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Lorsque votre dossier est relié à WinBooks Connect, vous avez la possibilité d'envoyer à votre client , sous forme de tâche, la liste des paiements qu'il a effectués pour pour lesquels vous n'avez pas reçu de justificatif de sa part.
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Choisissez le menu OPÉRATIONS, l'option COLLECTE DES FACTURES MANQUANTES.
Fournisseurs
Sélectionnez le ou les fournisseur(s) à reprendre sur la liste.
Catégorie
Vous pouvez délimiter la liste en y incluant que les comptes auxquels vous avez rattaché une catégorie précise. Sélectionnez dans ce cas la catégorie en question.
Les écritures
Vous permet de choisir en fonction d'une période, les pièces à prendre en considération dans le document. L'option Arrêté au, reprend toutes les pièces jusqu'à cette date ou période. L'option De .. A permet d'introduire un intervalle de périodes, seules les pièces reprises dans cet intervalle sont imprimées.
Avec les imputations sur le compte d'attente Coda :
Vous pouvez également sélectionner les imputations comptabilisées sur le compte d'attente utilisé lors de l'injection des fichiers CODA
Cliquez ensuite sur 
, la liste des paiements non attribués à une facture et les imputations sur le compte d'attente CODA est affichée
Sélectionnez, la ou les imputations pour lesquels lesquelles vous voulez demander un justificatif et cliquer soit sur :
Une une tâche sera générée et attribuée par facture à votre client.
une une tâche sera générée par référence fournisseur à votre client.
une seule tâche reprenant le détail de toutes les factures manquantes sera générée.
| Info |
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Votre client va donc recevoir un mail avec le lien vers sa ou ses tâches de dans WinBooks Connect |
Voici l'écran des tâches tel que votre client pourra le visualiser
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En cliquant sur une tâche, vous visualisez le détail de la pièce justificative demandée
Verzamelen van ontbrekende facturen (redactie tekst in uitvoering)
