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Module M1

Module de base.

Module M2

Agenda partagé, synchro avec Outlook et facturation des actions. Voir les possibilités supplémentaires de planification avec ce module.

Utilisation de Outlook

Par poste, paramétrez l'envoi des emails via Outlook dans le menu Dossier > Paramétrage > Paramètres généraux, onglet Préférences.

Présenter les différentes parties de la fiche d'action dans des pages séparées

Permet de choisir entre les 2 modes d'affichage de la fiche d'action : classique ou dans des onglets séparés.

Maintenir le groupe facturation dans l'écran principal

Si l'option précédente est cochée, il est possible de choisir si le groupe facturation est présent dans l'écran principal de la fiche action ou s'il est à part dans un onglet Facturation.

Gestion des opportunités

Permet d'ajouter au dossier CRM standard, une multitude de nouveaux champs.
Avec cette option activée, cela sera plus facile pour identifier un dossier, lui donner un type, lui associer un budget, définir un pourcentage de chance de réussite, voir le statut, etc ...

Méthode d'envoi des emails

Permet de choisir la méthode par défaut pour l'envoi d'e-mails : mail envoyé directement ou stocké dans le dossier brouillon.

Temps d'attente entre l'envoi de chaque mail

Permet de spécifier le délai d'attente entre chaque envoi de mails lors de l'envoi d'un e-mailing.

Expression pour la sélection des utilisateurs

Permet de spécifier l'expression qui détermine la liste des utilisateurs disponibles dans la liste déroulante Suivi par.