L'objectif du tableau de bord fiduciaire est de disposer d'une vue rapide sur les documents et tâches à traiter, à encoder... des principaux dossiers traités par le comptable lorsqu'il se connecte à son application WinBooks.
L'installation du service Offload est détaillée dans l'aide technique réservée aux revendeurs. (Cliquez sur la ligne pour accéder au document) |
est affichée. Vous êtes prêt à utiliser le tableau de bord.Pour accéder au tableau de bord, cliquer sur 
ou par le menu Dossier / Tableau de bord - Automate / Tableau de bord fiduciaire / Visualisation
Ouvrez le dossier comptable que vous désirez intégrer dans le tableau de bord et cliquer sur 
ou par le menu Tableau de bord - Automate / Tableau de bord fiduciaire / Ajout - Edition
Le tableau de bord s'ouvre et 
WinBooks vous affiche la liste des répertoires nécessaires aux différents comptages de fichiers (Documents Virtual Invoice, CODA, SODA, E-fff SocSec à encoder).
Ces répertoires sont bien entendu issus des différents écrans de paramétrage de WinBooks et de Virtual Invoice.
Si vous modifiez le chemin de ces répertoires auxquels vous avez accès dans cet écran, ceux-ci sont automatiquement mis à jour dans les écrans de paramétrage et inversement. |
Il vous est ensuite proposé de confirmer l'ajout de ce dossier dans le tableau de bord fiduciaire.
Information technique : Lorsque vous ajoutez ce dossier au tableau de bord fiduciaire, les modules Offload Communication et Offload Dashboard Compute sont activés sur la plateforme digitale WinBooks pour ce dossier uniquement. |
Information technique : Lorsque vous activez le téléchargement automatique des documents dans Virtual Invoice pour ce dossier, le module Offload Data transfer est activé sur la plateforme digitale WinBooks pour ce dossier uniquement. |
Ces mêmes répertoires ainsi que les autres options de la sous-fenêtre "Automatisation" servent à l'automate et sont détaillés dans le chapitre prévu à ce effet. (En cours de rédaction) |
Enregistrer pour finaliser l'ajout de votre dossier au tableau de bord.
Le dossier courant est ajouté en grisé dans le tableau.
Répétez cette manipulation pour chaque dossier que VOUS devez suivre dans le tableau de bord. |
Le tableau de bord est réactualisé au moment où vous sortez du dossier. |
Vous pouvez également demander d'afficher le tableau de bord à l'ouverture de WinBooks
Afin d'optimiser au maximum cette fonctionnalité nous conseillons d'uniquement reprendre dans ce tableau les dossiers que vous traitez. |
Si la ligne du dossier reste grisée, vérifier sur la plateforme digitale si vous avez bien les droits d'accès au dossier en question. |
Vous pouvez également ajouter votre dossier au tableau de bord à partir du menu DOSSIER/TABLEAU DE BORD - AUTOMATE/TABLEAU DE BORD FIDUCIAIRE/Ajout-Edition |
Outre le nom abrégé, le nom complet et le N° d'entreprise vous retrouvez les informations suivantes :
Date et heure de la dernière mise à jour du tableau.
Une demande d'actualisation du tableau est effectuée lorsque vous quittez un dossier, lorsque vous cliquez sur 
et, en fonction de l'heure à laquelle vous avez paramétré l'Offload Service pour qu'il exécute cette tâche automatiquement.
Lorsque vous cliquez sur 
, il vous est proposé de quitter le tableau afin de ne pas rester bloqué le temps de la réactualisation. En effet la durée de la réactualisation dépend du nombre dossiers à traiter.
Dès que la réactualisation est terminée, un message est affiché pour vous prévenir que la mise à jour est terminée.
L'objectif du service offload, est de ne pas bloquer l'utilisateur pendant que le traitement (de réactualisation dans cet exemple) s'exécute en arrière plan. |
Bureau client
A approuver
A traiter
Pour
Dernière période pour laquelle le client à précisé que tous les documents étaient envoyés.
A traiter
Nombre de documents à traiter par le comptable dans WinBooks Connect (envoyés par le client)
A traiter
Nombre de fichiers CODA à traiter
Si vous double-cliquez sur cette case dans une autre ligne, WinBooks va ouvrir ce dossier.
Si vous avez défini des répertoires CODA avec la variable %IBAN% veillez à ce que vos fichiers CODA soient bien identifiés avec un numéro d'IBAN. En effet certains fichiers CODA sont encore identifiés avec un numéro de compte BBAN. |
Sodas
Nombre de fichiers SODA à traiter
e-FFF's
Nombre de fichiers e-FFF Soc Sec à traiter
Non lus
Nombre de message non lus dans WinBooks Connect
Lorsque vous cliquez sur cette case, WinBooks Connect va s'ouvrir et se positionner sur la page des messages
Il s'agit des messages adressés à l'utilisateur connecté en fonction de son WinBooksID. |
A traiter
Nombre de tâches à traiter dans WinBooks Connect
Echues
Nombre de tâches échues dans WinBooks Connect
Lorsque vous cliquez sur cette case, WinBooks Connect va s'ouvrir et se positionner sur la page des tâches
Il s'agit des tâches assignées à l'utilisateur connecté en fonction de son WinBooksID. |
Vous pouvez à tout moment cliquer sur un élément d'une autre ligne. Dans ce cas, l'action va s'exécuter pour le dossier sélectionné. |
Si vous avez activé l'option "Afficher cet écran à l'ouverture de WinBooks" , le tableau de bord condensé est affiché lorsque vous ouvrez ou changez de dossier.
Vous avez deux possibilités pour ouvrir un dossier :
Si celui-ci est présent dans le tableau de bord, double cliquez sur le dossier en question. Sinon, sélectionnez votre dossier dans la liste déroulante.
La liste des dossiers est affichée en fonction des filtres que vous avez activé. |
Dans le tableau de bord, vous retrouvez les principaux dossiers que vous gérez, et bien entendu, dans la liste déroulante vous retrouvez tous les dossiers auxquels vous avez accès. |
