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Code

Jusqu'a 10 positions alphanumériques. Si vous utilisez le lien vers une comptabilité, ce nombre de positions dépend de la comptabilité utilisée
Vous pouvez paramétrer ce nombre.

Client/Fournisseur

Si un tiers n'est ni client, ni fournisseur, ne cochez rien.
Vous pouvez paramétrer que sur base de ce choix, vous ne voyez que les clients dans les documents de vente et que les fournisseurs dans les documents d'achat.

Tiers en sommeil

Permet de masquer des tiers de la liste. Cela concerne des tiers dont vous n'avez plus besoin mais qui ne peuvent pas être supprimés car ils sont encore liés dans des documents antérieurs.

Fiche modèle

Permet de pré-remplir certaines informations dans les champs de la fiche tiers lors de la création d'un nouveau tiers.

Nom

Tapez le nom tel qu'il doit apparaître sur les factures (offres, ...). Vous disposez par défaut de 40 caractères.
Vous pouvez paramétrer la longueur.

Après avoir cliqué sur le bouton Nouveau ou Modifier, il est possible de compléter ou mettre à jour la fiche client en insérant la carte d'identité électronique du client dans le lecteur puis en cliquant sur le bouton eID, disponible à côté du champ Nom.
En savoir plus sur l'option Utilisation d'un lecteur de carte d'identité électronique.

Civilité

La table des civilités peut contenir les titres d'appellation de personnes physiques et les raisons sociales des sociétés. Appuyez sur Alt+Flèche bas pour sélectionner la civilité dans la table. Si vous connaissez le code, tapez-le. Utilisez éventuellement les touches fléchées pour passer au code suivant, précédent.
Shift+F2 permet d'éditer la table.

Titre

Le descriptif de la civilité. Vous pouvez adapter ce descriptif pour un tiers tout en gardant la civilité.

Contact

Tapez éventuellement le nom de la personne de contact principale ou la suite du nom.

Type fiche

Permet de trier vos tiers suivant des critères propres à votre gestion. Permet par exemple de peaufiner l'identification d'un tiers (personne physique, société, avocat, transporteur, ...)

Langue

Tapez le code de la langue ou sélectionnez-le dans la table. Cela permet d'imprimer la facture (offre etc..) dans sa langue.
Sans langue, c'est la première langue du dossier qui sera utilisée.

Dépôt

Permet d'associer un dépôt particulier à un tiers.

Ce champ est à utiliser avec le Module Réplication entre sites, si l'option Gérer les ordres de transfert entre sites est activée (option uniquement disponible avec le Module TS dans l'écran de Gestion des commandes).
Un dépôt tampon doit être mentionné uniquement pour les clients mentionnés comme Client site dans le Paramétrage de la réplication. Et c'est dans ce dépôt que les marchandises commandées au site central HQ seront transférées lors de la livraison.

Délai

Couleur de la fiche

Permet de colorier la ligne du tiers dans la liste.