Sélectionnez dans la barre de gauche l'icône ou accédez au même écran via le menu Encodage - Facturation - Ajouter un document.
Sélectionnez votre journal d'offre en cliquant sur ou renseignez dans ce champ directement le code journal approprié.
Renseignez directement le code de votre journal d'offre ou ouvrez le menu déroulant à l'aide de afin d'accéder à la liste des journaux de facturation disponibles
Acceptez ou modifiez le n° de document automatiquement proposé par WinBooks On Web
Pour une meilleure visibilité de vos documents de facturation, nous vous conseillons de forcer la numérotation proposée pour le 1er document de chaque journal en début d'exercice et d'adapter la numérotation de vos documents avec le préfixe de l'exercice. Ainsi le document n°1 deviendra le document n° 2021001 ou 20210001 ou ... en fonction du nombre de documents que vous pensez créer durant l'exercice 2021. |
En fonction du paramétrage du journal, WinBooks On Web proposera soit la date du jour, soit la date du dernier document encodé
Renseignez un éventuel mémo lors de la création de votre offre
Lorsqu'un mémo est indiqué dans le document, un tooltip apparait lorsque le pointeur de la souris se positionne sur l'icône mémo |
Renseignez la référence de votre client ou accédez à la table des clients à l'aide de (dans le champ). Une fois le client sélectionné, les informations en relation avec le client apparaissent dans le cadre en dessous du champ Client
Donne accès aux éventuelles autres adresses
Indiquez dans ce champ l'éventuelle référence en relation avec votre offre (exemple : communication téléphonique du 05/01/2021 avec Monsieur Rodrigues)
Indiquez les conditions de paiements applicables au client
Renseignez directement les conditions de paiements au niveau de l'onglet Conditions des fiches signalétiques clients, elles seront d'office proposée lors de l'encodage de vos documents commerciaux |
La date d'échéance est automatiquement calculée en fonction des conditions de paiements du client par rapport à la date de document. Modifiez si nécessaire la date d'échéance
Le corps du document reprendra ligne par ligne les différents articles que vous aurez introduits dans votre document, en fonction du paramétrage, la quantité proposée sera = 1. Encodez vos lignes articles les unes à la suite des autres.
Ne modifiez-pas la description de vos articles, utilisez plutôt l'insertion de lignes de texte |
Tout simplement en ne spécifiant pas de référence article, de quantité et de prix unitaire. De cette manière seul le texte de la zone description sera reprise sur le layout de votre document.
Une fois votre encodage terminé, sauvegardez votre document.
Cliquez sur dans le bas du document afin de visualiser le détail des taxes ou cochez cet affichage dans l'onglet documents des paramètres de facturation |
Les boutons
Boutons relatifs aux lignes de la grille
|
Par défaut, lors de l'enregistrement ou lors de la génération du document (PDF ou Email) l'offre est automatiquement clôturée (icône(s) dans la grille des documents en fin de ligne
Cliquez sur afin de débloquer soit la ligne courante, soit l'offre dans son entièreté et ensuite directement sur et pouvoir ainsi y effectuer les modifications désirées.
Dans l'exemple illustré ci-dessus, nous modifions la remise qui passe de 15 à 18 %. Cliquez ensuite sur pour sauvegarder vos modifications
Lorsque vous modifiez un document de n'importe quel type et que celui-ci a déjà fait l'objet d'un envoi par mail, n'oubliez-pas de l'envoyer à nouveau afin que votre client reçoive bien la dernière version du document corrigé ! |
L'onglet livraison ne sera visible qu'à la seule condition d'activer l'option des conditions de livraisons dans le paramétrage général du module de facturation (Paramètres-Panneau de configuration-Facturation-Paramètres de facturation-Onglet clients) |
Ce champ reprend l'adresse spécifiée sur la fiche client - Onglet Adresse, ce champ ne peut être modifié
Cliquez sur afin d'accéder à la table des Conditions de livraisons
Accédez au calendrier afin de définir les dates de livraison