De accountant kan de functionaliteiten instellen waarover zijn klant kan beschikken.
De instellingen van het Connect-dossier zijn toegankelijk via het icoon in het inlogscherm van WinBooks Connect. Ze bestaan uit: De instellingen van de module Connect zijn niet meer toegankelijk in het Portaal. De instellingen van het Connect-dossier vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker met een 'accounting'-profiel. Laat de klant toe om gescande facturen op zijn bureaublad te uploaden. Geef het tabblad 'Mijn facturen' weer in het menu 'Facturen'. Deze eerste 2 parameters zijn standaard actief en kunnen niet worden gedeactiveerd. Geef het tabblad 'Verzonden naar accountant' weer in het menu 'Facturen'. Geef het tabblad 'Archief' weer in het menu 'Facturen'. Geef het tabblad 'Betalingen' weer in het menu 'Facturen'. De klant toestaan om documenten te uploaden. De map 'Bankuittreksels' weergeven in het menu 'Documenten-Gedeeld door mijn accountant'. De map 'Overzichten en Diverse posten' weergeven in het menu 'Documenten-Gedeeld door mijn accountant'. De map 'Loonbrieven' weergeven in het menu 'Documenten-Gedeeld door mijn accountant'. Weergave van een snelkoppeling naar de facturatie van WinBooks on Web (gratis of autonome versie). Weergave van een snelkoppeling naar WinBooks View. Activeer het berichtensysteem. Activeer het Dashboard Boekhouding. Activeer taken. Laat de klant toe om boekhouddagboeken te definiëren bij het toevoegen van documenten of facturen. Bij het toevoegen van een document op het Connect-platform kan de gebruiker het bestemmingsdagboek definiëren. Raadpleeg de documentatie voor het synchroniseren van dagboeken tussen uw WinBooks Classic en/of WinBooks on Web boekhoudtoepassing en Connect. Klik op om uw wijzigingen op te slaan, klik op om de standaardinstellingen in uw Connect-dossier te resetten. De instellingen die in uw dossier zijn gemaakt hebben enkel betrekking op Connect. Ze zullen niet worden doorgegeven aan de mobiele applicatie van Connect, Connect Mobile.Facturen
Facturen
Mijn facturen
Verzonden naar accountant
Archief
Betalingen
Documenten
Mijn documenten
Bankuittreksels
Overzichten en Diverse posten
Loonbrieven
Snelkoppelingen
Facturatie
Dashboard View
Bijkomende functionaliteiten
Berichten
Dashboard boekhouding
Taken
Dagboeken