] dans l'onglet *Options* des Paramètres généraux.
Si vous avez activé ce paramètre et que vous avez par exemple défini une référence bancaire FR pour la France et US pour les Etats-Unis, vous pouvez ici sélectionner la référence correspondant au numéro de compte qui devra être imprimé sur les documents que vous envoyez à ce tiers. 
|Volet *Comptabilité*|Ces données vont servir à la liaison comptable d'une part mais également au calcul de la TVA sur les factures.
|*Régime TVA*|Créez dans la table les codes de régimes TVA (ex. Assujetti, non-assujetti, exonéré ..) utilisés dans votre programme comptable et sélectionnez pour chaque client le régime adéquat. (Utilisé pour établir le listing annuel des clients belges en comptabilité).
|*Pays* et *Numéro de TVA*|Indispensable pour les clients (listing annuel et éventuellement déclaration INTRACOM).
|*Code TVA vente*|Si le taux de tva ne dépend pas de l'article, mais du client (ex. clients européens et hors Europe), sélectionnez le code tva dans la table. 
Voir [HelpLogFr:Table Codes TVA].
A compléter pour les clients uniquement.
|*Code TVA achat*|Si le taux de tva ne dépend pas de l'article, mais du fournisseur (ex. fournisseur européens et hors Europe), sélectionnez le code tva dans la table. 
A compléter pour les fournisseurs uniquement.
|*Catégorie comptable*|Ne compléter que si vous avez paramétré que l'imputation comptable se fait via une catégorie comptable, par exemple si vous gérez un compte de produit différent suivant que le client est belge, européen ou hors Europe.
Voir le [HelpLogFr:Paramétrage de la liaison comptable].
|*Code client WINBOOKS*|Vous permet de spécifier, UNIQUEMENT s'il est différent de celui utilisé dans Logistics, le code client correspondant dans votre programme comptable. Il est impératif de le remplir soigneusement, pour la liaison à la comptabilité, car c'est le client sur lequel seront imputées les factures et notes de crédit en comptabilité.
{table-plus}

{table-plus

:enableSorting

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Onlget Contacts de la fiche tiers

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Utilisez les boutons sur la droite de l'écran pour mettre les contacts à jour.
Lors de l'ajout d'un nouveau Contact, le logiciel reprend par défaut l'adresse principale.
Si des contacts sont définis, ils apparaîtront automatiquement lors de l'encodage d'une facture (ou autre document) et vous pourrez sélectionner l'adresse à imprimer sur la facture.
Vous pourriez en outre exploiter ces adresses pour l'envoi de mailings.

=false}
||Champ||Description||
|*Niveau*|Champ libre qui permet d'éventuellement filtrer l'envoi de mailings en fonction du niveau hiérarchique des personnes de contact.

|*Libellé*|Le libellé permet de mieux identifier le contact dans les documents : exemple. Livraison Uccle, Facturation Namur etc...
|*Utilisation*|Indiquez ici à titre informatif de quel type d'adresse il s'agit. Lors de la sélection d'une personne de contact dans un document, le système montre de quel type d'adresse il s'agit.
{table-plus}

{table-plus

:enableSorting

Les Les champs Nom, Prénom et Préfixe sont utilisés par défaut lorsqu'on récupère une personne de contact dans un document.

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Les champs facultatifs sont des champs qu'on peut masquer via les paramètres des tiers.

{table-plus

:enableSorting

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Champs dépendant d'un paramètre

