Votre WinBooks ID est votre identifiant unique pour accéder au Portail. Cet identifiant sera renseigné dans différents produits de notre gamme afin qu'ils y soient reliés.

Chaque comptable de la fiduciaire et chaque entrepreneur utilisant un des produits digitaux de la gamme WinBooks doit posséder son propre WinBooks ID.

En fonction de la gamme de produit comptable utilisée, le WinBooks ID peut être automatiquement créé à partir du gestionnaire de licence .

Création d'un WinBooks ID pour les utilisateurs d'une licence WinBooks Classic

Votre identifiant de connexion à WinBooks Classic n'étant pas géré par un produit cloud, vous devz manuellement créer vos WinBooks ID sur le Portail

Le WinBooks ID d'un collaborateur d'une fiduciaire se crée à partir du menu Administration - Utilisateurs

Dans la fenêtre Utilisateurs, cliquez sur 

WinBooks ID

Renseignez le WinBooks ID

Afin de garantir l'unicité du WinBooks ID, vous devez dans ce champ spécifier une adresse e-mail

Mot de passe

Définissez le mot de passe que vous désirez attribuer ou cliquez sur  afin que le Portail vous en génère automatiquement un

Le mot de passe doit contenir au moins trois des quatres types de caractère (minuscule, majuscule, chiffre, caractère spécial) et doit avoir une longueur minimale de 12 caractères

Niveau

Attribuer à votre collaborateur le niveau Power User ou Administrateur

Cliquez sur  afin d'obtenir de l'aide sur les niveaux existant

Licence

Ce champ reprend le nom long de votre fiduciaire associé à votre licence sur le Portail

Activer l'utilisateur

Activez automatiquement le nouveau collaborateur créé

Envoyer un e-mail avec les informations à l'utilisateur

Cochez cette option si vous désirez envoyer par e-mail les identifiants de connexion au nouveau collaborateur créé

Donner l'accès à l'utilisateur aux dossiers

Sélectionnez le ou les dossier(s) auquel le nouveau collaborateur aura accès

Rôles

Attribuez un rôle à l'utilisateur 

Pour l'utilisation des produits digitaux, le collaborateur d'une fiduciaire doit avoir le rôle de Connect Accountant et de View Admin


Activer les notifications pour les dossiers

Cochez cette option si vous désirez activer les notifications automatique pour le ou les dossiers auquel(s) le collaborateur aura accès

Prénom

Spécifiez le prénom du collaborateur

Nom

Spécifiez le nom du collaborateur

Nom de l'Entreprise

Spécifiez le nom de votre fiduciaire

Téléphone

Spécifiez le téléphone du collaborateur

Cliquez enfin sur 




Création d'un WinBooks ID pour les utilisateurs d'une licence WinBooks on Web.

Vous n'avez pas besoin de le créer sur le Portail. En effet, chaque nouveau collaborateur ajouté à votre licence comptable WinBooks on Web possède déjà son propre identifiant de connexion sous format e-mail. Demandez à votre revendeur d'effectuer une synchronisation des utilisateurs à partir de son gestionnaire de licences vers le Portail.

Si vous désirez malgré tout le créer manuellement sur le Portail, suivez la procédure décrite pour les fiduciaires utilisant WinBooks Classic, mais veillez que le WinBooks ID corresponde bien à son identifiant de connexion WinBooks on Web (adresse e-mail) ainsi que son mot de passe.

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