Een dubbele klik volstaat om de factuur van uw keuze in full screen weer te geven en om extra informatie, berichten, taken en betalingen toe te voegen.
| Begin een conversatie met uw klant over dit document. |
| Maak een taak gerelateerd aan het document dat u bekijkt. |
Aanmaken van een nieuwe conversatie:
Dit bericht verschijnt nu in het tabblad ‘Berichten’.
Aanmaken van een nieuwe taak:
Klik op 
.
- Vul de informatie in met betrekking tot de taak die u aan het maken bent:
- Dag van uitvoering
- Titel
- Beschrijving van de taak
- Wijs de taak toe aan de bestemmeling.
- En druk op
De taak verschijnt nu in de kalender van het tabblad ‘TAKEN’.
De miniatuur van het document is nu voorzien van gekleurde stippen die het volgende betekenen:
| Een taak is toegewezen aan dit document. |
| Een conversatie is gekoppeld aan dit document. |
Andere acties op facturen en documenten
Wanneer u op een factuur dubbelklikt om ze in full screen te bekijken, kunt u ook:
| De factuur 90 ° naar links of naar rechts draaien. |
| De factuur / het document als favoriet markeren. |
| |
| |
| De factuur / het document downloaden. |
| Beslissen of dit document al dan niet door de OCR moet worden verwerkt. Deze parameter is afhankelijk van de activering van de validatie/goedkeuring in verband met de herkenning door de accountant op het Portaal. |
| De factuur / het document wissen. |
Om een of meerdere facturen te selecteren, hoeft u enkel het vakje onder de factuur aan te vinken.
U kunt ook de hierboven uitgelegde filters gebruiken en/of klikken op 
.
Wanneer u alle gewenste facturen geselecteerd hebt, kunt u:
| Uw geselecteerde facturen / documenten al dan niet naar de OCR voor herkenning sturen. |
| Markeer uw factuur als gelezen. |
| Bewerk de informatie van uw factuur: type, betalingsstatus, ... |
| De factuur / het document 90 ° naar links draaien. |
| De factuur / het document 90 ° naar rechts draaien. |
| Meerdere pagina's van eenzelfde factuur groeperen. |
| De factuur / het document naar een andere map verplaatsen. |
| Uw factuur / document delen per mail met een relatie die geen toegang heeft tot Connect. |
| Downloaden van uw geselecteerde factuur / document. |
| Wissen van de factuur / het document. |
Door meerdere facturen voor verschillende derden te groeperen, worden de gegevens die mogelijk door de gebruiker zijn ingevoerd bij het bewerken van de facturen, onomkeerbaar gewist. Alleen het btw-nummer van de 1ste factuur blijft behouden.
