L'onglet général comporte une série de paramétrages sur la manière dont la facturation Business sera utilisée et de quelles manières les informations encodées seront retranscrites dans le module de comptabilité. Lors de la création d'un document de facturation (offre, commande, note d'envoi et/ou facture) les lignes encodées dans le document mouvementeront automatiquement des comptes généraux et feront appels à des codes TVA. Via le paramétrage, l'utilisateur aura le choix d'aller automatiquement rechercher ces informations soit : Lors de la centralisation du document, les comptes généraux et les codes TVA seront prioritairement pris sur l'article et ensuite, si l'article n'en contient pas, sur ceux définis au niveau du tiers Lors de la centralisation du document, les comptes généraux et les codes TVA seront prioritairement pris sur le tiers (client ou fournisseur) et ensuite, si le tiers n'en contient pas, sur ceux définis au niveau de l'article Lors de la centralisation du document, les comptes généraux et les codes TVA seront définis par ceux de la catégorie comptable de l'article Veuillez consulter la documentation relative aux articles afin de définir vos catégories comptables Lors de la centralisation des factures (ou note de crédit) vers le module de comptabilité, l'utilisateur à le choix de détailler ou non les lignes d'imputations encodées via le module de facturation. Chaque ligne de facture (ou de note de crédit) est affichée séparément dans le module de comptabilité, c.-à-d. qu'un document comportant par exemple 10 lignes articles sera centralisé en comptabilité de manière détaillée, les 10 lignes d'imputations se retrouveront dans la comptabilité et ce même si les articles référencent le même compte général. A contrario, si cette option est choisie, les ligne articles d'un même document seront regroupés en comptabilité sur base de l'utilisation d'un même compte général et d'un même taux de TVA Le champ commentaire du document comptable (dans l'écran de vente ou de note de crédit) pourra reprendre au choix l'une des informations suivantes : Le champ commentaire ext. du document comptable (dans l'écran de vente ou de note de crédit) pourra reprendre au choix l'une des informations suivantes : Le champ commentaire des comptes généraux du document comptable (dans l'écran de vente ou de note de crédit) pourra reprendre au choix l'une des informations suivantes : Pour plus de détails et d'explications, veuillez consulter la documentation relative aux valeurs par défaut des options comptables définies dans les onglets Achats et Ventes du module de comptabilité générale. L'activation de ce paramètre ajoutera un champ complémentaire sur chaque fiche client afin de définir client par client le format électronique de facture pour chacun d'entre eux. Effectuez votre choix parmi les propositions disponibles dans le menu déroulant. Si l'option PDF est cochée la facture électronique ne transitera pas par la plateforme de digitalisation (et Codabox), le client recevra sa facture électronique et son PDF par mail En cliquant sur ce bouton, l'utilisateur aura la possibilité de synchroniser ses journaux comptables avec les journaux sur le Portail de Digitalisation WinBooks Veuillez consulter la documentation relative aux formats de factures électroniques pour de plus amples explications Cliquez sur le bouton Liaison à la comptabilité
Le compte général et les codes de la TVA dépendent de :
L'article et ensuite le tiers :
Le tiers et ensuite l'article :
L'article et le tiers :
Méthode d'imputation :
Détail :
Résumé :
Origine du commentaire :
Commentaire en-tête :
Commentaire ext. :
Commentaire / compte :
Format de facture électronique :
Gestion du format électronique par client :
PDF
Synchroniser les journaux
afin de sauvegarder votre paramétrage