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=false}
||Champ||Description||
|*Mode de paiement*|Si le client a l'habitude d'utiliser un certain mode de paiement, vous pouvez sélectionner dans la table ce mode de paiement. Il sera proposé lors de l'encodage de la facture, mais reste modifiable.
|*Délai*|Le délai permettra le calcul automatique de la date d'échéance de la facture. Entrez le délai de paiement en nombre de jours (ex. 30 = 30 jours à partir de la date du document, 30F = 30 jours fin de mois). 
|*% Remise*|Si vous accordez généralement une remise à ce client, tapez ici le pourcentage de remise. Cette remise sera automatiquement reprise - mais pourra être modifiée/supprimée - dans toutes les lignes de la facture comportant un article. Voir [HelpLogFr:La gestion des tarifs, prix spécifiques et remises].
|*Nombre de copies*|Vous pouvez individualiser le nombre de copies des documents à imprimer. Via les journaux vous indiquez à quels types de document cela s'applique. Vous pourriez par exemple imprimer 2 exemplaires de vos notes d'envoi pour tous vos clients, mais individualiser le nombre d'exemplaires pour les factures.
|*Facturation BL*|Voir le paramètre *Gestion du mode de regroupement des BL sur les factures par client* dans l'[onglet *Client/fourn.*|HelpLogFr:Clients & fournisseurs] des Paramètres généraux.
Si vous facturez en batch (et non par note d'envoi), vous pouvez ici sélectionner une méthode de regroupement prédéfinie de vos notes d'envoi. Vous avez le choix entre : 
!bl.png!
Vous pouvez bien sûr ajouter vos propres modes de regroupement dans la table *Mode de regroupement des BL \[CODEXPGP\]*.
|*Regrouper les articles*|Voir le paramètre *Autoriser le regroupement par article pour la facturation des BL* dans l'[onglet *Divers*|HelpLogFr:Divers] des Paramètres généraux.
Cochez cette option si, pour ce client, généralement vous regroupez les lignes de la note d'envoi reprenant le même article, avec le même prix et le même code tva en une seule ligne sur la facture. Lors de la génération d'une facture à partir d'une note d'envoi pour ce client, vous aurez toujours la possibilité de ne pas regrouper.
|*Délai*|Il s'agit ici du délai de livraison des clients approximatif.
{table-plus}

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Champs dépendant d'un paramètre

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{table-plus:enableSorting=false}
||Champ||Description||
|*Agent*|Sélectionnez éventuellement l'agent en charge de ce client, ce qui permettra d'éditer des statistiques par agent.
Si vous ne mettez rien le logiciel considère qu'aucun représentant ne gère ce client, 
|*Tarif*|Sélectionnez le tarif de vente à appliquer pour ce tiers. Si vous laissez ce champ vide, le logiciel appliquera le tarif de base (premier prix de vente).
|*Devise*|Si vous facturez ce client dans une devise autre que l'EURO, sélectionnez ici sa devise. Elle sera proposée lors de l'encodage d'une facture. Laissez à blanc si vous facturez ce client en EURO. S'il s'agit d'un fournisseur, c'est également la devise dans laquelle les prix d'achat de ses articles sont stipulés. 
|*Alternative*|Si vous souhaitez convertir (dans le but d'imprimer sur la facture) - à titre informatif - le montant de la facture vers une autre devise, sélectionnez ici cette devise.
|*Escompte %*|Indiquez le pourcentage de l'escompte auquel ce tiers a droit s'il paie endéans le délai prévu.  
|*Remise %*|Indiquez le pourcentage de remise habituelle de ce client. 
|*Franco de port*|Vous pouvez indiquer ici à partir de quel montant le client ne paie pas de frais de port. Si vous ne mettez aucune valeur, c'est la valeur par défaut du paramètre général qui sera appliqué.
|*Sinon ajouter article*|Si le montant du document est inférieur au seuil défini, vous pouvez sélectionner l'article qui sera ajouté pour le chargement des frais de port. A défaut d'un article, ce sera l'article défini dans les paramètres généraux qui sera appliqué.
|*Blocage client*|Permet de bloquer l'encodage d'un nouveau document pour ce client indépendamment d'un montant ouvert/échu.
* *Jamais* : le client ne sera jamais bloqué.
* *Avertissement* : un message apparaîtra que ce client est bloqué, mais vous aurez la possibilité d'encoder un nouveau document si vous le souhaitez.
* *Bloqué* : un message apparaîtra que ce client est bloqué et vous n'aurez pas la possibilité d'encoder un nouveau document. 
Permet également de bloquer l'encodage d'un nouveau document si le seuil facturé ou échu pour ce client est supérieur au seuil indiqué ici. 
|*Solde/Non comptabilisé*|Dans le cas d'un accès direct au programme comptable, les montants affichés se rapportent à la comptabilité.
|*Echu*|Affiche le montant des factures avec une date d'échéance dans le passé par rapport à la date du jour.
|*En-cours total*|Affiche le montant total des factures encodées.
|*Analytique*|Si vous gérez de l'analytique par tiers, vous pouvez sélectionner (et ajouter des codes dans la table) les analytiques qui s'appliquent au tiers. 
{table-plus}

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Onglet Note

Permet d'encoder un pense-bête qui peut s'afficher et qui peut être modifié lors de l'encodage d'un document.

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