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Ouvrez le dossier comptable que vous désirez intégrer dans le tableau de bord et cliquer sur
Le tableau de bord s'ouvre et
WinBooks vous affiche la liste des répertoires nécessaires aux différents comptages de fichiers (Documents Virtual Invoice, CODA, SODA, E-fff SocSec à encoder).
Ces répertoires sont bien entendu issus des différents écrans de paramétrage de WinBooks et de Virtual Invoice.Info Si vous modifiez le chemin de ces répertoires auxquels vous avez accès dans cet écran, ceux-ci sont automatiquement mis à jour dans les écrans de paramétrage et inversement.
Il vous est ensuite proposé de confirmer l'ajout de ce dossier dans le tableau de bord fiduciaire.
Info |
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Information technique : Lorsque vous sélectionnez cette option pour ce dossier, les modules Offload Communication et Offload Dashboard Compute sont activés sur la plateforme digitale WinBooks pour ce dossier uniquement. |
- Par défaut, le Téléchargement automatique des documents dans Virtual Invoice est sélectionné. Désormais, dès que vos documents issus du processing Optimum ou Premium sont traités, ils sont placés dans vos répertoires Virtual Invoice correspondants.
Warning |
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Ces mêmes répertoires ainsi que les autres options de la sous-fenêtre "Automatisation" servent à l'automate et sont détaillés dans le chapitre prévu à ce effet. (En cours de rédaction) |
Enregistrer pour finaliser l'ajout de votre dossier au tableau de bord.
Le dossier courant est ajouté en grisé dans le tableau.
Note Répétez cette manipulation pour chaque dossier que VOUS devez suivre dans le tableau de bord.
Info Le tableau de bord est réactualisé au moment où vous sortez du dossier.
- Vous pouvez également demander d'afficher le tableau de bord à l'ouverture de WinBooks
Tip Afin d'optimiser au maximum cette fonctionnalité nous conseillons d'uniquement reprendre dans ce tableau les dossiers que vous traitez.
Warning Si la ligne du dossier reste grisée, vérifier sur la plateforme digitale si vous avez bien les droits d'accès au dossier en question.
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