Vanuit het afdrukscherm Overzichten - Boekhouding - Officiële documenten kan de gebruiker de verschillende officiële documenten exporteren naar WinBooks Connect. Ter herinnering, de Connect-applicatie is een extra module van het WinBooks-gamma en vereist de aanschaf van de module Virtual Invoice. Selecteer en bereken het gewenste officiële document. Met twee nieuwe knoppen kunt u het gewenste document naar de Connect-applicatie van uw klant sturen. De export van officiële documenten kan gebeuren in pdf- en/of xml-formaat. Klik op of op . Voer in dit veld de naam in van het document dat u naar de Connect-applicatie wilt sturen. Geef aan in welk 'Dossier' = 'Map' het document moet worden geïntegreerd in de Connect-applicatie. Geef een mogelijk sleutelwoord op om te zoeken naar documenten in de Connect-applicatie. Selecteer een mogelijke taak die door uw klant is toegewezen vanuit de Connect-applicatie om deze toe te voegen aan het document dat u verzendt. Klik op om deze taak af te sluiten in de Connect-applicatie. Maak de verzending van uw document compleet met een eventuele nota ter attentie van uw klant. Klik op om uw officiële document naar de Connect-applicatie te sturen. De hierboven beschreven procedure is hetzelfde voor de andere officiële documenten.Hoe verloopt deze export?
Naam document
Dossier
Sleutelwoorden
Taken
Nota's
Het door de accountant verzonden document is nu beschikbaar in de Connect-applicatie van zijn klant.