Alle gegevens naar Excel exporteren

De export naar Excel is toegankelijk via de menu Tools / Database & bestanden / Alle gegevens naar Excel exporteren.

WinBooks on Web biedt u de mogelijkheid om uw identificatiegegevens (klanten, leveranciers, algemene rekeningen, artikelen), evenals uw boekhoudverrichtingen en documenten van de facturatie naar Excel te exporteren.

De export van de gegevens naar Excel vereist de aanschaffing van de module Export Excel in uw licentie.

Algemeen

Klant

Selecteer dit vakje om de identificatiegegevens van uw klanten te exporteren.

Leverancier

Selecteer dit vakje om de identificatiegegevens van uw leveranciers te exporteren.

Contactpersoon

Selecteer dit vakje om uw contacten te exporteren. In het volgende veld kunt indien gewenst het volgende selecteren:

Alle contactpersonen
Enkel de contactpersonen afkomstig van klantenfiches
Enkel de contactpersonen afkomstig van leveranciersfiches

Adres

Selecteer dit vakje om uw adressen te exporteren. In het volgende veld kunt u indien gewenst het volgende selecteren:

Alle adressen
Enkel de adressen afkomstig van klantenfiches
Enkel de adressen afkomstig van leveranciersfiches

In beide bovengenoemde gevallen, is het eveneens mogelijk bij de selectie van klanten of leveranciers, slechts 1 klanten- of leveranciersfiche te selecteren door op te klikken.

De zoekopdracht kan worden uitgevoerd op de referentie, de naam of het btw-nummer van de derde partij.

Boekhouding

Rekening

Selecteer dit vakje om de identificatiegegevens van uw algemene rekeningen te exporteren.

Verrichting

Selecteer dit vakje om uw boekhoudverrichtingen te exporteren. Specificeer eventueel een dagboek en een reeks van periodes.

Facturatie (indien module Facturatie geactiveerd)

Artikel

Selecteer dit vakje om de identificatiegegevens van uw artikelen te exporteren.

Document

Selecteer dit vakje om de documenten van de facturatiemodule te exporteren. Specificeer eventueel een dagboek en een reeks van periodes.

Opmaakoptie(s) voor Excel

Herhaal de documenthoofding voor elke regel

Selecteer dit vakje om de documenthoofding te herhalen.

	Klik op deze knop om uw selectie naar Excel te exporteren.
	Klik op deze knop om uw selectie in CSV-formaat te exporteren.
	Klik op deze knop om uw selectie te annuleren en het exportscherm te sluiten.

Sjabloon

Het kan natuurlijk best zijn dat een gebruiker zijn eigen gepersonaliseerd exportsjabloon wenst aan te maken.

Klik hiervoor op en pas het voorgestelde sjabloon aan.

Item

Selecteer in de afrollijst de export die u wenst te wijzigen.

Definieer vervolgens of u het standaardsjabloon wenst te overschrijven en het aan te maken op licentieniveau (het overzicht zal dan beschikbaar zijn voor alle dossiers van uw licentie) of op dossierniveau.

Bestand

De naam van het bestand zal automatisch in relatie zijn met de lijst die hierboven werd gekozen.

Pas de aanwezige velden in de tabel rechts aan met behulp van de pijltjes en .

Gelokaliseerd

Wanneer een veld geselecteerd is, worden de vertalingen van dit veld in verschillende talen van WinBooks on Web weergegeven.

Opmaak (tekst nog in redactie)

Opmaak

Formule

Splitsen

Preview

Dit gedeelte zal u tonen hoe het er in Excel zal uitzien.

Exportsjabloon

	bewaart uw Excel exportsjabloon.
	herinitialiseert uw Excel exportsjabloon. De standaard door WinBooks on Web voorgestelde waarden zijn opnieuw geactiveerd.
	wist uw Excel exportsjabloon.
	annuleert de aangebrachte wijzingen aan uw Excel exportsjabloon.

Tabel

Zodra de gewenste velden in het raster zijn geselecteerd, plaatst u ze zoals u wilt met behulp van de positioneringsknoppen.

	Positionering van het geselecteerde veld in de rasterkop.
	Verplaats het geselecteerde veld één regel omhoog
	Verplaats het geselecteerde veld één regel omlaag
	Positionering van het geselecteerde veld onderaan het raster