Page History
...
Excerpt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IntroductieDe synchronisatie plug-in met Teamleader is gratis. Het volstaat om aan deze in uw dossier te activeren om het te kunnen gebruiken. Hij laat toe om met één klik:
Opstarten (instellingen van de synchronisatie)Om de Teamleader-plug-in in uw dossier te activeren, gaat u in het menu naar Instellingen / Configuratiescherm / Modules / Plug-ins / Standaard Plug-ins en activeert u de Teamleader-plug-in. Bewaar uw keuze door op te klikken en herstart de applicatie. Indien u het icoon 'Teamleader' niet ziet, dan is dit omdat het niet geactiveerd werd in uw dossier. Gelieve met uw verdeler contact op te nemen voor deze activatie. Na het klikken op het icoon ' Teamleader', wordt het venster met de instellingen van de Teamleader synchronisatie geopend: Zoals vermeld in de hoofding API Teamleader, vindt u deze informatie in Teamleader: Kopieer en plak de informatie Uw API groep en Uw API sleutel van Teamleader in het venster van WinBooks on Web en klik op de knop . Voor elk in Teamleader gedefinieerd departement, kunt u volgende informatie vervolledigen: Negeer dit departementVink dit vakje aan indien u voor dit departement geen facturen en geen creditnota's wenst te importeren. BoekjaarU zal deze informatie in de menu van Teamleader terugvinden onder Instellingen / Facturen / Boekjaar. AfkortingU zal deze informatie in de menu van Teamleader terugvinden onder Instellingen / Bedrijfsinfo / Departementen. Klik op de naam van het departement. Klik op de eerste knop aanpassen. En kopieer de afkorting in het scherm van WinBooks on Web. Indien er geen afkorting voor het departement is, gelieve er een in te vullen en klik op OPSLAAN. Deze informatie moet in Teamleader en in WinBooks on Web vermeld worden. Dagboek verkopenIndien u reeds facturen van Teamleader in een dagboek bewaard hebt en u dezelfde nummering als Teamleader (zonder het fiscale boekjaar) gebruikt hebt, kies dan dit dagboek. Zoniet, kies een ander en leeg dagboek (u kunt er een aanmaken indien nodig). De synchronisatie zal de facturen van Teamleader importeren, waarvan het nummer volgt op het laatste nummer van het gekozen dagboek. Indien u bijvoorbeeld de synchronisatie wenst te starten vanaf factuur 245 van Teamleader en dat het gekozen dagboek leeg is (of dat het laatste nummer er niet 244 is), boek dan manueel een factuur 244 in het dagboek in voor de klant van uw keuze met als waarde 0.00 in het bedrag. Dagboek creditnota'sZelfde opmerking als voor het dagboek van de facturen. Rekening voor de kortingenDe verschillende kortingen zullen op de debetzijde van deze rekening komen. Kassaklant (facturen op contacten)In Teamleader is het mogelijk om contactpersonen (niet onderworpen aan de btw dus) te factureren. Deze facturen moeten gecentraliseerd worden op een klant KASSA (niet onderworpen), waarvan u de code hier invult. De naam van de contactpersoon zal worden weergegeven in het commentaar van de verrichting van de klantenrekening. Synchroniseer de betalingenIndien u deze optie aanvinkt, zullen de niet-betaalde facturen, die via Teamleader geïmporteerd worden via de plug-in synchronisatie als zijnde 'betaald' worden weergegeven op het moment dat ze worden afgepunt in WinBooks on Web.
Van zodra alle parameters van het departement zijn ingevuld, klik op de knop . xxx Indien er andere departementen zijn, vul deze in of negeer ze. Importeren van de pdf's van facturen en creditnota'sIn de laatste stap zal u de mogelijkheid hebben, indien u de module Virtual Invoice in uw dossier geactiveerd hebt, om te bepalen of u de pdf-documenten van de facturen en creditnota's wenst te importeren. Klik op de knop 'Beëindigen'. Uitvoering van de synchronisatieGa in het menu naar Extra / Boekhouding / Teamleader Synchronisatie Het systeem stelt u voor om de facturen te synchroniseren tot en met deze gedateerd op de week ervoor (D-7). Dit laat u toe om in Teamleader de facturen nog aan te passen die 'tijdens de week' werden aangemaakt.
Directe uitvoering (niet aanbeloven)Deze optie slechts gebruiken indien de synchronisatie zonder deze optie niet zou vastlopen. Volledige informatie gevenDoor deze optie aan te vinken, verkrijgt u een overzicht dat meer gedetailleerd is met betrekking tot de gegevens die werden geüpdatet (waaronder toegevoegde of gewijzigde klanten).
|