'Opmaak' laat toe de structuur van de referentie van de rekeningen (van klanten, leveranciers, algemene rekeningen, artikelen, dagboeken,...) te definiëren.
U hebt toegang tot deze functie door in het configuratiescherm op het icoon 
te klikken.
Tabblad 'Algemene rekeningen'
Deze parameters zijn van toepassing voor elk type rekening: Algemene rekeningen, Klanten, Leveranciers, Dagboeken en voor de Andere tabellen (zoals bijvoorbeeld de artikelen en de identificatiegegevens van vaste activa, naargelang deze extra modules geactiveerd werden).
Automatische opmaak
Kies in de afrolmenu of de referentie volledig in Hoofdletters, Kleine letters, Hoofdletter bij begin van de zin of Vrij te kiezen moet zijn.
Toegelaten karakters
Welke zijn de toegelaten karakters voor de referentie: Enkel cijfers, Enkel letters, Alfanumeriek, Alfanumeriek met tekens of Vrij.
Aantal karakters
Bepaal de lengte van de rekeningen.
Voor de algemene rekeningen is de lengte vast en identiek voor alle rekeningen. De maximale lengte van een rekening kan tot 10 karakters bedragen.
Voor de Klanten- en Leveranciersrekeningen moet u de minimale en de maximale lengte bepalen. De lengte moet tussen 1 en 20 bedragen.
Indien u over de nodige rechten beschikt, kunt u de lengte van de algemene rekeningen wijzigen. WinBooks on Web zal dan de lengte van de rekeningen aanpassen in de bestanden waarin deze rekeningen gebruikt worden. Klik hiervoor op 
.
Bepaal de nieuwe gewenste lengte voor uw algemene rekeningen:
Omgekeerd zou de gebruiker kunnen besluiten om de lengte van zijn algemene rekeningen te verkorten ter vereenvoudiging van zijn boekhoudplan.
In dit geval zullen een aantal rekeningen een conflict met elkaar vormen.
In het hierboven weergegeven voorbeeld, werden de rekeningen 231000, 231009, 240000 en 240009 respectievelijk gegroepeerd op de rekeningen 231000 en 240000.
Het volstaat om in de kolom Nieuw te klikken en een nieuwe waarde te geven voor de rekeningen die problemen geven.
Opties
Om het inboeken van boekstukken te versnellen, hebt u de mogelijkheid om de optie Voorstel om niet-bestaande referentie aan te maken of Creëer automatisch een niet-bestaande referentie aan te vinken. Beide opties zorgen ervoor dat een niet-bestaande rekening van het boekhoudplan of van klanten of leveranciers automatisch kunnen worden aangemaakt, zonder alle informatie in de betrokken identificatiefiche te moeten invullen en zonder het inboekscherm te moeten verlaten.
De eerste optie stelt voor om de rekening aan te maken wanneer u een referentie invult die niet bestaat. Bij aanvaarding verschijnt er een klein venster in hetwelk u de naam en eventueel het btw-nummer van de derde moet invullen.
De tweede optie, die sneller is, maakt onmiddellijk na het aanvaarden van de automatische aanmaak een derde-rekening aan. De rekening wordt dus aangemaakt op basis van de ingevulde referentie.
Omschrijving van de referentie
De omschrijving van de referentie kan zijn:
- Vrij
- Hoofdletters
- Kleine letters
- Hoofdletter bij ieder woord
- Hoofdletter bij begin van de zin
Tabblad 'Klanten en/of leveranciers'
Beheer klanten en/of leveranciers
Wanneer de optie 'Agent' (commercieel vertegenwoordiger) in de dossieropties - Tabblad Relatie is geactiveerd, is het selectievakje 'Beheer van klanten of leveranciers per agent' beschikbaar in de tabbladen van klanten en leveranciers.
'Agent' is het veld waarin de gebruiker de naam van de agent (commercieel vertegenwoordiger) kan invullen met betrekking tot deze relatie (klant of leverancier).
Tabblad 'Dagboeken'
De opties in dit tabblad zijn vergelijkbaar met de opties in het tabblad 'Klanten' of 'Leveranciers'. Alleen de opties met betrekking tot automatisch aanmaken zijn niet aanwezig.
Tabblad 'Persoon'
De opties in dit tabblad zijn vergelijkbaar met de opties in het tabblad 'Klanten' of 'Leveranciers'.
Definieer de volgorde van de velden die u wilt weergeven met betrekking tot volledige naam.
De opties in dit tabblad zijn vergelijkbaar met de opties in het tabblad 'Klanten' of 'Leveranciers'.
