Page History

Consulter et/ou exporter les documents du tiers

Liste des documents triés par date, document ou montant dans l'ordre croissant ou décroissant pour une séquence de dates, pour un journal ou tous les journaux.

La grille supérieure affiche l'en-tête des documents, la grille inférieure les lignes du documents.
Clique droit sur le titre d'une colonne de la grille affiche le menu contextuel qui permet de changer les colonnes affichées, d'imprimer et d'exporter - également via le bouton - vers Excel.

Consulter les back-orders du tiers 

Disponible uniquement lorsque le module Gestion des commandes est activé, ce bouton permet d'afficher, par journal, les back-orders du client ou du fournisseur.

Gérer les prix spécifiques d'un tiers

Permet d'ajouter des prix spécifiques pour ce client et un article ou une famille d'articles. Voir Gestion des tarifs, prix spécifiques et remises.

Les boutons dans cette fenêtre permettent de gauche à droite :

• Ajouter article : Ajouter un nouveau prix spécifique pour un article
• Ajout familles : Ajouter un nouveau prix spécifique pour une famille d'articles
• Effacer un prix sélectionné dans la grille
• Rechercher un prix d'achat ou de vente dans la grille à partir de votre référence article ou de celui du tiers
• Transférer les prix spécifiques d'un tiers vers un autre tiers

Imprimer le signalétique d'un tiers

Permet d'imprimer la fiche signalétique (en ce compris, les personnes de contact et les notes).

Code

Jusqu'a 10 positions alphanumériques. Si vous utilisez le lien vers une comptabilité, ce nombre de positions dépend de la comptabilité utilisée
Vous pouvez paramétrer ce nombre.

Client/Fournisseur

Si un tiers n'est ni client, ni fournisseur, ne cochez rien.
Vous pouvez paramétrer que sur base de ce choix, vous ne voyez que les clients dans les documents de vente et que les fournisseurs dans les documents d'achat.

Tiers en sommeil

Permet de masquer des tiers de la liste. Cela concerne des tiers dont vous n'avez plus besoin mais qui ne peuvent pas être supprimés car ils sont encore liés dans des documents antérieurs.

Fiche modèle

Permet de pré-remplir certaines informations dans les champs de la fiche tiers lors de la création d'un nouveau tiers.

Nom

Tapez le nom tel qu'il doit apparaître sur les factures (offres, ...). Vous disposez par défaut de 40 caractères.
Vous pouvez paramétrer la longueur.

Après avoir cliqué sur le bouton Nouveau ou Modifier, il est possible de compléter ou mettre à jour la fiche client en insérant la carte d'identité électronique du client dans le lecteur puis en cliquant sur le bouton eID, disponible à côté du champ Nom.
En savoir plus sur l'option Utilisation d'un lecteur de carte d'identité électronique.

Civilité

La table des civilités peut contenir les titres d'appellation de personnes physiques et les raisons sociales des sociétés. Appuyez sur Alt+Flèche bas pour sélectionner la civilité dans la table. Si vous connaissez le code, tapez-le. Utilisez éventuellement les touches fléchées pour passer au code suivant, précédent.
Shift+F2 permet d'éditer la table.

Titre

Le descriptif de la civilité. Vous pouvez adapter ce descriptif pour un tiers tout en gardant la civilité.

Contact

Tapez éventuellement le nom de la personne de contact principale ou la suite du nom.

Type fiche

Permet de trier vos tiers suivant des critères propres à votre gestion. Permet par exemple de peaufiner l'identification d'un tiers (personne physique, société, avocat, transporteur, ...)

Langue

Tapez le code de la langue ou sélectionnez-le dans la table. Cela permet d'imprimer la facture (offre etc..) dans sa langue.
Sans langue, c'est la première langue du dossier qui sera utilisée.

Dépôt

Permet d'associer un dépôt particulier à un tiers.

Ce champ est à utiliser avec le Module Réplication entre sites, si l'option Gérer les ordres de transfert entre sites est activée (option uniquement disponible avec le Module TS dans l'écran de Gestion des commandes).
Un dépôt tampon doit être mentionné uniquement pour les clients mentionnés comme Client site dans le Paramétrage de la réplication. Et c'est dans ce dépôt que les marchandises commandées au site central HQ seront transférées lors de la livraison.

Permet de définir un délai, en nombre de jours, dans le calcul de la date de livraison de ce fournisseur.
Ce délai est uniquement pris en compte si le paramètre général Date de livraison par ligne de document est activé (Documents) et si lors de la génération des commandes fournisseurs effectuée via le menu Opération > Commandes fournisseurs, l'option Calculer les dates de livraison est cochée (dans l'onglet Options).

Couleur de la fiche

Permet de colorier la ligne du tiers dans la liste.