Votre WinBooks ID est votre identifiant unique pour accéder au Portail. Cet identifiant sera renseigné dans différents produits de notre gamme afin qu'ils y soient reliés. Chaque comptable de la fiduciaire et chaque entrepreneur utilisant un des produits digitaux de la gamme WinBooks doit posséder son propre WinBooks ID. En fonction de la gamme de produit comptable utilisée, le WinBooks ID peut être automatiquement créé à partir du gestionnaire de licence . Votre identifiant de connexion à WinBooks Classic n'étant pas géré par un produit cloud, vous devz manuellement créer vos WinBooks ID sur le Portail Le WinBooks ID d'un collaborateur d'une fiduciaire se crée à partir du menu Administration - Utilisateurs Dans la fenêtre Utilisateurs, cliquez sur Renseignez le WinBooks ID Afin de garantir l'unicité du WinBooks ID, vous devez dans ce champ spécifier une adresse e-mail Définissez le mot de passe que vous désirez attribuer ou cliquez sur afin que le Portail vous en génère automatiquement un Le mot de passe doit contenir au moins trois des quatres types de caractère (minuscule, majuscule, chiffre, caractère spécial) et doit avoir une longueur minimale de 12 caractères Attribuer à votre collaborateur le niveau Power User ou Administrateur Cliquez sur afin d'obtenir de l'aide sur les niveaux existant Ce champ reprend le nom long de votre fiduciaire associé à votre licence sur le Portail Activez automatiquement le nouveau collaborateur créé Cochez cette option si vous désirez envoyer par e-mail les identifiants de connexion au nouveau collaborateur créé Sélectionnez le ou les dossier(s) auquel le nouveau collaborateur aura accès Attribuez un rôle à l'utilisateur Pour l'utilisation des produits digitaux, le collaborateur d'une fiduciaire doit avoir le rôle de Connect Accountant et de View Admin Cochez cette option si vous désirez activer les notifications automatique pour le ou les dossiers auquel(s) le collaborateur aura accès Spécifiez le prénom du collaborateur Spécifiez le nom du collaborateur Spécifiez le nom de votre fiduciaire Spécifiez le téléphone du collaborateur Cliquez enfin sur Création d'un WinBooks ID pour les utilisateurs d'une licence WinBooks Classic
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Création d'un WinBooks ID pour les utilisateurs d'une licence WinBooks on Web.
Vous n'avez pas besoin de le créer sur le Portail. En effet, chaque nouveau collaborateur ajouté à votre licence comptable WinBooks on Web possède déjà son propre identifiant de connexion sous format e-mail. Demandez à votre revendeur d'effectuer une synchronisation des utilisateurs à partir de son gestionnaire de licences vers le Portail.
Si vous désirez malgré tout le créer manuellement sur le Portail, suivez la procédure décrite pour les fiduciaires utilisant WinBooks Classic, mais veillez que le WinBooks ID corresponde bien à son identifiant de connexion WinBooks on Web (adresse e-mail) ainsi que son mot de passe.