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L'objectif de ce tableau de bord est de disposer d'une vue rapide sur les documents et tâches à traiter, à encoder... lorsque le comptable se connecte à son application WinBooks.
Quels sont les prérequis pour exploiter le tableau de bord ?
...
- Ouvrez le dossier comptable que vous désirez intégrer dans le tableau de bord
Cliquer sur
- Le tableau de bord s'ouvre et
WinBooks vous propose de confirmer l'ajout de ce dossier dans le tableau de bord fiduciaire, ensuite sont repris les répertoires nécessaires aux différents comptages de fichiers (Documents Virtual Invoice, CODA, SODA, E-fff SocSec à encoder).
Ces répertoires sont bien entendu issus des différents écrans de paramétrage de WinBooks.Info Si vous modifiez le chemin de ces répertoires auxquels vous avez accès dans cet écran, ceux-ci sont automatiquement mis à jour dans les écrans de paramétrage et inversement.
Cliquez sur Enregistrer pour finaliser l'ajout de votre dossier au tableau de bord.
Warning Ces mêmes répertoires ainsi que la sous-fenêtre "Automatisation" servent à l'automate et sont détaillés dans le chapitre prévu à ce effet. (En cours de rédaction)
Le dossier courant est ajouté en grisé dans le tableau.
Note Répétez cette manipulation pour chaque dossier que vous désirez suivre dans le tableau de bord.
Info Le tableau de bord est réactualisé au moment où vous sortez du dossier.
- Vous pouvez également demander d'afficher le tableau de bord à l'ouverture de WinBooks
Quelles informations pouvez-vous retrouver dans la tableau de bord fiduciaire ?
Outre le nom abrégé, le nom complet et le N° d'entreprise vous retrouvez les informations suivantes :
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Si vous avez activé l'option "Afficher cet écran à l'ouverture de WinBooks" , le tableau de bord condensé est affiché lorsque vous ouvrez ou changez de dossier.
Vous avez deux possibilités pour ouvrir un dossier :
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