De eerste optie van het Dashboard is het overzicht Kerncijfers. Het geeft u een beknopt overzicht van de situatie van de onderneming van uw klant.
In één oogopslag hebt u een overzicht over:
- de liquiditeiten;
- het aantal documenten dat in het boekhouddossier van uw klant werd ingeboekt;
- de resultatenrekeningen;
- de kosten en opbrengsten;
- en de openstaande klanten en leveranciersposten.
Drill-down
Op alle blauw onderlijnde bedragen kunt u een drill-down toepassen om de onderliggende bedragen of waarden te raadplegen.
Grenzen van het boekjaar
Het kan in bepaalde gevallen interessant zijn om slechts een gedeelte van een boekjaar weer te geven. Klik hiervoor op 
en kies zelf het einde van uw rapporteringsperiode.
Keuze van het boekjaar
Klik op 
en selecteer uit de lijst met boekjaren het boekjaar dat u wenst weer te geven. Zodra uw nieuwe boekjaar is geselecteerd, klikt u op 
.
Export van de gegevens
Klik op 
om uw dashboard in pdf-formaat te exporteren.
Dossier en kenmerken van het downladen
In het scherm bovenaan rechts, kunt u naast de naam van het dossier, de datum en het uur van de laatste bijwerking van de gegevens zien. Indien u meerdere dossiers in uw licentie beheert, kunt u van het ene dossier naar het andere overgaan via de afrolmenu 
.
Updaten van de gegevens
Hou er rekening mee dat u als accountant (of elke andere gebruiker met een beheerdersprofiel) verantwoordelijk bent voor het publiceren van de boekhoudgegevens van het dossier naar WinBooks View. Gelieve de documentatie voor het publiceren van uw gegevens vanuit WinBooks on Web of vanuit WinBooks Classic, te raadplegen.
Het is niet mogelijk om de gegevens van 2 dossiers gelijktijdig te tonen.
De linkerwerkbalk verbergen
Om de linkerwerkbalk van WinBooks View te verbergen, klik op 
. Enkel de icoontjes 
zullen links nog zichtbaar zijn.
Klik opnieuw op om de linkerwerkbalk terug weer te geven.
Welke informatie vinden we terug in het dashboard 'Kerncijfers'?
Liquiditeit
Zoals een echte liquiditeitsindicator, geeft die overzicht het volgende weer:
- vorderingen < 1 jaar
- geldbeleggingen
- liquide middelen
- schulden < 1 jaar
- het totaal van de liquiditeiten
- het liquiditeitsratio
Aantal documenten
Volg de evolutie van uw boekingen en visualiseer het aantal documenten dat in het boekhouddossier van uw klant werd ingeboekt voor het geselecteerde boekjaar.
Resultatenrekening
Volg de evolutie van de kosten en opbrengsten voor het geselecteerde boekjaar. Visualiseer onmiddellijk de situatie van de onderneming en kijk of er winst of verlies is.
Het deel gewijd aan de resultatenrekening houdt geen rekening met de boekingen van de toewijzing van het resultaat.
Kosten en opbrengsten
Maak een totaal van de kostenrekeningen van de klasse 6, alsook van de opbrengstrekeningen van de klasse 7.
Openstaande saldi klanten en leveranciers
Bekijk, tot op vandaag, de openstaande saldi van de klanten en leveranciers.
