Depuis la version 2.8 de WinBooks Connect, le client peut envoyer des documents de type autre que facture à son comptable. Le comptable récupérera directement ses documents dans son application habituelle WinBooks + Virtual Invoice ou WinBooks On Web.
Sans gestion des journaux
Du côté de l'Entrepreneur
L'entrepreneur télécharge dans la section Documents/Mes documents, un document de type autre que facture/NC (dans l'exemple illustré, un PV d'assemblée générale).
Il l'envoie à son comptable en spécifiant de quel type de document il s'agit.
Du côté du comptable
Le comptable réceptionne directement dans son Virtual Invoice le document envoyé par l'entrepreneur.
Aucun journal n'est bien entendu proposé dans l'arborescence du répertoire READY de Virtual Invoice.
Avec gestion des journaux
Du côté de l'Entrepreneur
L'entrepreneur télécharge dans la section Documents/Mes documents, un document de type autre que facture/NC (dans l'exemple illustré un extrait bancaire en format PDF).
Il sélectionne le document désiré et l'édite
Il attribue au document édité le bon type et mentionne le journal dans lequel il désire envoyer le document au comptable. Il sauvegarde ses modifications en cliquant sur et l'envoi ensuite au comptable.
Seuls les types 'Opérations Diverses' et 'Extraits de comptes' autorisent l'association d'un journal comptable
Du côté du comptable
Le comptable réceptionne directement dans son Virtual Invoice le document envoyé par l'entrepreneur.
Le document envoyé par l'entrepreneur se retrouve directement dans le bon sous-répertoire du répertoire READY de Virtual Invoice.