Contacten importeren
Toegankelijk via het menu Dossier > Importeren> Import Contactpersonen (vanaf versie 6.0)
Dit importeren gebeurt ook via een wizard die dezelfde stappen doorloopt als in de andere importfuncties (artikelen, derde partijen):
- Haal het Excelbestand en mogelijk het modelbestand op.
- Breng de koppelingen tot stand tussen Logistics en de kolommen van het Excelbestand.
- Sla eventueel de koppelingen op in een modelbestand.
- Geef aan of u alleen wilt toevoegen, bewerken en/of een importrapport wenst.
In vergelijking met de andere importfuncties hebt u hier nog een extra kolom: Sleutel.
De sleutel of sleutels zijn de velden waarop Logistics zich baseert om te controleren of de te importeren contactpersoon reeds bestaat of niet.
Als tijdens het importeren meerdere contactpersonen overeenkomen met de gedefinieerde sleutelvelden, wordt de contactpersoon niet geïmporteerd.
De interne vaste referentie persid van een contactpersoon kan worden getoond door deze kolom toe te voegen aan het raster van de derdenfiche.
Net als bij het standaard importeren, hebt u de mogelijkheid om een veld niet aan een Excel-kolom te koppelen, maar om een Visual Foxpro-uitdrukking te gebruiken door te dubbelklikken in de kolom Expressie naast het betrokken veld.
U kunt ook vooraf meerdere kolommen in het Excelbestand samenvoegen en dit in het Logistics-veld importeren.
U hebt een conversieformule nodig als u alfanumerieke kolommen en numerieke kolommen samenvoegt.
Nieuwe contacten importeren via derden
Enkel het importeren van nieuwe contactpersonen kan ook worden gedaan via de import van derden.
Het Excelbestand moet een kolom bevatten met de referentie van de derde partij zoals die bestaat in Logistics.
De gegevens van de contactpersonen zullen worden gekoppeld aan de velden van het PERS-bestand (kolom Tabel in het linkerrooster).
