Sommaire

Encodage de la commande client

Il existe deux manières de créer une nouvelle commande (document) :

  1. Accédez à l'écran des documents via le menu Encodage > Document (ou le bouton  dans la barre d'outils, ou CTRL+D).
  2. Cliquez sur situé dans le coin inférieur gauche de l'écran des documents (ou pour ajouter un nouveau document du même type que le journal en cours).



  3. Sélectionnez le journal 'COMMANDE CLIENT' dans la liste des journaux disponibles et cliquez sur ou double-cliquez sur ce journal.



    En haut de l'écran, il y a une fonction de recherche. Par exemple, pour afficher tous les journaux de type 'commande client', vous devez utiliser deux-points suivis du type de journal (Ici ' :CO' du nom anglais 'Customer Order').


  4. Suivez les étapes a à d, comme indiqué dans l'écran ci-dessous.

    a. Taper le début du code client, puis appuyez sur la touche TAB pour compléter automatiquement ce code ou sélectionnez dans une liste de tiers si plusieurs tiers commencent par les mêmes lettres.



    b. Cliquez en bas sur  ou tapez F9.
    c. Tapez le début du code article, puis appuyez sur la touche TAB.
       Confirmez la quantité, le prix unitaire, le % de remise, le libellé (cliquez éventuellement sur  ou tapez F8 pour ajouter une note).
    d. Cliquez sur  ou tapez F7 pour sauver la commande. ou PGDN enregistre votre commande et propose déjà une prochaine commande (document du même type).

Commandes en cours

A partir d'une commande passée vous pouvez consulter l'état des commandes en cours via le bouton .

Dans l'exemple ci-dessus, pour la commande 2023004 (voir grille ci-dessous), les 2 caméras EOS77D peuvent être livrées. Les 5 appareils EOS 5D MARKII, cependant, ne le sont pas.

La commande 2023004 ne peut donc être livrée que partiellement (voir couleur jaune dans la grille ci-dessus au lieu de la couleur verte pour la commande 2023002, qui peut être entièrement livrée).

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Livraison de la commande client


  1. Cliquez sur  ou taper SH+F4 pour livrer ce qui est livrable ou vérifier ce qui l'est.



  2. Confirmez dans la colonne LIVRER ce que vous livrez au client. Si la case est sur fond rouge, c'est qu'il n'y a pas assez de stock.

    Sélectionnez 'Passer en stock négatif' si vous désirez forcer la livraison.

    Pour reprendre le n° de la commande dans la note d'envoi (ou le bon de livraison suivant votre terminologie), cochez l'option Commencer la commande par son N° (ligne à part) dans l'onglet 'Options'.


  3. Pour générer le bon de livraison (note d'envoi), cliquez sur  ou tapez F7. C'est à ce moment-là que le stock est décrémenté et que la backorder client est apuré.
  4. Si vous ne désirez pas faire de livraison partielle et que tout n'est pas livrable, cliquez sur  ou tapez ESC.

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Commande fournisseur

Pour une commande client, on génère une commande fournisseur pour ce qui manque.

  1. Si vous n'avez pas assez de stock pour livrer la commande client, vous pouvez depuis la commande client passer la commande fournisseur en cliquant sur  ou SH+F5.

  2. Le module de calcul de réapprovisionnement du stock est appelé mais il se limite aux articles repris sur la commande du client.
    Généralement les options à utiliser sont les suivantes :

  3. Dans l'écran intermédiaire, les colonnes en bleu sont en lecture seule et les colonnes en noir peuvent être modifiées.
    Pour ne pas commander un article, il suffit de supprimer le code fournisseur.
    Si des fournisseurs alternatifs ont été encodés dans la page prix de la fiche article, ils apparaissent dans la liste du dessous. En double cliquant sur un des fournisseurs alternatifs, on le sélectionne comme fournisseur pour cette génération de commande. 

    Cliquez sur .

    Comme les commandes fournisseurs ont été générées depuis une commande client, un lien s'est établit entre la commande client et les commandes fournisseurs. En cliquant sur le bouton  vous pouvez retrouver ces commandes liées.


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Réception des marchandises fournisseur

Retrouver la commande fournisseur en cliquant sur le bouton  ou le lien Journal dans le coin supérieur gauche de la fenêtre des documents.

  1. Cliquer sur le bouton en bas ou Shift +F4.



  2. Confirmer le dépôt dans lequel les marchandises vont être stockées (colonne Dépôt) et les quantités réellement livrées (colonne Livrer).



    Cette opération génère la livraison fournisseur. C'est à ce moment que les stocks sont incrémentés et que les backorders fournisseurs sont apurés.
    Un lien est établi entre chaque ligne de la livraison fournisseur et les lignes de commande fournisseur. Mettez-vous sur une des lignes livrées et cliquez sur le bouton  pour retrouver la commande liée.



    En back to back (via le bouton ), vous retrouverez également la commande client liée à la commande fournisseur.

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Facturation

Deux choix sont possibles, vous pouvez :

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Liaison des factures à la comptabilité

  1. Liez les factures et les notes de crédit via le menu Utilitaire > Liaison à la comptabilité > Liaison des factures et des notes de crédit.
  2. Cliquez sur le bouton .



  3. Toutes les factures non liées à la comptabilité sont présentées.



    Liste des documents à lier
    Les factures du premier mois non lié sont sélectionnées pour la liaison (colonne Lier).
    Vous pouvez exclure (temporairement) une facture de la liaison en effaçant le X de la colonne Lier. Elle sera reproposée lors de la prochaine liaison. Pour exclure une facture définitivement de la liaison, mettez un D dans la colonne Lier.
    Vous pouvez également inclure ou exclure un lot de factures. Mettez-vous sur la dernière facture à inclure ou exclure et cliquez sur le bouton Inclure (X), Exclure ou Définitivement (D) suivant le cas.

    Période comptable

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