Lorsque votre dossier est relié à WinBooks Connect, vous avez la possibilité d'envoyer à votre client , sous forme de tâche, la liste des opérations passées sur un compte courant (Gérant par exemple) pour lesquelles vous n'avez pas reçu de justificatif de sa part.
Choisissez le menu OPÉRATIONS, l'option COLLECTE DES JUSTIFICATIFS MANQUANTS.
Sélectionnez le compte général à analyser.
Vous permet de choisir en fonction d'une période, les pièces à prendre en considération dans le document. L'option De .. A permet d'introduire un intervalle de périodes, seules les pièces reprises dans cet intervalle sont imprimées.
Cliquez ensuite sur 
, la liste des opérations encore ouvertes sur ce compte général est affichée
Sélectionnez, la ou les imputations pour lesquelles vous voulez demander un justificatif et cliquer soit sur :
une tâche globale reprenant tous les justificatifs manquants sera générée à votre client.
une tâche sera générée par justificatif manquant à votre client.
Votre client va donc recevoir un mail avec le lien vers sa ou ses tâches dans WinBooks Connect |
Voici l'écran des tâches tel que votre client pourra le visualiser
En cliquant sur une tâche, vous visualisez le détail des justificatifs demandés
