De functionaliteit waarmee u 2 fiches van derden kunt samenvoegen, kan erg interessant zijn wanneer verschillende medewerkers samenwerken in WinBooks on Web en elk van hen verschillende referenties heeft gemaakt voor dezelfde klant of leverancier.
In het bovenstaande voorbeeld wordt de klant CASABLANCA vermeld onder 2 verschillende referenties: CASABL en CASABLANCA.
Merk op dat ze allebei een historiek (saldo) hebben.
Bij het naderbij bekijken van de 2 derden-fiches, kan het zijn dat er naast de referentie enkele verschillen zijn:
- de standaard boekingsrekening
- de btw-code is niet vermeld in de fiche van CASABL
- het bankrekeningnummer is niet ingevuld bij CASABLANCA
- de gsm-nummers zijn verschillend in de 2 fiches
- de contactpersonen zijn verschillend in de 2 fiches
- ...
Hoe de 2 fiches van derden samenvoegen met alleen de CASABLANCA-referentie?
Plaats uzelf in de fiche die u NIET wilt behouden en klik op 
.
Voer de administratorcode van uw WinBooks on Web-licentie in en valideer de code.
Raadpleeg uw WinBooks-verdeler voor het bekomen van de administratorcode van uw WinBooks on Web-licentie.
Voer de nieuwe referentie voor de CASABL-fiche in en sla uw wijziging op.
Het samenvoegscherm toont de velden van de 2 fiches van derden die niet dezelfde informatie bevatten.
Hoe enkele velden van de CASABLANCA-fiche selecteren en de velden van de CASABL-fiche overschrijven?
Klik in het vergelijkingsraster van de velden op
om aan de CASABLANCA-fiche de waarde toe te kennen van het geselecteerde veld uit de CASABL-fiche.
In het getoonde voorbeeld hebben we uit de CASABL-fiche de informatie uit volgende velden gehaald:
- het btw-nummer
- de standaard bankrekening
en we stellen voor om de waarden in dezelfde velden van de CASABLANCA-fiche te overschrijven bij het samenvoegen van de fiches.
Wanneer eventuele conflicten zijn opgelost, klikt u op 
om de 2 fiches van derden samen te voegen en alleen de CASABLANCA-fiche te behouden.
Bevestig uw keuze.
Het samenvoegen van fiches van derden is niet mogelijk wanneer u meerdere specifieke rekeningen beheert en de fiches een andere specifieke rekening weergeven.
