Om facturen, creditnota's op verkopen of andere documenten in te voeren :
- Selecteer de menu FACTURATIE.
- Kies de optie BOEKEN.
Deze procedure geldt ook voor het ophalen en wijzigen van een document dat u in de facturatiemodule eerder ingevoerd hebt. Voor het wijzigen van een document in de facturatiemodule gelden soortgelijke regels als voor het wijzigen van documenten in de boekhouding.
Het invoerscherm bestaat uit 3 gedeelten :
- De kop : Hierin vindt u de gegevens die voor het hele document gelden : keuze van de lay-out en dus van het documenttype, documentnummer, klantenreferentie, documentdatum, vervaldatum en valuta.
- De artikelregels : Dit is de gedetailleerde lijst van de artikelen waarop het document betrekking heeft. Het aantal regels is variabel.
- De globale voorwaarden : Hier kan u aangeven of er een globale korting, een betalingskorting of een bedrag voor portkosten toegepast dient te worden.
Zodra alle informatie ingevoerd is, hoeft u enkel nog het document af te drukken of op te slaan om het later af te drukken. In beide gevallen worden de transacties in de boekhouding geboekt.