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Est reprise ici la description de l'écran de proposition tel qu'il se présente à vous, après que vous ayez avez entré au moins une fois vos paramètres de rappels (détaillé dans la rubrique : Paramétrer la gestion des rappels).
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La dernière sélection effectuée est toujours conservée. Vous pouvez la modifier à tout moment pour autant que vous recalculiez la proposition à chaque fois.
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Écran de propositions de rappels de paiements
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La partie centrale de la fenêtre de proposition est subdivisée en deux parties. La partie supérieure reprend le montant global à rappeler par client. La partie inférieure reprend sous forme de balance âgée le détail des transactions reprises sur un rappel. Vous pouvez dès à présent contrôler et/ou de modifier la sélection, le niveau de rappel des différents clients repris dans la proposition , et passer à l'envoi des rappels.
Les colonnes (Partie "montant global")SélectionnerPar défaut, tous les clients sont sélectionnés pour l'envoi des rappels. Décochez cette case pour les clients qui ne doivent pas recevoir de rappel. Vous pouvez également Sélectionner ou Désélectionner tous les clients en cliquant sur RéférenceRéférence de votre client NomNom complet du client Adresse e-mailCette colonne reprend l'adresse e-mail du contact auquel le rappel doit être envoyé par mail. Il est possible de modifier ou de renseigner l'adresse e-mail du client (si celle-ci est manquante). Si vous le désirez, la fiche du contact client sera automatiquement mise à jour.
SoldeCe montant reprend le total des colonnes qui suivent. Il correspond au solde comptable du client. EchuCe montant correspond au montant total des factures dont l'échéance est dépassée et des documents lettrés avec celles-ci.
Par exemple : Une facture échue de 25000 Euros, lettrée avec aucun paiement : le résultat est positif et s'inscrit donc dans la colonne Echu; À échoirCe montant correspond au montant total des factures dont l'échéance n'est pas dépassée et des documents lettrés avec celles-ci.
Par exemple : Une facture non échue d'une valeur de 70000 Euros est lettrée avec 2 paiements. Le résultat est négatif (70000 - 40000 - 25000 = -5000 Euros) et s'inscrit dans la colonne Autre. AutreCe montant est composé comme suit :
IntérêtsCe montant correspond au montant des intérêts calculés par le programme sur base des paramètres définis. FraisCe montant correspond au montant des frais calculés par le programme sur base des paramètres définis. Niveau reçuReprend le dernier niveau de rappel déjà envoyé au client. Niveau à envoyerReprend le niveau du rappel qui sera imprimé/envoyé pour ce client. Ce niveau se met à jour lors de l'impression à condition de l'avoir confirmé à ce moment-là. Vous pouvez cliquer dans la colonne Niveau à envoyer à hauteur du client souhaité pour sélectionner un autre niveau. Les colonnes (Partie "Détail des transactions")La majorité des colonnes est identique à celles expliquées ci-dessus. Des colonnes ont été ajoutées pour reprendre entre autre certaines informations propres aux transactions telles que, le commentaire ou le lettrage. Pour terminer, ces transactions sont également ventilées dans différentes colonnes sous forme d'une balance âgée.
Le bouton vous permet de zoomer et donc de visualiser le détail d'une transaction. L'envoi des rappelsPar MailCliquez sur pour envoyer les rappels par mail. Confirmez, et, les e-mails sont envoyés directement aux destinataires. A À la fin du traitement, il vous est demandé de mettre les niveaux de rappel à jour ou pas. La colonne statut sera dès lors mise à jour.
ImprimerCliquez sur pour imprimer les rappels. Ceux-ci sont préalablement affichés à l'écran. A À la fin du traitement, il vous est demandé de mettre les niveaux de rappel à jour ou pas. Autres fonctionnalitésLe bouton permet d'augmenter d'un niveau, le niveau de rappel à envoyer de tous les clients repris dans la proposition de rappel. Le bouton vous permet d'accéder à la gestion de l'historique des rappels.
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