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Lorsque votre paramétrage est terminé (Paramétrage des demandes par fournisseur.), vous pouvez dès lors commencer à transmettre les factures à approuver aux différents approbateurs.

Pour ce faire, vous devez lancer la génération des demandes d'approbation : Menudans le menu APPROBATION - GENERER LES DEMANDES D'APPROBATION 

Vous accédez à cette fenêtre qui reprend l'ensemble des fournisseurs du dossier.

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Le paramétrage des règles d'approbation par fournisseur a été traité ici :Paramétrage des demandes par fournisseur. Vous pouvez encore Vous pouvez si nécessaire, vérifier ou modifier certaines règles avant le lancement des demandes d'approbation.

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1ère étape Génération de la demande d'approbation

Plusieurs choix s'offrent à vous pour sélectionner les documents à transmettre à l'approbation :

1. Tous

   Soit vous sélectionnez tous les documents du répertoire actif avec

   possibilités

   possibilité d'y inclure les sous dossiers ou d'indiquer un

   numéro de

   document de départ. Ce

   numéro de document correspond au

   document de départ  peut correspondre à un numéro de pièce comptable

   , il s'agit donc de factures déjà encodées dans WinBooks

   ou une partie de nom de fichier.

   Info
   Par "répertoire actif" on entend, le répertoire dans lequel vous êtes positionné au moment de lancer la génération des demandes d'approbation.

2. Une sélection précise de documents.
3. Uniquement les factures non payées.

Cliquer sur GENERER lorsque votre choix est fait

Une fois la génération terminée, les cachets de demande on ont été apposés suivant les règles définies sur les documents concernés, les E-mails de notification sont en attente dans la MailBox de Virtual Invoice.

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