|
De selectiefuncties in de CRM zijn identiek aan de selectiefuncties die worden gebruikt om een document te coderen.
In het veld Naam kunt u een naam typen. Het systeem zoekt naar een derde terwijl u typt.
Naarmate het zoeken vordert, toont het informatieblok de contactgegevens van de derde partij.
Indien u op F2 drukt in de zone "Naam" komt u terecht in het gevorderde zoekscherm.
In dit scherm kan u zelf bepalen in welke velden u wenst te zoeken. Tevens kan u meerdere zoeksequenties invoeren, gescheiden door een spatie. Zodra een van de zoeksequenties aanwezig is, wordt het record geselecteerd. Het zoekprincipe is identiek aan het filtersysteem in het artikel- of derdenscherm (indien u in "lijst"-modus werkt).
In de zone "Contact" kan u dezelfde zoeksystemen toepassen : ofwel zoeken op ingevoerde karakters ofwel via het zoekscherm (hier via F3). Indien u reeds een bedrijf geselecteerd heeft, zal enkel gezocht worden binnen de contactpersonen van dit bedrijf.
In het zoekscherm voor de contactpersonen kan u met het karakter * alle contactpersonen zien : zo ziet u in ons voorbeeld de contactpersonen voor het zojuist geselecteerde bedrijf « ARTE PRINT ».
Het infoblok wordt bijgewerkt naarmate uw zoekacties, zo ziet u hier zowel de gegevens van de klant als van de geselecteerde contactpersoon.
Zo kan u ook rechtstreeks op de contactpersoon zoeken, zonder eerst een bedrijf te selecteren : tijdens het intypen van de zoeksequentie ziet u in het memoblok over welk bedrijf het gaat.
via de knop of de toetsen SHIFT+F12 kan u op elk moment uw zoekcriteria op nul stellen. |
nadat u een bedrijf geselecteerd heeft in de zone "naam", kan u door hier te dubbelklikken de fiche van dit bedrijf openen |
Veld | Omschrijving | |
---|---|---|
Type | selecteer het type actie
| |
Statuut | tabel met voorgedefinieerde niet-wijzigbare keuzes | |
Opgevolgd door | tabel met de gebruikers van de applicatie. | |
Prioriteit | Kies Lage, Gemiddelde of Hoge prioriteit. | |
Parametreerbare zoeksequentie | Laat toe om eerder geprogrammeerde zoekopdrachten toe te voegen om gerichter naar acties te zoeken.
| |
Hiermee kunt u nieuwe zoekcriteria definiëren. | ||
Datum | u dient hier aan te geven over welk soort datum het gaat. | |
Onderwerp | Zoek op onderwerp of in de hoofdtekst van de actie door het vakje Opzoeking in de body aan te vinken. | |
Gek.doc. | het is mogelijk om automatisch een actie te genereren vanuit de afdruk of het versturen van een document via e-mail in het commercieel beheer (zie ook verder). In dat geval ziet u hier het dagboek en het documentnummer. | |
Gek.fact. | het is mogelijk om automatisch facturen te genereren op basis van een aantal geselecteerde acties met het statuut « factureerbaar », in dit geval blijft de gegenereerde factuur gekoppeld aan de actie. U kan dus ook een actie opzoeken op basis van het nummer van de gekoppelde factuur. | |
Dossier | hier kan u filteren op een dossier. Zie Instelling van het dossier van gekoppelde activiteiten |
Nadat u de selectiecriteria heeft ingevoerd, dient u op de knop te drukken om de zoekactie te starten
Resultaat van een selectie :
|