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• Travailler avec une licence fiduciaire
• Les données comptables se trouvent sur un serveur (serveur propre à la fiduciaire avec une seule licence WinBooks)
• Disposer de la licence Virtual Invoice (Obligatoire)
• Disposer d'un accès à WinBooks Connect (Facultatif)
• Disposer des modules CODA et/ou OD de salaires (Facultatif)
• Installer l'offload service sur le serveur de données. Le tableau de bord fiduciaire est indissociable de l'offload service. C'est ce service qui se charge de 
  • Télécharger les documents
  • Les mettre à disposition du comptable
  • Effectuer le comptage de ce qui est disponible
    
    

  Info
  L'installation du service Offload est détaillée dans l'aide technique réservée aux revendeurs.

• Les composants WinBooks DataExchange, WinBooks MessageQueue, WinBooks Codabox et WinBooks Connect doivent être installés sur chaque poste où WinBooks est installé
• Chaque utilisateur du tableau de bord doit disposer de son propre WinBooks ID qui doit correspondre à une adresse mail et de son mot de passe.  Le tableau de bord étant lié au WinBooksID, et donc propre à chaque utilisateur.
• Activer et définir les propriétés de  l'Offload service dans DOSSIER/MAINTENANCE/Jeton/Token applications tierces
  
  
  
  
• Lorsque vous activez l'Offload Service, les différents paramètres se remplissent automatiquement en fonction des informations reçues du serveur sur lequel se trouvent vos données et donc l'Offload Service. 
  Cette opération ne doit être effectuée qu'une seule fois. Fermlez Fermez ensuite le dossier dans lequel vous vous trouvez.
• Dès que vous activez l'Offload Service, l'icône  est affichée. Vous êtes prêt à utiliser le tableau de bord.

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• Codas

  • A traiter

    • Nombre de fichiers CODA à traiter

    • Si vous double-cliquez sur cette case dans une autre ligne, WinBooks va ouvrir ce dossier.
      
      

      Warning
      Si vous avez défini des répertoires CODA avec la variable %IBAN% veillez à ce que vos fichiers CODA soient bien identifiés avec un numéro d'IBAN. En effet certains fichiers CODA sont encore identifiés avec un numéro de compte BBAN.

      
      
      

• Sec. Soc.

  • Sodas

    • Nombre de fichiers SODA à traiter

    • Si vous double-cliquez sur cette case dans une autre ligne, WinBooks va ouvriir ce ouvrir ce dossier.

  • e-FFF's 

    • Nombre de fichiers e-FFF Soc Sec à traiter

    • Si vous double-cliquez sur cette case dans une autre ligne, WinBooks va ouvrir ce dossier.
      
      

• Messages

  • Non lus 

    • Nombre de message non lus dans WinBooks Connect

    • Lorsque vous cliquez sur cette case, WinBooks Connect va s'ouvrir et se positionner sur la page des messages
      
      
      
      

      Info
      Il s'agit des messages adressés à l'utilisateur connecté en fonction de son WinBooksID.

      
      

• Tâches

  • A traiter 

    • Nombre de tâches à traiter dans WInBooks Connect

    • Lorsque vous cliquez sur cette case, WinBooks Connect va s'ouvrir et se positionner sur la page des tâches

  • Echues 

    • Nombre de tâches à échues dans WInBooks Connect

    • Lorsque vous cliquez sur cette case, WinBooks Connect va s'ouvrir et se positionner sur la page des tâches
      
      
      
      

      Info
      Il s'agit des tâches assignées à l'utilisateur connecté en fonction de son WinBooksID.

      
      

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