Votre WinBooks ID est votre identifiant unique pour accéder au Portail. Cet identifiant sera renseigné dans différents produits de notre gamme afin qu'ils y soient reliés.
Chaque comptable de la fiduciaire et chaque entrepreneur utilisant un des produits digitaux de la gamme WinBooks doit posséder son propre WinBooks ID.
En fonction de la gamme de produit comptable utilisée, le WinBooks ID peut être automatiquement créé à partir du gestionnaire de licence .
Création d'un WinBooks ID pour les utilisateurs d'une licence WinBooks Classic
Votre identifiant de connexion à WinBooks Classic n'étant pas géré par un produit cloud, vous devz manuellement créer vos WinBooks ID sur le Portail
Le WinBooks ID d'un collaborateur d'une fiduciaire se crée à partir du menu Administration - Utilisateurs
Dans la fenêtre Utilisateurs, cliquez sur
WinBooks ID
Renseignez le WinBooks ID
Afin de garantir l'unicité du WinBooks ID, vous devez dans ce champ spécifier une adresse e-mail
Mot de passe
Définissez le mot de passe que vous désirez attribuer ou cliquez sur afin que le Portail vous en génère automatiquement un
Le mot de passe doit contenir au moins trois des quatres types de caractère (minuscule, majuscule, chiffre, caractère spécial)
Niveau
Attribuer à votre collaborateur le niveau Power User ou Administrateur
Cliquez sur afin d'obtenir de l'aide sur les niveaux existant
Licence
Ce champ reprend le nom long de votre fiduciaire associé à votre licence sur le Portail
Activer l'utilisateur
Activez automatiquement le nouveau collaborateur créé
Envoyer un e-mail avec les informations à l'utilisateur
Cochez cette option si vous désirez envoyer par e-mail les identifiants de connexion au nouveau collaborateur créé
Donner l'accès à l'utilisateur aux dossiers
Sélectionnez le ou les dossier(s) auquel le nouveau collaborateur aura accès
Rôles
Attribuez un rôle à l'utilisateur
Pour l'utilisation des produits digitaux, le collaborateur d'une fiduciaire doit avoir le rôle de Connect Accountant et de View Admin
Activer les notifications pour les dossiers
Cochez cette option si vous désirez activer les notifications automatique pour le ou les dossiers auquel(s) le collaborateur aura accès
Prénom
Spécifiez le prénom du collaborateur
Nom
Spécifiez le nom du collaborateur
Nom de l'Entreprise
Spécifiez le nom de votre fiduciaire
Téléphone
Spécifiez le téléphone du collaborateur
Cliquez enfin sur
Création d'un WinBooks ID pour les utilisateurs d'une licence WinBooks on Web.
Vous n'avez pas besoin de le créer sur le Portail. En effet, chaque nouveau collaborateur ajouté à votre licence comptable WinBooks on Web possède déjà son propre identifiant de connexion sous format e-mail. Demandez à votre revendeur d'effectuer une synchronisation des utilisateurs à partir de son gestionnaire de licences vers le Portail.
Si vous désirez malgré tout le créer manuellement sur le Portail, suivez la procédure décrite pour les fiduciaires utilisant WinBooks Classic, mais veillez que le WinBooks ID corresponde bien à son identifiant de connexion WinBooks on Web (adresse e-mail) ainsi que son mot de passe.