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L'objectif du tableau de bord fiduciaire est de disposer d'une vue rapide sur les documents et tâches à traiter, à encoder... des principaux dossiers traités par le comptable lorsqu'il se connecte à son application WinBooks.
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- Travailler avec une licence fiduciaire
- Version WinBooks minimum 7.00.570
- Les données comptables se trouvent sur un serveur Windows
- Disposer de la licence Virtual Invoice (Obligatoire)
- Disposer d'un accès à WinBooks Connect (Facultatif)
- Disposer des modules CODA et/ou OD de salaires (Facultatif)
- Chaque utilisateur du tableau de bord doit disposer de son propre WinBooks ID qui doit correspondre à une adresse mail, et, de son mot de passe. Le tableau de bord étant lié au WinBooks ID, et donc propre à chaque utilisateur.
- Installer l'offload service sur le serveur de données. Le tableau de bord fiduciaire est indissociable de l'offload service. C'est ce service qui se charge de
- Télécharger les documents
- Les mettre à disposition du comptable
- Effectuer le comptage de ce qui est disponible
Warning L'installation du service Offload est détaillée dans l'aide technique réservée aux revendeurs.
(Cliquez sur la ligne pour accéder au document)
- Les composants WinBooks DataExchange, WinBooks MessageQueue , WinBooks Codabox et WinBooks Connect doivent être installés sur chaque poste où WinBooks est installé
- Vérifier les propriétés de l'Offload service dans le menu DOSSIER/TABLEAU DE BORD - AUTOMATE/Configuration générale
- Ceux-ci sont automatiquement remplis en fonction des informations reçues du serveur sur lequel se trouvent vos données et donc l'Offload Service.
Dès que vous activez l'Offload Service, l'icône
est affichée. Vous êtes prêt à utiliser le tableau de bord.
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| Info |
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La liste des dossiers est affichée en fonction des filtres que vous avez activé. |
| Note |
|---|
Dans le tableau de bord, vous retrouvez les principaux dossiers que vous gérez, et bien entendu, dans la liste déroulante vous retrouvez tous les dossiers auxquels vous avez accès. |
Effacer un dossier du tableau de bord
- Ouvrez le dossier comptable que vous désirez supprimer du tableau de bord
- Cliquer sur
- Le tableau de bord s'ouvre et cliquez sur
- Le dossier courant est supprimé du tableau de bord
Overzichtstabel voor accountants
