Il est possible de permettre à une tierce personne (qui ne dispose pas de Virtual Invoice mais bien de VI Scansend ou Logistics) d'envoyer via ce portail des documents dans un dossier comptable déterminé.
En tant qu'utilisateur de Virtual Invoice et du portail WinBooks, vous devez donner accès à cette personne.
Sélectionnez le dossier pour lequel vous voulez donner accès à cette personne et ouvrez les propriétés du dossier comptable en cliquant sur 
.
Cliquez ensuite sur Avancé puis Accès plateforme échange (DEP).
Cliquez sur "Ajouter" pour créer ce nouvel utilisateur.
Vous pouvez choisir un mot de passe où laisser le système en créer un pour vous. Pour cela, cliquez sur Générer un mot de passe. Terminer la procédure en cliquant sur OK.
Un e-mail contenant un login, un mot de passe et un identifiant dossier est envoyé à l'utilisateur ajouté dans le dossier.
Cet identifiant dossier est UNIQUE et propre à chaque dossier comptable. Si l'on veut ajouter ce même utilisateur dans d'autres dossiers comptables, il faut répéter l'opération ci-dessus pour chaque dossier. L'utilisateur aura dès lors plusieurs identifiants de dossier.
Que doit faire l'utilisateur (tierce personne) qui reçoit votre mail ?
Paramétrer le portail WinBooks avec Scansend
