Om het uitwisselen van boekhoudkundige dossiers tussen u en uw accountant of nog tussen twee werkplaatsen op verschillende locatie (kantoor en huis bv.) te vergemakkelijken, is WinBooks uitgerust met een import- en exporttool. Het te importeren of te exporteren bestand kan via Internet overgebracht worden.
Om deze tool te kunnen gebruiken, dient u en uw correspondent te beschikken over :
- Een WinBooks licentie met de module import-exportboekhoudkantoor.
Raadpleeg uw dossiergegevens om te controleren of de module import-export boekhoudkantoor geïnstalleerd is. Indien niet, bestel de module bij uw WinBooks dealer.
- Een Internet-verbinding indien u de gegevens via Internet wil overbrengen
Indien aan deze twee voorwaarden voldaan wordt, is de procedure een kinderspel. U exporteert uw dossier door het transfermedium te selecteren : transfer via bestand of transfer d.m.v. een automatische e-mail.
- Indien u voor een transfer via bestand kiest, hoeft u enkel nog het bestand aan uw correspondent te bezorgen. (ivia een usb-sleutel, of als bijlage van een manuele e-mail,...)
- Indien u voor een transfer via e-mail kiest, brengt de in WinBooks geïntegreerde verbindingsmodule de verbinding met Internet automatisch tot stand en stuurt uw gegevens. Uw correspondent kan vervolgens zijn boekhoudmails lezen en onmiddellijk importeren in het boekhouddossier.
Om de e-mailfuncties van WinBooks (boekhoudkundige e-mail) te kunnen gebruiken, dient u eerst de Internet-verbinding te configureren.
De gegevens worden via assistenten die de te volgen stappen aanduiden geïmporteerd en geëxporteerd.
