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Info

Informations techniques :  

  • L'injection automatique des fichiers CODA et l'envoi automatique des données vers WinBooks View sont gérés par le planificateur de tâches. Elles sont donc exécutées à une heure bien précise.
  • Si un utilisateur se trouve dans un dossier lors de l'exécution d'une tâche, celle-ci sera mise en attente et réexécutée plus tard pour le dossier en question.


Quels sont les prérequis pour gérer l'Automatisation ?

  • Ils sont identiques aux prérequis du tableau de bord fiduciaire
  • Travailler avec une licence fiduciaire
  • Version WinBooks minimum 7.02.030
  • Si l'offload service est déjà installé, mettre à jour la version .....
  • Les données comptables se trouvent sur un serveur Windows
  • Disposer de la licence Virtual Invoice (Obligatoire)
  • Disposer d'un accès à WinBooks Connect (Facultatif)
  • Disposer du module CODA si vous désirez récupérer les fichiers CODA automatiquement
  • Disposer d'un accès à WinBooks View si vous désirez générer le backup WinBooks nécessaire à View de manière automatique
  • Chaque utilisateur doit disposer de son propre WinBooks ID qui doit correspondre à une adresse mail, et, de son mot de passe.  
  • Ce WinBooks ID doit avoir les droits d'accès sur la plateforme digitale pour les dossiers dans lesquels il souhaite utiliser l'automate.
  • Installer l'offload service sur le serveur de données. sauf si cela a déjà été effectué pour exploiter le tableau de bord fiduciaire. C'est ce service qui se charge de 
    • Télécharger les documents
    • Les mettre à disposition du comptable
    • Effectuer le comptage de ce qui est disponible pour le tableau de bord fiduciaire
    • Récupérer les factures de ventes envoyées au comptable encodées dans WOW 
    • Injecter les fichiers CODA
    • Générer le backup nécessaire à WinBooks View et mettre à jour les données dans WinBooks View
  • Activer le module Automate dans le paramétrage général du dossier (Si vous ne disposez pas du module sur votre voucher, demandez-le à votre revendeur. Un nouveau voucher vous sera fourni.)

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